데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-07 수급

오렌지보드

2023.04.07 (금요일)

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

Summary

금일 코스피와 코스닥은 모두 기관과 외국인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 천보: 이차전지 소재가격 상승으로 실적 기대

2. 원익QnC: 쿼츠의 교체주기 도래로 수주 기대

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 31.18포인트(1.27%) 상승한 2,490.41에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(4.33%), SK하이닉스(6.32%), 삼성전자우(3.2%), POSCO홀딩스(1.93%), SK이노베이션(4.14%), LG생활건강(5.76%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성바이오로직스(-1.12%), 삼성SDI(-0.94%), 기아(-1.11%), 현대모비스(-1.16%), 두산에너빌리티(-1.29%), 엔씨소프트(-2.25%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 14.49포인트(1.67%) 하락한 880.07에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(4.04%), 에코프로(10.92%), 셀트리온헬스케어(0.48%), 카카오게임즈(2.5%), 펄어비스(2.79%), 천보(9.86%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: HLB(-2.07%), JYP Ent.(-0.9%), 에스엠(-0.41%), 다우데이타(-1.2%)

Daily 종목별 수급

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체 부품(5개), 반도체 제품(2개), 이차전지(2개)

삼성전자의 어닝쇼크가 있었지만 감산 계획 발표.

'원익QnC' 10거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 0.64, 1거래일 전 대비 주가상승률 7.4%

추정사유
삼성전자의 메모리 반도체 감산으로 업황 개선 기대

기관 상세 주체별 수급 동향

4대 기관 (금융투자, 투신, 연기금, 사모펀드)의 공통으로 강한 순매수 '대덕전자'

- 금융투자: 진시스템, 케이엔제이, 두산테스나, 원익QnC, 대덕전자 순매수

- 투신: 하나머티리얼즈, 두산테스나, 원익 QnC, 엔젯, 티엘비, 대덕전자 순매수

- 연기금: 하나머티리얼즈, 원익 QnC, 대덕전자 순매수

- 사모펀드: 진시스템, 케이엔제이, 엔젯, 대덕전자 순매수

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 하나마이크론: 퍼포먼스 지표 6개월 전 대비 주가 상승률 92.26%
- 심텍: PER 3.58로 동종업계 대비 낮은편
- 한미글로벌: 영업이익률(OPM)은 낮지만 매출액 성장률 37.10%
- 대덕전자: 부채비율 46.09% 낮은편, 매출액 성장률 45.26%

천보
- 사업 : 전자소재(LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 등), 2차전지 소재(전해질, 전해액첨가제), 의약품 소재(의약품중간체), 정밀화학 소재
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 9.9%, 5거래일 전 대비 10.1%상승 (금일 시가총액: 2조 7,850억)
- 실적 : 22년 매출액 3,289억, 영업이익 565억
- 뉴스 : 올해 증설 효과 기대 - LiFSI 9000t, FEC, VC 각각 4000t

하나마이크론
- 사업 : 반도체 후공정 (패키징)
- 수급 : 3일 연속 순매수
- 주가 : 전일대비 8.9%상승, 5거래일 전 대비 12.5%상승 (금일 시가총액: 8,568억)
- 실적 : 22년 매출액 8,944억, 영업이익 1,035억
- 뉴스 : 삼성전자의 후공정 패키징 투자 계획

대덕전자
- 사업 : PCB 생산 및 판매
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 7%상승, 5거래일 전 대비 3.2% 상승 (1조 2,082억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 3,162억, 영업이익 2,325억
- 뉴스 : TV 세트향 비중을 낮추고 전장향을 꾸준히 확대

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

천보 (278280)

개요 & 재무

이차전지 소재: SN, DPN 및 AN 등의 다양한 리튬 2차전지 전해액 첨가제를 생산
전자소재: 메틸테트라졸(MTZ) 판매, OLED 3원색 중 적색 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산 등

이차전지소재의 가격 Kg당 2020년 42,357원 → 2022년 81,835원 약 2배 상승 (원재료 가격은 비슷)
2019년 이후 꾸준한 영업이익률과 순이익률을 보여주고 있음.
매출액과 영업이익 모두 상승중이며 최근 CAPA확장으로 23년 호실적 기대

수급 & 거래량

23-02-22, 03-09: 테슬라 차량 결함 악재 발생

23-04-07: 최근 좋았던 이차전지 소재+금일 반도체 업황 개선 기대

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원익QnC (074600)

개요 & 재무

반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 석영제품(쿼츠)와 산업용 세라믹을 제조하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립됨.
사업은 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정의 4개 부문이며, 쿼츠부문은 총 12개(미국3, 대만1, 독일2, 일본1, 중국3, 태국1, 국내1)의 종속기업을 포함함.
2020년 1월 MOMQ Holding를 통하여 미국의 반도체용 소재 전문회사인 모멘티브사의 쿼츠/세라믹 부문 4개사를 인수함

주력 매출인 쿼츠는 수명이 6개월~3년임.
주 고객사인 삼성전자가 2020년, 2021년 증설해둔 DRAM, NAND 각 115k, 185k CAPA에 대한 교체주기가 도래.

최근 5년 간 연평균성장률 35%를 기록해왔으며, 20년 미국기업인수, 22년 일본기업인수 효과로 23년 실적 기대

수급 & 거래량

23-03-10: 해외 비메모리 수요 증가 덕분에 올해도 안정된 실적 전망

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Disclaimer

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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