데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-12 수급

오렌지보드

2023.04.12 (수요일)

Summary

금일 코스피는 외국인, 기관 코스닥은 개인 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 에코플라스틱: 현대차의 2030년까지 35조 투자 발표로 국내1위 플라스틱 범퍼 업체 수혜

2. 한스바이오메드: 미국 FDA승인으로 23년 이익 기대

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 외국인의 매수세에 전 거래일보다 2.78포인트(0.11%) 상승한 2,550.64에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.15%), 현대차(3.18%), 기아(1.29%), POSCO홀딩스(2.39%), 셀트리온(4.68%), 현대모비스(4.98%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-3.28%), SK하이닉스(-1.63%), 삼성바이오로직스(-1.48%), SK이노베이션(-4.83%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인과 외국인의 매수세가 있었지만, 기관의 매도세에 전 거래일보다 8.31포인트(0.98%) 하락한 890.62에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 셀트리온헬스케어(12.86%), HLB(3.45%), 셀트리온제약(7.45%), 카카오게임즈(2.08%), 케어젠(8.08%), 삼천당제약(10.78%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-6.28%), 에코프로(-16.78%), 엘앤에프(-7.09%), 천보(-6.22%), 에스엠(-2.26%), 레인보우로보틱스(-3.29%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 기계

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체(3개), 기계(3개), 의료기기(2개)

중국 경기부양을 위해 인프라에 2339조 투자 소식 (지난해 대비 17%증가)

북미, 동남아, 유럽 등에서도 글로벌 인프라 및 채굴 투자 확대로 건설기계와 채굴장비에 대한 수요 증가

특이 종목: 에코플라스틱

'에코플라스틱' 5거래일 전 대비 주가 상승률 53%
주간 기관 매수강도 1.06, 외국인 매수강도 0.34

추정사유
최근 도심항공교통(UAM), 목적기반차량(PBV)시장에서 경량화가 중요
특히 전기차에서 경량화가 중요함.
유리 대체 플라스틱 강자로 뽑힘.
최근 루프랙 생산 기업인 '진원'을 인수하여 시장점유율 33%→77% 높임

기관 상세 주체별 수급 동향

금융투자, 보험, 투신, 연기금, 사모펀드 모두 순매수 '현대두산인프라코어'

주로 저평가된 기업에 투자하는 사모펀드 '현대두산인프라코어' 순매수

작년 호실적 + 올해 중국의 경기부양 투자 기대

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 엘오티베큠: 매출액 성장률 102.01%, 작년 디라이펌프 공급난 심화로 공급업체 수혜
- 에코플라스틱: 6개월 전 대비 주가상승률 110.74%, 부채비율 443.26%
- 한스바이오메드: OIPA 6.21%, 미국 시장 성장으로 2년만에 흑자 전환

현대두산인프라코어
- 사업 : 건설중장비(매출비중 78.2%), 엔진(매출비중: 21.8%) 등 생산 판매
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 4위
- 주가 : 전일대비 18.7%, 5거래일 전 대비 17.1%상승 (금일 시가총액: 1조 7,700억)
- 실적 : 22년 매출액 4조 7,561억, 영업이익 3,325억 (영업이익 전년대비 26%증가)
- 뉴스 : 중국 인프라 확대, 독일 법인 신설하여 유럽 공략

LS ELECTRIC
- 사업 : 전력(매출비중: 79%), 자동화(매출비중: 17.5%), 금속(매출비중: 16.5%), IT
- 수급 : 1일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.8%상승, 5거래일 전 대비 10.3%상승 (금일 시가총액: 1조 8,330억)
- 실적 : 22년 매출액 3조 3,771억, 영업이익 1,875억
- 뉴스 : 지난해 쌓은 수주로 인해 올해 실적 기대 (수주 잔고: 2조 2,000억)

에코플라스틱
- 사업 : 자동차용 부품 (범퍼, 콘솔, 트림류)
- 수급 : 4거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 2위
- 주가 : 전일대비 13.8%상승, 5거래일 전 대비 53% 상승 (금일 시가총액: 1조 2,279억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 8,215억, 영업이익 385억
- 뉴스 : 지난해 영업이익 385억 (전년대비 144.2% 증가)

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 에코플라스틱 (038110)

개요 & 재무

완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있음. 당사의 주요 부품은 범퍼, 콘솔, 트림류. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있음.

범퍼: 22년 매출 4,511억
콘솔: 22년 매출 3,116억
트림: 22년 매출 2,558억

2021년부터 흑자전환

플라스틱 범퍼 분야 국내 1위 업체.

전기차 시대에서 가장 중요한 차량경량화에 앞서 계속하여 기술 개발중

수급 & 거래량

23-03-09,10: 지난해 영업이익 발표, 영업이익 385억 (전년대비 144.2% 증가)

23-04-12: 현대차 2030년까지 25조 투자발표에 부품, 협력사 수혜

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Orange Pick 2 - 한스바이오메드 (042520)

개요 & 재무

주요제품으로 인체이식용 피부와 뼈이식 제품인 SureDerm, SureFuse 등은 총 매출액의 약 43%를 차지.
의료기기 제품인 Mint, 모발이식기 등은 총 매출액의 약 47% 비중을 차지
그 외 제품매출로는 실리콘소재 관련 매출, 계열사의 코스메슈티컬 매출과 임대수익 등이 있음

지난해 2년만에 영업이익 흑자로 전환

주력 제품인 '민트리프트'의 일부 라인업 제품이 미국 FDA승인을 받았음
위 제품은 매출액 중 51%이상이 미국에서 발생됨
주요 라인업 완성으로 올해 미국시장에서 매출액이 커질 것으로 기대함

추가적으로 올해 4분기 중국, 태국, 멕시코에서 라인업 허가 예정

수급 & 거래량

23-04-11,12: '민트리프트' 미국 FDA 추가 라인업 승인 획득

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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