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조선업 근황에 변화가 있어서, 업데이트합니다.

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© ifdream0320107, 출처

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1. 2021년 6월은 한국 조선업에 중요한 기점임.

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​2. 한국 조선사들이 적자 수주를 끝낸 달이기 때문임.

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3. 2021년 5월까지 받았던 수주는 건조비용에도 못 미치는 가격의 적자 수주가 대부분이었음.

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​4. 그만큼 조선업 불황이 길었다는 말임.

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© CoolPubilcDomains, 출처 OGQ

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5. 당시로 돌아가서 보면 수주는 적자로 받았는데, 선박 건조비용에서 15~20% 비용을 차지하는 후판 가격은 올라감.

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6. 후판의 '후'는 살이 찐 사람을 '후덕'하다'라고 부르듯이 두껍다는 말임.

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7. 6mm 이상의 두꺼운 철판을 후판이라고 하고, 두꺼운 철판이 필요한 조선업에 주로 사용되고 있음.

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8. 조선업에 후판 가격이 중요한 것은 계약(수주) 시점과 건조 시점에 시차가 커서 그럼.

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9. 대부분 다른 비용은 수주 시점에 정해지지만, 후판 가격은 건조과정에 들어감.

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​10. 괜찮은 가격에 수주를 받았어도, 설계를 끝내고 건조에 들어가는 2~3년 뒤에 후판 가격이 크게 오르면 적자가 나는 것임.

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​​11. 조선사 수익성을 볼 때 수주 가격 다음으로 관심을 가지는 게 후판 가격인 이유임.

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© 단행, 출처

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12. 2020년의 후판 가격은 톤당 60만 원 수준이었음.

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13. 후판 가격은 철광석 가격에 가장 크게 영향을 받지만, 후판을 만들기 위해 용광로를 때는 과정에서 들어가는 석탄과 전기료도 중요함.

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14. 톤당 60만 원 수준이었던 후판 가격이 2022년 상반기 100만 원, 하반기 110만 원, 2023년 상반기 120만 원까지 올라감.

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15. 건조원가의 15~20%를 차지하는 후판 가격이 2배까지 오르면서, 적자 수주에 건조원가 상승까지 겹쳐지게 된 것임.

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16. 조선사들은 후판 가격이 오르면 기존 수주를 받은 배들의 수익성을 새로 계산해서 장부에 반영함.

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17. 2022년에 한조해가 1조 3848억 원의 영업손실을 기록하는 등 조선사에 큰 적자가 발생한 이유는 후판 가격의 급격한 상승이었음.

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18. 2023년 하반기에 접어들면서, 120만 원까지 올라갔던 후판 가격이 100만 원이 되었고, 2024년 상반기에는 90만 원대를 찍게 됨.

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19. 2021년 6월 이전에 수주를 받은 돈이 안되는 배들을 건조하는 것은 24년 연말에 한화오션을 마지막으로 끝이 남.

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© ihs_photo, 출처 Unsplash

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​20. 신조선가도 충분히 오른 상황이라, 후판 가격에 변수만 없다면 조선사들의 수익성이 계속 높아질 일만 남아있었던 것임.

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21. 2025년 3월, 산업통상자원부 무역위원회가 중국산 후판에 38%의 반덤핑 관세를 부과하는 예비판정 결과를 발표함.

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​​22, 24년 7월 현대제철은 중국기업이 중국산 후판을 25.89%를 덤핑해서 한국에 판매한다고 조치를 요구했었음.

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​​23. 산업통상자원부가 이것을 조사한 후, 현대제철의 요구보다 더 높은 38%의 덤핑률을 인정한 것임.

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​24. 최종 결론은 기재부가 내게 되는데, 3개월간 본 조사 과정을 거쳐서, 5월경에 나오게 될 것임.

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​25. 중국산 후판은 2021년 33만 톤에서 2023년 125만 톤으로 늘어났고, 2024년에는 117만 톤이 수입된 것으로 집계가 됨.

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© MeshCube, 출처

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26, 중국산 후판은 70만 원선에 공급되어 90~100만 원대인 한국산 후판보다 20~30% 싸게 공급되었음.

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27. 대형 조선사들은 중국산 후판을 20~30% 정도 사용했고, 중소 조선사들은 50% 이상 중국산 후판을 사용해오고 있었음.

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​28. 조선 3사의 건조비용 중 15%를 차지하는 후판이 중국산에서 국내산으로 바뀌면 1.4% 정도 원가가 상승하게 됨.

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29. 조선 수주 가격이 워낙 올라서, 이 정도로는 조선 3사의 수익성 훼손이 미미하지만, 중소 조선사들은 타격을 받을 상황이었음.

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30. 이런 상황에서 조선사들과 제철사들간의 후판 협상이 4월 초에 타결됨.

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​31. 조선사들과 제철회사들은 6개월 단위로 후판 가격 협상을 하고 있음.

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32. 톤당 70만 원 후반의 가격으로 24년 하반기 후판 가격이 확정된 것임.

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33. 25년이 아니라, 24년 하반기 후판 가격이 25년 4월에 타결된 것만 봐도 협상이 얼마나 힘들었는지를 알 수가 있음.

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34. 120만 원까지 올라갔던 후판 가격이 70만 원 후반까지 내려가면서 조선사들의 수익성에는 도움이 될 것 같은 상황임.

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35. 조선사들은 수주잔량을 새로 협상된 후판 가격으로 재평가해서 2분기 재무제표에 반영하게 될 듯함.

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한 줄 코멘트. 70만 원 후반대의 후판 가격이라면, 중국산이 아니라 국산을 사용해도 괜찮을듯함. 포스코 등 제철회사들의 입장에서는 아쉬운 결론이지만, 조선사들 입장에서는 만족할 만한 결과로 보임. 큰 변수 하나가 잘 해결된 것 같음.

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PS 1) USTR 항구 입항 수수료

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기존 글에서 미국 USTR이 중국 선박에 항구 입항 수수료를 받는 여파를 언급했었음.

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내용 중에 중국으로 가려던 컨테이너선 20척, 2.3조 원 건이 HD 현대 계열로 넘어올 것 같다는 것이 있었음.

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4월 8일 자 공시로 이 내용은 확인이 된 듯함.

HD 현대는 2.3조 원 수주건에 대해서 주요 조건에 대한 기본 합의가 이뤄졌고, 계약을 위한 협의를 진행하고 있다고 공시를 함.

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PS2) 트럼프 조선업 행정명령 서명

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어제 글의 한줄 요약에서 다음과 같이 이야기 했다.

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한줄 코멘트. 시장과 거시경제를 분석해서 사팔을 해야하는데, 게임이론으로 배팅을 해야하는 상황이다. 트럼프 리딩방이 열렸고, 추가로 감안할 부분이 생겼다. 중국으로 타겟이 집중되면, USTR의 중국 조선업 규제발표(미국항만 입항수수료등)가 빨라질 수 있다. 이번주에라도 발표될 가능성을 감안해야 할 것 같다.

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방금 트럼프가 미국 조선업을 재건하고 중국의 해양패권을 저지하기 위한 행정명령에 서명했다는 기사가 나왔다.

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USTR은 중국 선사 및 중국산 선박과 관련한 국제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과하는 방안을 추진한다고 밝혔고, 이번 행정명령에 이것에 대한 조치를 지시하는 내용이 포함되었다는게 기사의 내용이다. 예상대로 발표가 곧 나올듯하다.

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