데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-10 수급

오렌지보드

2023.04.10 (월요일)

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

Summary

금일 코스피와 코스닥은 각각 외국인과 개인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 메디톡스: 자체 이익 개선과 보톡스 승소 이익 기대

2. 한화솔루션: 하반기까지 AMPC(현지생산세액공제) 수혜로 700억 추가 이익 예상

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 외국인의 매수세에 전 거래일보다 21.67포인트(0.87%) 상승한 2,512.08에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(1.08%), LG에너지솔루션(2.76%), SK하이닉스(1.8%), LG화학(5.04%), POSCO홀딩스(7.85%), 포스코퓨처엠(3.04%), SK이노베이션(7.74%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: NAVER(-0.21%), 카카오(-0.85%), LG전자(-1.14%), 카카오뱅크(-2.75%), SK아이이테크놀로지(-2.6%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 7.71포인트(0.88%) 상승한 887.78에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(13.59%), 에코프로(24.7%), 셀트리온헬스케어(2.22%), 셀트리온제약(4.03%), 나노신소재(8.13%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 펄어비스(-1.74%), JYP Ent.(-1.04%), 에스엠(-1.84%), 레인보우로보틱스(-4.01%), 하림지주(-8.29%)

Daily 종목별 수급

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 건자재(4개)

업종은 건자재지만 조광페인트가 이차전지 소재를 신사업으로 확대
동종업계 또한 기대감에 매수세 예상.

'동국산업' 5거래일 주가 상승률 42.1%
주간 기관 매수강도 0.38, 외국인 매수강도 0.63

추정사유
원통형 이차전지 증설 업체 확대
원통형 이차전지에 필요한 니켈도금강판을 납품하는 동국산업 수혜
니켈도금 공급부족 시기 2025년보다 빨라질것으로 예상

기관 상세 주체별 수급 동향

보험, 투신, 은행, 기타금융, 연기금, 사모펀드 모두 순매수 '한화솔루션'

美 해리슨 부통령, 조지아주 한화솔루션 태양광 모듈 공장 방문 (미국에 진출한 한국 기업 방문 처음)

IRA 혜택 적용시 조지아주 모듈 연 생산능력(1.7GW), 풀 가동 시 年 약 1,600억원 보조금 수급

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 비에이치아이: 부채비율 800%, 재고자산 회전일수 3일, 수주잔고 6천억이 남아있음. 최근 2,300억 규모 국외 플랜트 사업 수주 확보.
- 에코플라스틱: 매출액 성장률 23%증가, 23년도 전기차 부품 판매 증가 예상
- 메디톡스: 6개월 전 주가 대비 146%상승, 호실적+소송에서 유리한 고지 선점.

동국산업
- 사업 : 냉연강판부문 (매출비중 45%), 칼라인쇄강판 (매출비중 27%), 신재생에너지사업 (매출비중 28%)
- 수급 : 4거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 1위
- 주가 : 전일대비 20.1%, 5거래일 전 대비 42.1%상승 (금일 시가총액: 4,247억)
- 실적 : 22년 매출액 8,605억, 영업이익 11억 (전년대비 -96.6%)
건설경기 악화로 인한 연결대상 계열사의 공사 채권에 대한 대손충당금 설정
- 뉴스 : 동원시스템즈와 니켈도금강판 판매 계약

메디톡스
- 사업 : A형/B형 보톨리늄 독소 단백질 치료제 생산업
- 수급 : 2일 연속 순매수
- 주가 : 전일대비 5.4%상승, 5거래일 전 대비 8.8%상승 (금일 시가총액: 1조 7,339억)
- 실적 : 22년 매출액 1,951억, 영업이익 467억
- 뉴스 : 보톡스 소송전 유리한 고지 점령, 휴젤 미국 FDA 허가 여부

한화솔루션
- 사업 : 석유화학사업, 태양광사업, 플라스틱제품 제조업 등
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.5%상승, 5거래일 전 대비 4.6% 상승 (9조 587억)
- 실적 : 2022년 매출액 13조 6,539억, 영업이익 9,662억
- 뉴스 : 美해리슨 부통령 조지아주 한화솔루션 공장 방문

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

메디톡스 (086900)

개요 & 재무

2000년에 설립되어 A형/B형 보톨리늄 독소 단백질 치료제 생산업, 단일클론항체 생산업, 재조합 단백질 생산업, 연구개발 및 연구개발용역업을 영위하고 있음.
국내 최초, 세계 4번째로 피부 주름 완화 성분인 보툴리눔 톡신 제재 의약품을 개발하여, 제조 판매하고 있으며, 제품 브랜드는 메디톡신임.

2020년 영업이익 급감은 소송에 영향을 받아 하락

2022년 순이익 감소는, 21년 대웅제약의 파트너사 에볼루스와 이온바이오파마로부터 받은 합의금, 9월 엘러간으로부터 권리 반환 계약금 일시 반영으로 순이익이 급증하여 역기저 효과

수급 & 거래량

23-02-11, 02-13: 대웅제약과의 보톡스 민사소송 1심 승소

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한화솔루션 (009830)

개요 & 재무

종속기업은 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 기초소재, 신재생에너지 사업 등이 있음.
케미칼 부문에서는 PVC, CA, TDI 제품 등을 생산 및 판매하고 있음.
큐셀 부문에서는 태양광 셀, 모듈, 시스템솔루션, 다운스트림, 전력리테일 사업을 영위하며 인사이트 부문은 신재생에너지, 도시 및 스마트복합산업단지, 프리미엄라이프스타일 개발사업을 전개 중임.

최근 3년 순이익 증가 추세.

배터리 산업에 비해 보조금 규모가 작지만 태양광 업계도 올해 1분기부터 미국 내 AMPC (현지생산세액공제)효과를 받음

현재 미국 모듈 생산능력은 1.7GW로 분기 300~400억원 이익 개선효과 추가
하반기부터 가동하는 1.4GW 증설분을 포함하면 이익 분기 700억원 증가 전망.

수급 & 거래량

23-02-20: 3년 연속 무배당으로 주가 하락

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1. 메디톡스(feat 권선징악을 넘어 세계로) - 루키네소식

2. 신재생 에너지 근황 (feat RE100, 전기차, 테슬라, 그린텍소노미) - 메르

Disclaimer

오렌지보드 자체 조사 결과로 매수/매도 추천이 아닙니다.
본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
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