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데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-18 종목별 수급

오렌지보드

2023.04.18 (화요일)

Summary

금일 코스피는 기관, 코스닥은 외국인과 기관의 매도세에 하락

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 코스맥스: 중국 리오프닝 효과와 22년 일회성 비용처리 끝

2. 호텔신라: 중국 노동절 연휴 기대와 중국 항공편 증가

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 4.82포인트(0.19%) 하락한 2,571.09에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.46%), LG에너지솔루션(0.17%), LG화학(2.48%), 삼성SDI(1.46%), LG(2.94%), 하나금융지주(1.2%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: SK하이닉스(-1.02%), 삼성바이오로직스(-2.34%), 현대차(-1.85%), POSCO홀딩스(-2.13%), NAVER(-2.13%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 0.48포인트(0.05%) 하락한 909.02에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.68%), 에코프로(6.32%), 엘앤에프(3.01%), 포스코DX(8.59%), 삼천당제약(1.73%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 셀트리온헬스케어(-2.55%), HLB(-2.35%), 셀트리온제약(-2.08%), 카카오게임즈(-1.8%), 펄어비스(-2.81%), 천보(-1.18%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 스마트폰 부품

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 이차전지(2개), 의료기기·용품(2개), 반도체(2개) , 스마트폰 부품(2개)

삼성 폴더블폰 출하량 증가 전망
구글 첫 폴더블 '픽셀폴드' 5월 10일 공개 예정

특이 종목: 티에스아이

'티에스아이' 5거래일 전 대비 주가 상승률 27.2%
주간 기관 매수강도 0.59
금일 상한가

추정사유
티에스아이는 이차전지 믹싱시스템 장비와 시스템 제조 및 판매를 하는 기업
최근 발주가 계속 되고 있음
추후 새로운 발주가 나올 가능성

기관 상세 주체별 수급 동향

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 티에스아이: 매출액 성장률 34.55%, 6개월 주가 상승률 72.73%, 수주잔고 2,549억원으로 전년대비 1,546억원 증가
- 큐브엔터: 매출액 성장률 115.85%, (여자)아이들 5월 컴백 예정

엘앤씨바이오
- 사업 : 인체조직 기반하의 재생의료공학
- 수급 : 5거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 4위
- 주가 : 전일대비 4.8%, 5거래일 전 대비 19.7%상승 (금일 시가총액: 7,452억)
- 실적 : 22년 매출액 526억, 영업이익 95억
- 뉴스 : 연내 상용화 앞둔 퇴행성 관절염 치료제 '메가카티'

큐브엔터
- 사업 : 엔터테인먼트 사업
- 수급 : 1일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.9%상승, 5거래일 전 대비 7.4%상승 (금일 시가총액: 3,686억)
- 실적 : 22년 매출액 1,206억, 영업이익 69억
- 뉴스 : 5월 (여자)아이들 컴백, 멤버 우기를 시작으로 중국 광고 제작 기대

코스맥스
- 사업 : 화장품 ODM
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.9%상승, 5거래일 전 대비 4.1% 상승 (금일 시가총액: 9,193억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 6,001억억, 영업이익 531억억
- 뉴스 : 중국 리오프닝 본격화, 화장품 업체 기대

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 코스맥스 (192820)

개요 & 재무

직접 화장품을 연구 및 개발하고 생산하는 화장품 ODM 전문 기업. ODM 기업은 자체 개발한 컨셉 또는 제품을 고객사에 제안한 후 주문 받아 완제품을 공급하는 기업입. 당사는 전체 매출의 90% 이상을 ODM 형태로 공급중

화장품 ODM 사업 부문 매출 기준으로 전 세계에서 가장 큰 기업임

22년 매출액은 전년대비 증가했지만 이익이 줄어든 이유는 일시적 저마진 수주 증가, 미국 오하이오법인 청산 관련 일회성 비용(36억)에 환차손까지 반영되어 감소

23년은 중국 리오프닝과 신제품 확대, 오더 물량 증가 등으로 21년 수준으로 돌아갈 것으로 예상함. (오하이오 청산 완료로 미국 손실 축소 추가)

수급 & 거래량

23-03-02: 중국 리오프닝 관련주 모두 상승

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 호텔신라 (008770)

개요 & 재무

TR(면세점), 호텔&레저의 사업을 주 영위하고 있음. (매출의 88%는 TR매출)

22년 전체 매출액은 증가했지만 시내 면세점에서 영업적자 220억 적자
급격한 달러 강세로 원가율이 악화되면서 200억 정도의 손실, 일회성 비용(특허 수수료) 70억도 반영됨

지난달부터 중국 당국이 한국 단체관광을 허용하면서 한중 간 항공 노선 확대.
곧 다가올 중국 노동절 연휴(4월 29일 ~ 5월 3일) 면세점 매출 기대.

수급 & 거래량

23-01-28: 22년 4분기 영업 손실 발표 (67억)

23-04-18: 중국 리오프닝 기대

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오렌지보드 리포트 바로가기

1. 대상홀딩스 : 인플레이션 전가력 + 중국 진출 - 어니스트홀딩스

Disclaimer

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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