1) 기존 오렌지보드 스톡 매거진을 분할하여 발행합니다. 독자에게 더 효용이 크다고 판단했습니다.
2) 편집인 레터는 편집인이 독자에게 전하고 싶을 생각을 담고 있습니다.
3) Editor’s Pick은 크리에이터가 제공한 보고서 중에서 선택하고, 독자의 이해를 돕기 위한 부록 개념으로 제공합니다.
  *편집인의 역량 부족으로 선택의 폭이 좁을 수 있습니다.
  *하술한 내용은 이해를 돕기 위함입니다. 투자를 권유하기 위한 목적이 아닙니다.
4) 훑어보기는 지표를 통해, 동향을 파악하고 저평가 기업을 발굴하기 위해 제공합니다.
5) 마켓워치는 시장의 위치를 판단하기 위한 용도로 포스팅합니다.
6) 모니터링 포트폴리오는 시장, 산업ETF, 대형주로 운영 시, 성과를 추적하고 시장상황을 모니터링하기 위함입니다. VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)보다 조금 더 액티브 개념입니다.
7) 객관적인 정보를 바탕으로 작성했으나, 사실과 다를 수 있습니다.

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<목차>

요약

대형주Top10 포트폴리오

산업 ETF 포트폴리오

글로벌지수 포트폴리오

Reference) ETF 정보

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2023년 3월 31일을 기준하여 가상 포트폴리오를 운영하였습니다. 1년 2개월 되었습니다. 

처음에는 오렌지보드 / 대형주 Top10 / 산업 ETF /  글로벌 지수 포트, 4 가지 포트를 운영하였으나, 오렌지보드 포트는 상품으로 진화?하게 되었습니다.

 

나머지 세 가지 포트폴리오의 성과를 알아봅니다. 

 

 

 

요약

 

대부분의 펀드가 장기적으로 S&P 500을 이기기 어렵다는 말이 괜히 있는게 아닌 듯 함. 1년 2개월 상승률이 27.4%임. 

 

포트 운영기간, 코스피는 7.3% 상승, 코스닥은 1.5% 하락함.

기억나는 큰 악재는 없었던 것 같은데, 국장은 좀 심한 부분이 있음. 빠질 때라도 덜 빠져야… 

 

 

포트 전반적으로 고르게 상승함. 

 

 

대형주Top10 포트폴리오

실제로 이렇게 운영하는 분의 얘기를 간접적으로 전해 들었음. 성과가 매우 우수했다고 함.

 

장기간 추적하여 확인해 보려고 함.

 

한국의 대형주 톱10과 미국의 대형주 톱10으로 구성하여, Portfolio를 운영함. 월말 확인하여, 톱10의 구성종목이 바뀔 경우, 종목 교체를 진행함.

 

포트폴리오는 다음의 철학을 담고 있음.

1) 업종 내 최고 선호 종목이 투자 대상임.
2) 이머징마켓(한국시장)과 선진마켓(미국시장)의 분산투자 효과가 있음.
3) 국내 자산과 미국 자산의 자산배분 효과가 있음.
  * 환율 상승 시, 미국 자산 매도하여 리밸런싱할 수 있음.

 

2024년 5월 말 기준, 국내/미국 Top10 변동 없음.

▲ 한국 시각 기준 (미국 주식은 30일 종가임)

 

2023년 5월 초, 4월 Top10 변동으로 테슬라, 삼성SDI, LG화학 매도함.

NVIDIA 비중 상승으로 일부 매도함.

 

 

4월말 기준, 대형주Top10 포트 누적 수익률은 34.1%임. 누적 환율 효과는 4.6%임.

  - 거래비용: 미국주식 1.5%, 국내주식 1%, 매도 시 반영.
  - 배당금 반영하지 않음 (운영 편의 목적).

운영기간 달러/원 환율이 5.7% 상승함. 2023/3/31일 1306원, 2024/5/31일 1383 원임.

 

코로나 이후  대형주 장세가 지속되고 있음. 환율도 상승함.
주의) 앞으로도 지속될 지는 아무도 모릅니다.

 

<대형주Top10 포트 누적 수익률>

 

 

포트폴리오 구성종목임. 한 종목 5% 비중으로 시작해서 비중 차이가 벌어지고 있는 종목이 있음. 5월 NVIDIA 비중이 10% 넘어가면서 일부 축소함.

▲ 한국 시각 기준 (미국 주식은 30일 종가임).
▲ 2024년 20% 이상 상승한 종목에 형광펜 칠함.

 

 

산업 ETF 포트폴리오

 

투자 센티멘탈(분위기)를 파악할 수 있는 산업 ETF 를 제공함. 국내 ETF 10 종목, 미국 ETF 10 종목으로 구성함.

 

산업별 ETF를 통해, 산업별 투자 분위기를 파악하고, 관련 ETF에서 투자할 종목을 검토할 수 있음.

 

2024년 5월 말 기준, 누적 수익률 20.1%임. 누적 환율 효과 3.9%임.

 

<산업ETF 포트 누적 수익률>

 

포트폴리오 구성종목임. 최초 종목당 5% 비중으로 시작함.

최근 1년간 구성종목 변화 없음. 산업 대표 ETF로 추가/교체할 수 있음.

주) 음식료ETF를 추가하고 싶은 마음이 있음.

<산업ETF 포트 구성 종목>

▲ 한국 시각 기준 (미국 종목은 30일 종가임).

 

 

 

글로벌지수 포트폴리오

 

모니터링 및 벤치마크 목적으로, 글로벌 지수를 종합적으로 추종하는 Portfolio를 제공함. 

 

글로벌 지수에 대한 ETF가 있으나, RAW data 기준으로 운영하는게 독자들에게 정보를 더 많은 전달할 수 있을 듯 함.

 

2024년 5월 말 기준, 누적수익률 19.8%임. 누적 환율효과 2.5%임. 

환율 효과가 다른 포트보다 작음. 엔저의 영향임. 엔화는 2023년 3월 말 9.8원이었고, 2024년 5월 말 8.8원임.

 

<글로벌지수 포트 누적 수익률>

 

포트폴리오 구성 종목임. 종목당 비중 10%로 출발함.

 

 

<포트폴리오 구성종목>

▲ 한국 시각 종가 기준.

 

 

 

Reference) ETF 정보

 

*KRX 지수 검색

 

 

 

 

 

감사합니다. 

투자에 도움이 되었으면 합니다.

 

오렌지RT (Report Team) 드림