[Daily] 2023-04-11 수급

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

Summary

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금일 코스피는 외국인, 기관 코스닥은 개인 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 현대위아: 현대차, 기아차 출하량 증가와 매출 상승에 강세

2. 주성엔지니어링: 미국과 대만 대형 반도체 업체에 ALD 납품 예정

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 35.78포인트(1.42%) 상승한 2,547.86에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.3%), LG에너지솔루션(2.35%), SK하이닉스(1.21%), 삼성바이오로직스(1.12%), LG화학(7.47%), 현대차(3.34%), 기아(4.94%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: POSCO홀딩스(-0.38%), LG전자(-1.14%), 카카오뱅크(-2.61%), 한화솔루션(-1.33%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 11.16포인트(1.26%) 상승한 898.94에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.68%), 에코프로(6.51%), 셀트리온헬스케어(3.56%), 셀트리온제약(0.91%), 레인보우로보틱스(3.22%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 엘앤에프(-0.47%), 펄어비스(-0.77%), 케어젠(-1.64%), 대주전자재료(-1.14%)

 

Daily 종목별 수급

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특이 업종

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체(6개), 디스플레이(4개), 의료기기(2개)

특이 종목

'한올바이오파마' 12거래일 연속 기관 매수
주간 기관 매수강도 0.68, 외국인 매수강도 0.25

추정사유
HL036, HL161의 중국 및 글로벌 3상 발표 (하반기 발표 예정)
HL036은 첫 번째 3상에서 유효성 입증에 실패
두 번째 3상에서 당사에 유리한 평가 기준으로 변경 (각막 전체 지표→각막 중앙 지표)
HL161의 현재 시장 가치는 5,000억~1조, 한올바이오파마 시가총액 약 1조
임상 성공시 HL161 파이프라인 전체 시장가치는 더 높아질 것으로 예상

기관 상세 주체별 수급 동향

금융투자, 보험, 투신, 연기금, 사모펀드 모두 순매수 '호텔신라' 

주로 우량주를 장기투자하는 연기금의 '호텔신라' 순매수

국내외 공항 면세점 리오프닝 효과와 호텔/레저부문 상당 수 회복 할 것으로 기대

 

Daily Orange Pick

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금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

 

지표 특이사항

- 주성엔지니어링: 1개월 주가 상승률 83.48%, 미국과 대만의 반도체 업체에 장비 납품
- 호텔신라: 매출액 성장률 40.58%증가 (1분기부터 보따리상 대상 할인 혜택 전략)
- 한올바이오파마: 신약 개발 업종임에도 재무 안정성 A+, (지난해 현금성자산 530억)

현대위아
 - 사업 : 차량부품(매출비중 61.8%), 차량모듈(매출비중 29%), 기계(매출비중 9.2%)
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 17위
 - 주가 : 전일대비 16%, 5거래일 전 대비 13%상승 (금일 시가총액: 1조 7,514억)
 - 실적 : 22년 매출액 8조 2,076억, 영업이익 2,121억 (영업이익 전년대비 106%증가)
현재 수주잔고 6,400억 남음
 - 뉴스 : 친환경차, 로봇 기술개발 집중

 

주성엔지니어링
 - 사업 : 반도체 전공정 장비 ALD 판매
 - 수급 : 4일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 11.5%상승, 5거래일 전 대비 24.3%상승 (금일 시가총액: 9,216억)
 - 실적 : 22년 매출액 4,379억, 영업이익 1,239억
 - 뉴스 : 미국, 대만에 장비 공급

 

티엘비
 - 사업 : SSD의 인쇄회로기판
 - 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 10.5%상승, 5거래일 전 대비 15.3% 상승 (금일 시가총액: 2,065억)
 - 실적 : 2022년 매출액 13조 6,539억, 영업이익 9,662억
 - 뉴스 : 차세대 D램 DDR5관련 매출이 높음

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

Orange Pick 1 - 현대위아 (011210)

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개요 & 재무

사업은 자동차부품과 기계 사업으로 구분되며, 자동차부품은 엔진, 구동부품, 친환경 부품으로 구성. 기계사업 부문은 공작기계 사업과 특수 사업으로 운용되고 있음.
부품 사업은 엔진, 4WD(PTU, ATC, e-LSD 등), 등속조인트 등을 주력 사업으로 영위 중. 최근 친환경차량 용 부품인 열관리시스템과 수소차 부품 공기압축기 등의 개발에 나섰음.
기계 부문에서는 스마트팩토리, 협동로봇 등으로 점유율 확대 시도중

2019년부터 흑자전환

2022년 전년도 대비 영업이익 106% 상승, 21년 중국 산동법인의 매출이 저조했으나 22년 3분기부터 출하량 개선으로 이익 상승

수급 & 거래량

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Orange Pick 2 - 주성엔지니어링 (036930)

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개요 & 재무

반도체 전공정 장비인 ALD의 경우 2021년 기준 세계 시장 점유율은 약 11%, 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비(8G~10.5G)의 경우 약 42%이상임

ALD(원자층증착공법)로 흑자전환.

2년 전까지 SK하이닉스 매출 의존도가 높은 약점이 있었음

중국, 대만, 미국 반도체 업체들이 미세공정을 도입한 ALD의 관심이 높아짐

메모리 반도체 장비 비중이 90%였으나 최근 비메모리 반도체 장비 납품까지 진행중

23년 대만과 미국 대형 반도체 업체에 납풉이 확정되면 이익은 더 증가할 것으로 예상

수급 & 거래량

 

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1. 반도체 전쟁의 변수(삼성전자 vs TSMC, 펠리클) - 메르

2. [반도체 산업] 2023년의 경제회복을 이끌어갈 반도체 - 화렌

 

 

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