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개인 포트폴리오 근황 업데이트 (feat 금,달러 매도,개별주 추매) - 링크 요약 - 1. 자산 배분 비율 변경
2. 원화 자산(20%) 포트폴리오 변화
3. 달러 자산(30%) 포트폴리오
4. 엔화 자산(50%) 포트폴리오
5. 투자 성과 및 조언
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2024. 8. 18 |
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포트폴리오가 조금 변경되어서 기록용으로 정리합니다.
2023년부터 포트폴리오에 변화가 있으면, 블로그에 계속 기록하고 있습니다.
442라는 해시태그를 넣은 적이 있다.
별게 아니라 엔화, 달러, 원화 투자 비중이다.
442가 현재는 532가 되었다.
원화 비중은 20%로 변화가 없는데, 달러가 줄어들고 엔화가 늘어났다.
원화 비중은 20%대로 변화가 없지만, 포트폴리오가 바뀌었다.
가장 크게 바뀐 것은 지난주에 금이 포트폴리오에서 사라진 것이다.
22년 가을에 매수를 했던 금은 25년 2월에 일시적으로 매도를 했다.
금을 정리한 자세한 이유는 아래 링크 글에 설명을 해놨다.
포트폴리오 변경이 있으면, 주절주절 카테고리에 기록을 하고 있다. 어제 포트폴리오를 일부 조정해서 기록...
한마디로 정리하면, 김치 프리미엄이 20% 가깝게 끼어있는 것이 부담스러웠기 때문이다.
2주 정도가 지나니 김치 프리미엄이 15% 정도 빠졌고, 2월 말에 다시 매수를 하며 아래 글을 썼다.
금을 모두 정리한 이유 : 네이버 블로그 2월 17일, 포트폴리오에 6%가 들어있던 국내금을 모두 정리했다. ...
이것을 이번에 정리한 것이다.
금을 정리한 이유는 두 가지다.
첫 번째 이유는 목표 수익률에 도달했기 때문이다.
구입 가격에서 2배 이상이 올랐다.
지금 다시 보니, 구입 타이밍은 좋았다.
하지만, 매도 타이밍이 최선일지는 모르겠다.
처음 목표했던 수익률이 나오면, 재검토를 거치지만 대부분은 기계적으로 매도하고 있다.
금을 매도한 두 번째 이유는 안전자산과 다른 움직임을 보이는 것 때문이다.
나쁘다는 말이 아니라, 다르다는 것이다.
금이 좋은 투자자산은 될 수 있지만, 언제부터인가 안전자산의 패턴으로 움직이지 않아서 포트폴리오에서 제외했다.
전체 포트폴리오에서 10%를 달러인 은으로 가지고 있어서, 금은에서 완전히 빠져나온 것은 아니다.
현재 국장에는 포트폴리오의 17%가 들어있다.
17%중에 15%p는 조선주 ETF다.
조선주 ETF 2가지에 10%p와 5%p씩 들어있고, 2%p는 개별주에 들어가 있다.
23년 8월경, 한국카본이라는 개별 주식을 매각하고 조선주 ETF로 옮겼다.
평균 1년 반을 장기투자하는 스타일이라, 2배는 수익률은 나와야 보통 매각을 하는데, 목표수익률을 달성하지 못했다.
9천 원대에 들어가서 15000원에 나왔다.
중간에 빠져나온 이유는 공장에 대형화재가 난 이후에, 설비 손상이 심했던 것 때문이다.
일반적인 설비 손상이면 구입하면 그만이다.
문제는 일본에서 만들어와야하는 설비라서, 정상화에 오랜 시간이 걸릴것 같았기 때문이다.
결국, 기계를 받아서 수율을 잡는 과정이 1년 정도 걸렸다.
올해 3월경 완전 정상화가 된 것 같으니, 2분기 실적은 잘 나올것이다.
지금 돌아보면 ETF로 잘 바꿨다.
개별 주식을 그대로 가지고 있었으면 15,000원이 20,000원이 되는 정도였겠지만, ETF로 갈아타면서 2배 수익률이 나오고 있다.
금을 팔아서 현금화한 원화 3% 중 1%p는 고위험 채권에 넣고, 2% p는 주가가 하락하면 국장 개별 주식을 추매할 생각이다.
전체 포트폴리오의 5%이내에서는 고위험 영역에도 들어가고 있다.
달러로 투자한 30%는 10%p의 은과 20%p의 미국 국채로 구성되어 있다.
미국 국채 20%p 중 6%p는 10년 물 장기국채에 들어가 있고, 14%p는 단기국채로 가지고 있어서, 14%는 현금성 자산에 가깝다.
30%에 가까웠던 미국 국채 비중이 많이 줄어서 엔으로 이동한 상황이다.
현재는 포트폴리오의 절반이 엔화 투자다.
2년 전에는 엔화 투자 대부분이 일본 5대 종합상사였는데, 종합상사 절반은 2.5배 수준의 수익률에서 작년에 이익을 실현했다.
전체를 골고루 줄인 게 아니라, 엔화 강세가 되면 이익이 줄어드는 수익구조를 가진 2개 종합상사를 먼저 정리한 것이다.
남은 3대 종합상사와 5%의 선발대를 보내놓은 내수주 정도가 일본에 투자한 주식이고, 2%p는 아주 위험한 이머징 국채에 들어가 있다.
1년 수익률 45%가 나오는 무시무시한 ㄴ이다.
일본 내수주는 지난주에 비중을 일부 늘렸고, 나머지는 현금성 엔화 자산으로 남겨두고 있다.
달러가 약해지고 엔이 강해지고 있어서, 달러에서 엔으로 바꾼 것만으로도 수익률은 나쁘지 않은 상황이다.
포트폴리오의 변화를 블로그에 계속 업데이트하고 있으니, 지난주 금을 판 것과 일본 내수주를 추매한 것을 제외하고는 새로운 소식은 아닐 것이다.
22~3년에는 HMM이, 23~24년에는 일본 종합상사가 수익률에 기여를 많이 했다.
올해는 조선주와 금, 은, 미국 국채등 다양하게 수익률을 맞추고 있다.
분산이 많이 되다 보니, 22~24년의 수익률은 나오지 않겠지만, 방어형 포트폴리오로 안전운전을 하고 있다.
한줄 코멘트. 비는 오는데, 주변이 어두운 밤길이라면 안전운전이 중요하다. 과거 패턴이 안통하고 있어 더 조심스러운 시기다.
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