[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 11. 5)

​

지난 한 주간의 반도체 관련 해외 뉴스 몇 가지를 정리합니다.

반도체 회사·시장·정책 등의 뉴스뿐 아니라 반도체와 연관된 테크관련 뉴스도 다룹니다.

1. 애플 아이폰의 중국 주요 공장 생산량 30% 감소 가능 (Reuters)

• 콕스콘은 아이폰 생산의 70%를 담당하고 있고, 아이폰 생산은 회사 전체 매출의 45%에 해당

• 20만명 일을 하는 폭스콘 중국 Zhengzhou 공장은 중국의 코로나19 정책으로 봉쇄된 상태로 가동 중이며 일부 직원들은 지난 주말 도주를 강행

• 이로 인해 폭스콘의 아이폰 생산량은 30%까지 감소 가능 부족분을 채우기 위해 Shenzhen 공장의 생산량 향상 중​

​

2. 9월 글로벌 월간 반도체 판매 -3.0YoY, -0.5% MoM (SIA)

• 9월 글로벌 반도체 판매액 $47B (=약 66조원)

  • -3.0% YoY, -0.5% MoM

• 미국 +11.5 YoY, 유럽 +12.4% YoY, 일본 +5.5% YoY, 중국 -14.4% YoY, 기타 -7.7% YoY

• 미국 -4.8 MoM, 유럽 +0.1% MoM, 일본+0.5% MoM, 중국 -3.0% MoM, 기타 -2.9% MoM

​

3. Synopsys, Ansys, Keysight는 TSMC의 mmWave 공정 설계 기반 개발 (EE Times)

• 차세대 통신칩 설계 플랫폼을 제공이 많이 부족했던 상황

• Synopsys, Ansys, Keysight는 TSMC의 16nm FinFET 공정을 활용할 수 있는 설계 기반 개발 및 제공​

​

5. 마이크론, 스마트폰용 신규 DRAM 고객사에 전달 (Reuters)

• 마이크론의 신규 1b RAM은 현 주력 상품인 1a 보다 전력 효율은 15%, 성능은 35% 향상

• EUV 없이 생산 가능하며 일본 히로시마 공장에서 양산을 시작하고 추후 대만 공장에서 확대 생산 예정​

​

6. AMD, 서버향 판매에 힘입어 이익 전망치 상회 (Bloomberg)

• 22년 3분기 매출은 $5.5B로 전망치 $5.9B 대비 하회했지만 주당이익은 ￠67로 전망치 ￠65를 상회

  • 데이터센터향 매출 +45% YoY, PC향 매출 -40% YoY, 게임콘솔 +14% YoY

• 4분기 매출액은 14% 상승을 전망하며 경쟁자인 Intel과 Nvidia의 두자리 수 하락과 대조적

• PC시장은 둔화되겠지만 데이터센터향 MS 확대는 계속될 것이라 전망​

​

생각

1. 중국 제로 코로나 정책

• 중국 정부 방침에 정상적인 기업활동 영향을 받은 기업은 비단 폭스콘 뿐이 아닐 것이고, 생산기지를 중국에 가지고 있어서 피해를 입은 기업들은 결국 탈중국을 서두르게 될 것

• 생산 단가는 상승 할 수도 있지만 이제 더 이상 중국의 인건비가 저렴하지 않다는 의견 존재

• 기업 입장에서는 비용이 오를지라도 기업 활동 자체가 막혀버리는 리스크가 더욱 치명적

• 향후 외국 기업들의 탈중국이 이어지면 중국 정부의 지원책이 더 커지면서 자국 기업들의 Capex 투자가 활발해지려나?

​

2. 반도체 판매량

• 9월 글로벌 반도체 판매는 YoY, MoM 모두 역성장을 했지만 미국의 성장률은 좋으며, 유럽도 YoY는 선방했고 주요 역성장 요인은 중국의 영향이 아주 커 보임

• 경기침체와 수요 감소로 기업들 실적이 꺾이고 있는 와중이지만, 중국의 수요가 조금만 살아나도 의외의 훈풍이 불 수 있다는 뜻일까?

​

3. 칩 설계 tool

• 지난 주 뉴스에서 Cadence가 삼성전자의 3D-IC 설계 기반을 제공한다는 뉴스를 전함

• 차세대 반도체 trend에서 관심이 집중되는 곳은 '성능', '미세화', '패키징', '수율'과 같은 반도체 생산과 관련된 쪽과 다른 한편으로는 그런 반도체 공정을 이용해줄 '고객사' 임

• 16nm의 공정을 활용한 설계 기반이 이제야 제공된 것을 보면 생각보다 개발된 반도체 공정을 활용할 수 있는 설계의 기반이 부족한 것 같음

• 상대적으로 관심이 덜한 설계 tool 쪽에 기회가 있을지도

​

4. 반도체 수요

• 데이터 센터 수요는 상대적으로 아직 견조할지도?

• AMD 혼자 긍정적인 실적/전망을 보인 것을 보면 제품 포트폴리오가 단단한가 봄