[Daily] 2023-04-13 수급

Summary

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금일 코스피는 기관, 코스닥은 외국인 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 현대일렉트릭: 북미 변압기 부족으로 수주 증가 예상

2. 하이비젼시스템: 카메라 모듈 시장 확대와 이차전지 사업 진출

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매수세에 전 거래일보다 11.02포인트(0.43%) 상승한 2,561.66에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.15%), LG에너지솔루션(1.53%), 삼성바이오로직스(1.88%), LG화학(3.48%), 현대차(0.35%), 기아(0.58%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: SK하이닉스(-1.77%), POSCO홀딩스(-3.68%), NAVER(0.81), SK이노베이션(-0.78%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인의 매수세에 전 거래일보다 3.63포인트(0.41%) 상승한 894.25에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 셀트리온헬스케어(2.38%), 엘앤에프(0.68%), HLB(0.27%), 카카오게임즈(0.48%), 펄어비스(2.99%), JYP Ent.(6.19%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-2.72%), 에코프로(-5.16%), 천보(-1.14%), 레인보우로보틱스(-2.53%)

 

Daily 종목별 수급

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특이 업종: 반도체

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체(3개), 콘텐츠(2개), 

특이 종목: 디어유

'디어유' 5거래일 전 대비 주가 상승률 14.2%
주간 기관 매수강도 1.69

추정사유
팬덤 플랫폼 '버블'의 유료가입자 빠른 속도로 증가
2022년 170만명 → 23년 1분기 215만명 (전 분기 대비 26%상승)

기존 스타들의 팬덤 확장뿐만 아니라 아이브, 몬스타엑스 입점 + 중국 안드로이드 출시

 

Daily Orange Pick

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금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

 

지표 특이사항

- 비올: 매출액 성장률 58.61%, 작년 순이익률 36.88%
- 이녹스첨단소재: 매출액, 영업이익 역성장, 디스플레이 업황 상승 사이클 진입 기대

이녹스첨단소재
 - 사업 : 디스플레이용 OLED소재 (매출비중: 60.1%), FPCB용 소재(매출비중: 32.53%), 반도체 PKG용 소재(매출비중: 7.37%)  
 - 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 3위
 - 주가 : 전일대비 4.3%, 5거래일 전 대비 7.9%상승 (금일 시가총액: 8,956억)
 - 실적 : 22년 매출액 4,894억, 영업이익 971억
 - 뉴스 : 디스플레이 업황 회복세 예상

 

펌텍코리아
 - 사업 : 펌프 기반의 플레스틱 용기 제조 및 판매 (주로 화장품 용기)
 - 수급 : 1일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 8.5%상승, 5거래일 전 대비 16.3%상승 (금일 시가총액: 2,087억)
 - 실적 : 22년 매출액 2,366억, 영업이익 265억
 - 뉴스 : 올리브영의 성장으로 중소형 화장품 브랜드 판매량 증가

 

비올
 - 사업 : 고주파에너지 기반의 피부미용의료기기
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 2위
 - 주가 : 전일대비 8.8%상승, 5거래일 전 대비 4.7% 상승 (금일 시가총액: 3,092억)
 - 실적 : 2022년 매출액 311억, 영업이익 129억
 - 뉴스 : 초미세바늘 의료기기 '실펌엑스 49핀팁' 공개

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 현대일렉트릭 (267260)

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개요 & 재무

2017년 4월 1일에 현대중공업으로부터 인적분할 후 전기전자기기 및 에너지솔루션 전문기업으로 독립 출범.
현재 연결실체는 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작, 공급하고 있으며 그 과정은 발전→송전→배전→소비(부하)로 이루어짐.
동사의 제품들은 제품들은 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 동에너지를 발생시키는 전동기를 포함하는 회전기기 등으로 크게 구분.

2021년 미국 인프라법안 통과 이후 노후 전력망 교체 수요 증가. (영업이익 흑자 전환 시작)

북미 지역 신재생에너지 투자 증가.
전력망 공급이 속도를 맞추지 못해 변압기 주문 증가 중
올해만 3조 4,500억 수주 예상

1월 아메리칸일렉트릭파워 1062억 규모 배전용 패드변압기 공급 계약 체결
현재 수주 잔고 3조 5,269억원. (2020년 대비 3배 상승)

수급 & 거래량

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Orange Pick 2 - 하이비젼시스템 (126700)

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개요 & 재무

주로 휴대폰에 탑재되는 카메라 모듈 및 스마트 부품에 대한 공정 및 검사 자동화 장비의 개발 및 제조를 주 사업으로 함

매출 비중: CCM자동화 검사장비 외(75.66%), 영상평가장치 및 기타(21.12%), 3D프린터 등(3.22%)

제품을 개발 후 생산은 외부업체에 맡기는 방식으로 사업을 효율화.

2019년부터 이차전지와 반도체 장비에 대한 투자를 넓혀가며 실적 변동성을 줄이고 장기적인 성장을 준비하고 있음

최근 세방리튬배터리와 약95억 규모의 이차전지 배터리 생산라인(BMA) 신규 수주.

이차전지 사업: 검사장비+공정·조립 장비+자동화 설비 등 패키지 라인

카메라 모듈만으로 약 2천억의 매출을 올렸으나 23년부터 이차전지 매출이 포함 될 경우 전년대비 높은 실적 예상됨

수급 & 거래량

 

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