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[뉴스읽기] 유가 위주, 2022.07.16

by 영리한황소

2022.07.16 오후 14:11

돌이킬 수 없는 신냉전 - 스페인 기업들에게 러시아산 LNG 최소화하라고 지시

  • 스페인이 러시아 천연가스 의존도를 줄이라고 기업들에게 명령

  • 이렇게 보면 유럽이 다들 러시아 천연가스 의존에서 쉽게 벗어날 수 있을 것 같지만 스페인은 특수한 경우

  • 애초에 러시아 천연가스 의존도가 14%로 낮고, 유럽에서 LNG 수입 터미널을 제일 많이 갖고 있음

  • 즉, 러시아로부터 수입 안 해도 그냥 미국에서 수입하는 물량만 늘리면 됨

  • 문제는 이 수입 터미널이 유럽으로 Pipe가 안 이어져있어서 얘네가 LNG 수입해도 유럽이 못 나눠가짐

  • 이렇게 유럽 국가가 하나씩 에너지를 러시아로부터 탈출하면 러시아는 초조해짐

  • 왜?? 결국 이렇게 다 독립하고 나면 1년이 아니라 2년, 5년 후에 자기 에너지를 사갈 나라가 점점 감소함

  • 그렇게 되면 소수의 고객들에게만 팔아야 하고, 가격 결정권이 판매자에서 구매자로 넘어가게 됨

  • 이를 방지하기 위해 러시아는 지금의 카르텔(중국+인도+제3국가)를 더욱 견고히 해야 함

  • 그래야 카르텔끼리 에너지 싸게 공급하면서 원가 경쟁력 키우고, 이를 바탕으로 전세계 패권을 가져올 수 있음

  • 결국 지금 EU와 러시아가 갈라지는 것은 서로 건널 수 없는 강을 건너고 있다는 의미이며, 이는 곧 전세계가 편가르기 시대로 들어갈 것을 의미함

  • 이렇게 니편, 내편이 명확해지는 상황에서 제일 불리한 건 한국

  • 한국은 전세계에 수출해서 먹고 사는 나라인데, 진영이 갈라지면 한국도 진영을 골라야 하고, 적대 진영에는 물건을 못 팔게 됨(고객이 절반으로 감소함)

OPEC 증설 어렵다 - EU에 겨울이 있으면, 중동엔 여름이 있기 때문

  • OPEC이 생각만큼 증산을 못해줄 수 있다는 뷰

  • 왜?? 곧 여름이니깐

  • 유럽은 겨울에 추위를 이겨내기 위해서 에너지가 많이 필요하다면 중동은 여름에 더위를 이겨내기 위해서 에너지가 많이 필요함

  • 하지만 지금 전세계는 역대급으로 더운 시대

https://m.dongascience.com/news.php?idx=54951

  • 이유는 이산화탄소 등 다양하겠지만 그냥 지구가 인간이 살기 힘든 환경으로 변해가고 있다는 것이 가장 큰 원인

  • 이를 가장 잘 보여주는게 새로운 오존층 구멍의 발견

  • 최근 기후학자들 사이에서 뉴스가 되었던게 새로운 오존층 구멍의 발견임

https://www.newspenguin.com/news/articleView.html?idxno=11886

  • 지금까지 오존층은 북극만 구멍이 뚫려있다고 생각했기 때문에 여기만 신경써왔음

  • 하지만 최근 오존층 뚫림의 기준이 바뀌면서 [ex)오존이 80% 이상 없어야 구멍이다에서 40%로 기준이 더 타이트하게 바뀜] 전세계를 한번 돌아보니 세상에나 북극이 아니라 열대지방(지구의 허리부분)에도 구멍이 있다는걸 발견함

  • 이 크기는 북극의 7배나 되고, 문제는 북극의 오존층 구멍은 계절에 따라 작아지기도 하고 커지기도 하는데 이 구멍은 그냥 4계절 내내 열려있음

  • 결국 지구가 수십억년간 쌓아온 환경 생태계를 인간이 빠르게 붕괴시켜나가고 있고, 인간이 살기에 점점 더 어려운 환경으로 변해가고 있음

  • 어쨋든 다시 OPEC 이야기를 하자면 OPEC입장에서도 지금 증산해서 해외로 빼주기가 어려움

  • 왜냐하면 올해 역대급 더위가 올 것 같은데, 그러면 에너지가 많이 필요하고, 그러면 발전소를 많이 돌려야 하고, 그러면 원유가 많이 필요함

  • 이런 상황에서 원유를 추가 생산해 해외로 빼준다?? 만약 이렇게 약속하면 취소하기도 어려움

  • 그러니깐 OPEC입장에서는 여름도 아직 안 왔는데, 내수로 돌려야할 여분을 남겨둬야지 이 여분을 미국 물가 올랐다고 해외로 퍼주기는 어려운 상황

