윤석열대통령 국정브리핑과 부동산 대책(건설섹터, 사조산업)

대중적인 개인투자자의 부족한 시각에서 바라보았습니다.

윤석열 대통령이 29일 용산 대통령실에서 ‘국정브리핑 및 기자회견’을 개최한다. 이는 지난 5월 취임 2주년 기자회견 이후 112일만이며, 6월 포항 영일만 유전 발견 국정브리핑 이후 87일만이다.

 

대통령실 관계자는 이와 관련해 “핵심 키워드는 민생, 안전, 개혁, 소통”이라며 “윤석열정부의 국정 성과와 연금‧노동‧의료‧교육개혁, 저출생 위기 극복 등 핵심 개혁 과제 및 향후 국정운영 방향을 직접 국민들에게 소상히 설명할 예정”이라고 말했다.

 

내일 개최되는 국정브리핑에는 연금개혁이 제일 큰 이슈로 보이긴 하지만, 민생과 저출생 위기 극복과 관련된 부동산 대책에 대한 이야기도 일부 나오지 않을까 합니다.

 

부동산 대책에 대한 이야기가 나온다면 어떤 이야기들이 나올까요?

아마 주거안정을 명분으로 부동산 공급확대가 아닐까 생각합니다.

 

수도권의 집값은 23년 초 둔촌주공 살리기부터 시작해서 상승세가 계속 이어지고 있습니다.

금리인하는 부동산 투심을 일으킬 수 있기 때문에, 금리인하에 대한 고민이 깊어질 수밖에 없습니다.

 

 

부동산가격과 가계대출도 잡아야하는 상황이니, 결국은 부동산 공급확대로 집값을 잡는 방향이 합리적이라 생각합니다.

 

이창용 한은 총재도 부동산 투심을 죽이지 않고서 금리인하를 진행하는 것에 굉장한 부담을 느끼고 있는 것 같습니다. 따라서 대대적인 부동산 공급확대에 대한 확신을 하루빨리 시장에 주어야할 것입니다.

 

아래 포스팅에 부동산 공급확대가 필요한 것에 대한 내용을 일부 담았습니다.

[뉴스 ] 은행은 억울해요 | 오렌지보드 팜 (orangeboard.co.kr)

 

 

8월 8일 부동산 공급대책 이후에 진행되는 국정브리핑에서도 공급확대에 대한 확신을 시장에 주어야하며, 후속 조치도 지속적으로 나와야 시장에 유의미한 메세지가 전달될 것 같습니다.

('공급폭탄 때린다? 지금 집사면 물릴 수 있다?' 이런 강한 메세지가 있어야 집값이 안정화되지 않을까 생각합니다)

 

내일 나오는 국정브리핑 혹은 추후 나올 부동산 대책으로 생각나는 투자는 아래와 같습니다.

 

 

1. 건설섹터 턴어라운드

 

공급확대 추진으로 건설-건자재 업종이 턴어라운드 할 수 있는 환경이 조성되지 않을까 기대가 되구요.

 

만약 재작년부터 바닥이었던 건설사이클이 턴어라운드할 조짐이 보인다면 

보편적으로 이익이 가장 먼저 발생되는 벨류체인을 파악하여 건설폐기물->파일 및 거푸집->시멘트->철근->페인트->건설사 등의 순서로 공부해보며 사이클에 대응해도 좋을듯 합니다. 

 

2. 사조그룹

그린벨트 해제(캐슬렉스 서울 토지수용)와 주지홍 부회장의 승계 마무리

 

그외에 드리머님이 고수의계좌에서 지속적으로 언급해주셨던 캐슬렉스 서울(사조산업, 사조씨푸드) 토지 수용으로 인한 이벤트 드리븐도 굉장히 크기 때문에 관심 가져봐도 좋을듯 합니다. 

(사실 '토지수용 자체가 위에 언급한 건설 벨류체인에서 맨 앞단에 있을 수밖에 없구나'하는 생각도 듭니다)

 

캐슬렉스 서울은 사조산업과 사조씨푸드가 보유하고 있으며, 부지는 서울 감일동 옆에 위치하는 50만평 규모의 크기입니다. 해당 부지가 정부로부터 토지수용 된다면 사조산업에는 엄청난 현금이 유입될 수 있습니다.

 

사조산업은 높은 대리인비용(잔여손실)으로 내재가치 대비해서 굉장히 낮은 시가총액을 보이기로 유명한 종목입니다. 

하지만 승계를 마무리 짖고 위 문제를 해결할 타이밍이 다가오고 있지 않나 생각합니다.

캐슬렉스 서울의 토지수용 여부가 확정되고 수용 비용이 2조 원 부근에서만 이뤄지더라도 사조산업(시총 3천억 부근)에겐 가치와 가격의 괴리율을 급하게 줄일 수 있는 강한 촉매제가 될 수 있습니다.

 

주지홍 부회장 입장에선 승계를 마무리 짓기위해 주가가 저렴할때 조금이라도 더 바쁘게 준비하는 것이 합리적일 것입니다.

 

드리머님이 고수톡에서 계속 팔로우를 해주고 계신데, 최근 사조그룹의 주식매입이 지속적으로 진행되고 있습니다. (복잡한 지배구조를 단순화 시키기 위한 계열사간 인수합병 및 상폐 움직임?)

 

3. 마무리

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그린벨트를 해제하여 부동산 공급을 하는 이슈가 내일 국정브리핑 혹은 추후 후속 조치로 확정된다면 사조그룹에도 영향이 꽤나 있을 것으로 보이며, 건설섹터에도 긍정적인 모습을 볼 수 있을 것 같습니다.

 

6월 국정브리핑에서 영일만 석유를 언급하여 영일만 테마가 시장에서 강하게 형성되었는데, 이번 국정브리핑에서도 이전과 같은 영향을 줄지 궁금한 부분입니다.

 

* 부동산 이슈가 연금개혁 이슈 등에 가려질 수도 있고, 부동산에 대한 언급 자체가 없을 수도 있겠습니다.

다만 내일 국정브리핑은 건설섹터 투자자이거나 사조그룹의 투자자라면 재밌게 관전할 수 있는 포인트일듯 합니다. (대통령님 금투세도 강하게 언급 좀 해주세요 ㅜ.ㅜ)

 

이번 포스팅은 드리머님의 고수의계좌에서 대부분의 내용을 참고했습니다.

많은 공부가 되었습니다. 감사합니다.

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