데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-05 수급

오렌지보드

2023.04.05 (수요일)

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

Summary

금일 코스피와 코스닥은 모두 기관의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 현대로템: 2020년 턴어라운드 이후 꾸준한 매출액 상승

2. 삼성전기: 고화질 카메라 판가 상승으로 1Q 영업이익 컨센서스 상향

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매수세에 전 거래일보다 14.7포인트(0.59%) 상승한 2495.21에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.47%), LG에너지솔루션(2.26%), 삼성SDI(7.16%), LG화학(1.39%), 현대차(1.58%), 삼성전기(4.3%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: NAVER(-0.9%), 카카오(-0.33%), 셀트리온(-0.25%), SK이노베이션(-1.16%), 고려아연(-2.01%), 크래프톤(-2.75%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 15.18포인트(1.77%) 상승한 872.36에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(4.68%), 에코프로(8.42%), 엘앤에프(4.27%), HLB(3.16%), 알테오젠(6.09%), 삼천당제약(5.72%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 셀트리온제약(-1.77%), JYP Ent.(-1.15%), 리노공업(-1.01%), 다우데이타(-2.36%), CJ ENM(-1.95%)

Daily 종목별 수급

> 재무상태표 기준은 최근 분기, 손익계산서 기준 TTM (22.3Q기준)
> 수급Data 기준 시점: 15:30 장 마감 이후 데이터 집계하여 16:00 업데이트 자료
> 역대 매수 RANK는 21.02.01부터 오늘까지 몇 번째로 수급강도가 강했는지 나타냄
> 기관, 외국인 매수강도 = 기관, 외국인 순매수/시가총액 (%)
> Week 매수강도: 최근 5거래일 순매수/시가총액
> 정렬방식: 외국인 매수강도 0이상 필터 후 기관 매수강도 내림차순 정렬

금일 기관과 외국인 매수강도가 강했던 대표 업종: 의료기기(5개), 제약˙바이오(2개), 이차전지(2개)

역대 매수 Rank 관심 종목 '뷰노'
기관 역대 매수 Rank 1위, 주간 기관 매수강도 1.72

추정사유
어제 발표한 혁신 의료기기에 10조원을 투자한다는 정부의 발표
규제완화를 통해 대한민국 의료기기 수출 글로벌 Top5 목표

금융투자, 투신, 사모펀드의 순매수 비중이 높았음

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

클리오
- 사업 : 화장품 판매 및 유통 (메이크업, 스킨케어 등)
- 수급 : 역대 매수 Rank 4위
- 주가 : 전일대비 5.6% 상승, 5거래일 전 대비 3.3% 상승
- 실적 : 2022년 매출 실적 (2725억) 발표. 금일 종가 기준 시총 4,292억
- 뉴스 : 1Q최대 실적 경신 전망. 1Q매출액 737억(11.8%증가), 영업이익52억 (44.2%증가)

상신이디피
- 사업 : 이차전지 부품 (EV CAN, ESS)
- 수급 : 10거래일만에 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 15% 상승, 5거래일 전 대비 8.6% 상승
- 실적 : 2022년 매출액(2,908억). 금일 종가 기준 시총 3,509억
- 뉴스 : 2차전지 소재˙부품 관련주 상승

삼성전기
- 사업 : 수동소자 생산 (컴포넌트, 광학통신솔루션, 패키지솔루션)
- 수급 : 1일 연속 기관/외국인 순매수
- 주가 : 전일대비 4.3% 상승, 5거래일 전 대비 3.1% 상승
- 실적 : 2022년 매출액 9조 4000억. 금일 종가 기준 시총 11조 7,867억억
- 뉴스 : 1Q 영업이익 컨센서스 상향 (고급 스마트폰 수요 증가, 고화질 카메라 판가 상승)

위 6개 기업 중 최근 수익성 지표가 좋았던 기업 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

현대로템 (064350)

개요 & 재무

현대로템은 철도, 방산, 플랜트 부문으로 분류됨. 철도 부문은 철도차량 제작, E&M (Electrical & Mechanical) 및 O&M (Operation & Maintenance) 등을 영위함.
방산 부문은 K계열 전차와 차륜형장갑차 양산사업, 창정비 사업 등을 수행함. 플랜트 부문은 제철설비와 완성차 생산설비, 스마트팩토리 설비 등을 납품함.
매출은 레일 62%, 디펜스 28%, 에코플랜트 10%로 구성됨

2020년을 기점으로 현대로템은 비상경영체제를 선포함 (이후 신용등급 상승, 이익 개선)

의왕시 부지 매각(878억), 그린에어 지분 매각(812억) 등 현금 확보

저가 수주 근절, 비용 감소 전략 추진

수급 & 거래량

23-01-30: 현대로템 22년 4분기 경영실적발표 (화상 컨퍼런스콜)
22.4Q 매출액 9,175억(17.3% ⇧), 영업이익 606억(90.6% ⇧) 22년 매출액 31,633억(10.1% ⇧), 영업이익1,474억 (83.9% ⇧

목표주가 - 바로가기

삼성전기 (009150)

개요 & 재무

삼성전기는 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈/통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지 기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문으로 구성.
지역별로는 수원에 위치한 본사를 포함 국내에 총 3개의 생산기지(수원, 세종, 부산)와 해외 총 6개의 생산기지(중국, 필리핀, 베트남)를 보유함.
컴포넌트 부문 매출이 44.25%로 가장 큼.

수급 & 거래량

23-02-15: 트렌드포스(대만 IT 시장조사업체)에서 삼성전기의 자동차용 MLCC 생산 능력 점유율이 14%로 성장 할 것으로 전망. (지난해 4% 점유율보다 9% 오른 수치.)

목표주가 - 바로가기

오렌지보드 리포트 바로가기

1. 방위산업 근황 (feat 한화에어로스페이스, 현대로템) - 메르

Disclaimer

오렌지보드 자체 조사 결과로 매수/매도 추천이 아닙니다.
본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.

0/1000