우크라이나가 이길 수 없는 이유 - 부정부패

  • 우크라이나가 이번에 러시아한테 침공받고 이미지가 불쌍한 국가로 인식되면서 좋아짐

  • 근데 이번에 Nato랑 EU에서 우크라이나에 제공한 무기들이 유럽 암시장으로 흘러들어오고 있다는 주장을 함

  • 이런 Nato와 EU의 주장에 대해 우크라이나 측은 러시아의 정보조작 공격이라고 하는데... 사실 우크라이나도 믿을만한 나라는 아님

  • 우크라이나는 국제투명성 기구가 2021년 조사할 당시 부패지수 32점으로 122위였음.

    • 비슷한 순위에는 극빈국가인 아프리카랑 남미가 있음

  • 그런 나라에 최신 미제 무기를 마구 퍼준다?? 이것들이 암시장으로 흘러들어가는건 예상된 결과

  • 이번 전쟁에서 우크라이나가 이길 수 없는 이유는 이 이유도 있음 부정부패가 너무 심한 나라임

  • 러시아도 부정부패가 심하긴 하지만 러시아는 푸틴 독재라 언제 죽을지 몰라서 그 선은 지킴

  • 근데 우크라이나는 개그맨이 대통령됐는데 그런게 있을리가...

  • 젤렌스키도 이미지가 되게 좋지만 사실 부정부패를 많이 했었음

  • 처자식은 모두 영국 국적으로 영국 대저택에서 살고 있음

  • 물론 지금 전쟁상황에서 전두지휘하는 모습은 멋있다고 생각함

  • 하지만 그렇다고 해서 우크라이나 부정부패가 없어졌다고 생각하는건 큰 오산임

  • 이런 Nato와 EU의 주장에 대해 우크라이나 측은 러시아의 정보조작 공격이라고 하는데, 누가 맞을지는...

  • 쨋든 부정부패가 이렇게 심각한 상태에서 전쟁을 이기기는 힘들어 보임

노드스트림 - 진짜 가동 못하는 거일수도...

  • 원래 독일이랑 러시아는 관계가 좋았음

  • 좋았으니깐 독일의 러시아 천연가스 의존도가 그렇게 높았겠지...

  • 아무튼 그래서 독일은 러시아한테 천연가스를 받고, 러시아는 독일한테 공장 설비 관련 부품을 받았음

  • 옛날부터 독일제는 튼튼하기로 유명했으니깐!

  • 그런데, 이번 전쟁이 터지고 러시아랑 독일의 사이가 나빠져버림

  • 이에 러시아는 독일로 가는 노드스트림1의 가스관이 고장나서 못 보내주겠다고 하고 가스관을 잠궈버림

  • 문제는 러시아가 지금까지 시설 수리하는데 드는 부품을 독일한테서 받았다는 것

  • 이제 독일한테 부품을 못 사오거나 비싸게 해외로 우회해서 사야 하는데...

  • 결국 러시아도 생산 원가 올라가거나 설비 노후화로 생산성이 떨어지는 문제가 발생함

  • 글로벌 블록화는 결국 양측 모두 비용이 증가하는 비효율적인 상태임

유가는 안 떨어진다 - 천연가스 대체재니깐

  • 러시아는 2019년 기준 EU의 천연가스 소비량의 40%, 석탄의 50%, 원유의 25%를 공급해옴

  • 이제 이 공급이 끊기니깐 유럽에서 석탄이랑 원유에 대한 수요가 폭증하는 중

  • 왜? 결국 에너지를 만들어내기는 해야 하는데, 천연가스는 수송이 까다로움

  • 수송이 그나마 쉬운건 석탄 & 원유, 그러니깐 미봉책으로 석탄 & 원유 수요를 늘리는 것

    • 오스트리아: 석탄을 더 태우겠다!

    • 이탈리아: 석탄을 더 태우겠다!

    • 그리스: 석탄을 더 태우겠다!

    • 독일: 석탄을 더 태우겠다!

    • 프랑스: 원유를 더 태우겠다!

      • 그린 에너지 한대매 친구들아... 석탄도 초록색이야...??

  • 근데, 얘들 수요가 증가하면 공급도 증가해야하는데, 원유 공급은 현재 어떤 상태다? 이미 풀 가동이다.

