※ 감수인 의견

좋은 투자포인트 알려 주셔서 감사 드립니다. 먼저, 독자와 작가를 위해 당사 리포트 서비스 종류에 대해서 간략히 설명 드립니다.

1. 프리미엄 : Full 정보이고, 투자자에게 혜안을 주거나, 돈이 될 만한 정보를 제공하는 경우. 
                   예) 아난티, 메르님 보고서, 키스코홀딩스 등

2. 투자포인트 : Partial 정보이고, 투자자에게 혜안을 주거나, 돈이 될 만한 정보를 제공하는 경우(곧 기능 오픈). 
                    예) 아세아제지, 메디톡스, 솔브레인홀딩스 류의 보고서

3. 1) 2)를 제외한 나머지 보고서

본 리포트는 핵심 투자포인트를 짚어 주는 글의 역할을 합니다. Full 리포트와 성격이 다릅니다(이 글을 읽고 초대님 글을 읽으면 더 좋습니다). 글관리에 투자포인트 기능을 적용하고, 투자포인트로 분류할 예정입니다. 참고 부탁 드립니다. 

*시가총액 991억 (15、550원) 기준

 

 

삼아제약 실적 발표, POR 6.0x 제약주가 있다니?!

 메인 포트폴리오인 삼아제약의 실적이 발표되었는데, 제 예상치에 부합하는 호실적이였습니다!!

삼아제약/사업보고서/2023.03.22

다만 이번에 공시한 영업이익 182억원은 시장에 알려진 간첩님의 영업이익 예상치 200억원에 비해 다소 부족한 수치여서 실망매물이 나오면서 공시 후 당일 주가 상승분을 대부분 반납했습니다 ㅠㅠ

 하지만 공시 직후 IR 통화 결과 일회성 비용(R&D 비용, 성과급)을 제외하면 '22년 영업이익은 간첩님의 추정치(영업이익 200억원)에 부합하는 수준의 실적이였다는 것을 확인할 수 있었으며, 감사한 마음으로 던지시는 물량을 줍줍했습니다. 

 

 

 

투자 포인트. 이제 실외에서도 No Mask

삼아제약의 투자포인트는 간단합니다.

  • '23년 3월 20일부터 일부 시설을 제외하고는 실내 마스크 의무가 해제되었다.

  • 마스크는 코로나뿐만 아니라 알레르기성 비염 발병을 감소시켜주는 효과가 있다.

    • 즉, 이제 마스크를 벗으면 알레르기성 비염 환자가 다시 증가할 것이다.

  • 국내 알레르기성 비염과 관련해 매출&영업이익 노출도가 높은 회사는 '삼아제약' 이다.

사실 작년말부터 실내 마스크 해제가 가능하다는 뉴스가 조금씩 들리면서 수혜주를 지속적으로 찾고 있었습니다.

그러던 중 화장품은 시장에서 잘 알려진 것 같고, 사람들이 모르는 신선한 회사를 찾고 있었는데, 간첩님 블로그 글을 읽고 나니 삼아제약은 제가 찾던 종목 & 제 투자 원칙과 100% 일치하는 종목이여서 매수하게 되었습니다. 

 

 

매년 증가해온 알레르기 환자

사실 매년 한국의 알레르기 환자수와 그 비율은 꾸준히 증가해왔습니다.

분야국내
[삼아제약] 중국 리오프닝 + No 마스크로 폭팔적인 성장을 보여줄 POR 6.0x의 제약사가 있다?!
영리한황소2023.03.31
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완독시간7분
  • 종목명삼아제약
  • 현재수익률25.79%
  • 작성시 주가15,430원
  • 목표가목표가 미리보기
  • 투자의견매수
  • 투자기간2023.03 - 2023.09

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