  • 결국 러시아가 중국 or 인도에 원유 수출하면 그거 텍만 바꿔서 유럽으로 들어가는 구조

  • 이렇게 되면 러시아 편(중국 + 인도 + 제3세계)만 더 부유해지고, 반대편(미국 + EU + 제3세계)는 가난해짐

  • 지금의 원유 사태를 에너지난이 아닌 전세계 패권전쟁으로 보면 더 재밌고 이해하기 편함

미국판 일대일로 - 미국이 전세계에 투자하기 시작했다.

"U.S. companies plan to invest $40 billion in Mexico between now and 2024"

  • 미국이 멕시코를 비롯한 제3세계에 투자하기 시작함

  • 결국 중국이 일대일로로 자기 편(편이라 쓰고 노예라 읽는다)을 만들어가니깐 미국도 위기의식을 가짐

  • 이전까지는 셰일오일도 터지니깐 자기 혼자 전세계 다 조지려했는데, 이번에 위기의식 차린듯

  • 결국 전세계는 지금 빠르게 진영이 나눠지고 있는 중

  • 그리고 이 진영전쟁의 결과는 한쪽 진영의 완전한 패배와 복종으로 끝날 가능성이 있음

LNG 시대의 시작 - 독일 Shell과 장기계약 협상 중

  • 독일이 전세계 1위 LNG 업체인 Shell과 러시아산 LNG를 대체하기 위한 공급 계약을 협상함

  • 과거 독일은 카타르랑도 협상했었는데, 카타르가 장기계약을 요구해서 계약이 고착상태임

  • 근데 LNG 공급업체들 입장에서도 개발하는데 수년 걸리고, 투자 금액 단위도 대규모인데 이걸 장기계약해준다는 보장이 없으면 공급할 이유가 없음

  • 공급하기 위한 준비한 비용이 판매한 수익보다 더 많을 수 있음

  • 지금 아쉬운 쪽은 독일, 빨리 LNG 확보 못하면 겨울이 오게 될 것이고, 추위에 떨게 된 시민들은 무슨 행동을 할지 모름

  • 결국 독일은 Green Energy를 포기하거나, 새로운 돌파구를 만들어야 함

  • 개인적으로는 Green Energy를 포기하는 것 외에는 답이 안 보임

부자가 되는 길 = 소비를 줄이거나 or 수입을 늘리거나, 난 후자를 택하겠다.

  • 최근 MZ세대가 Yolo를 벗어던지고 무지출 챌린지를 한다고 함

  • 물론 소비를 줄이는 것은 좋다고 생각함

  • 하지만 소비를 줄이는 과정에 내 에너지 or 시간이 더 많이 소비되는건 부정적이라고 생각함

  • 차라리 그 에너지 or 시간을 수입을 늘리는데 투자하는게 더 좋은 결과로 올 것

  • 수입을 늘린 경험은 스노우볼 효과를 일으킬 수 있찌만 소비를 줄이는 경험은 한계가 있음

  • 부자가 되는 길은 2가지뿐임

    • 소비를 줄이거나

    • 수입을 늘이거나

  • 나는 20대 중반부터 후자를 택했고, 비싼 월세를 내가면서 회사 근처에서 살고 있음

  • 출퇴근 시간을 매일 1시간 30분씩 아꼈고, 이 시간을 주식공부에 투자했음

  • 그 결과 올해는 수익이 좋지 않지만 월세 이상의 수입을 늘릴 수 있었음

  • 하지만 이런 MZ 세대들의 변화는 긍정적이라고 생각함

한국, 넌 누구편이야? - 미국의 칩4 가입 독촉

  • 미국 정부가 추진하는 칩4 동맹에 한국이 빨리 가입할지 말지 결정하라고 촉구함

  • 일본이랑 대만은 흔쾌히 가입하겠다고 함

  • 왜? 애초에 얘네는 중국이랑 완전 척지고 있었으니깐

  • 한국은 근데 애매한 포지션임 중국을 아예 배제할 순 없음

  • 이런 상황에서 줄타기를 잘 해야 하는데, 윤석열 정부는 어떻게 대응할지 모르겠음

  • 외통수일 때는 새로운 판에서 게임을 하는게 답이라고 배웠는데, 사실 그게 말처럼 쉽진 않음

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Young & Rich 황소자리 투자자입니다. 저렴한 주식을 정리해 두었다가 시장의 관심이 증가할 때 매수해 빠르게 수익을 극대화하는 전략을 추구합니다.
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