데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-17 업종별 수급

오렌지보드

2023.04.17 (월요일)

Summary

금일 기관 수급이 제일 좋았던 업종 '방산'

오렌지보드는 방산 업종 중 2개 기업을 선정

1. LIG넥스원: 생산지연이 아쉽지만 중장기적으로 성장 가능한 수주 잔고(12.3조)

2. 한화시스템: 22년 적자, 올해 상반기 초소형 위성체계 개발 사업자 선정 기대 (정부 주도 사업)

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 4.42포인트(0.17%) 상승한 2,575.91에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.31%), LG화학(0.37%), POSCO홀딩스(1.8%), 포스코퓨처엠(12.26%), SK이노베이션(1.63%), 두선에너빌리티(6.75%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-0.51%), SK하이닉스(-0.9%), 기아(-0.94%), NAVER(-1.01%), 현대모비스(-1.3%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 5.66포인트(0.63%) 상승한 909.50 에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(5.95%), 에코프로(0.98%), 엘앤에프(0.64%), JYP Ent.(3.88%), 포스코DX(30%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: HLB(-2.3%), 셀트리온제약(-1.83%), 카카오게임즈(-1.3%), 알테오젠(-3.99%), 천보(-2.67%)

Daily GOOD 업종 수급

특이 업종: 조선

기관 매수강도가 높았던 업종은 방산, 에너지, 기계/설비, 조선, 교육, 건자재가 있음

그 중 조선은 4위지만 주간 업종 시총 상승률이 높았으며 주간 기관 매수강도도 높았음

연초 전문가들은 23년 수주가 22년에 비해 상당히 낮을 것으로 예상함 (특히 22년 LNG선 수주가 높았음)22년 대형 5사(현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 대우조선해양)의 수주액은 430억 달러였으나 올해는 현재까지 108억 달러를 확보했음
이는 산업지표가 예상보다 강력했다고 예상함
Clarksons 신조선가 지수는 연초 대비 2.3%상승한 166을 기록하고 있음

추가적으로 수주잔고가 전년 동기 대비 4%가량 증가했음

GOOD 업종 기관 상세 주체별 수급 동향

Daily BAD 업종 수급

특이 업종: CELL/장비/소재

기관 순매도가 높았던 업종은 소비재, 스마트폰 부품, 인터넷, 게임, 이차전지 등이 있음

그 중 이차전지는 주가도 상승하고 업종 내 상승기업도 많음

기관과 외국인이 모두 낮았다는 점은 개인투자자들의 수급이 많았다는 점

대표적으로 에코프로는 하나증권의 매도 리포트가 나오자 당일 17%의 하락을 보임.

(외국인 1,027억, 기관 116억원 순매도)

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

방산 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 쎄트렉아이: 매출액 성장률 74.45%, 910억의 매출을 올렸으나 77억 이익 손실
- LIG넥스원: 6개월 전 대비 주가 -21.29%하락, 수익성 낮은 연구개발 매출 비중 증가와 국내외 양산사업 본격화에 대비한 비용 증가가 클 것으로 예상
- 한국항공우주: 부채비율 434%로 동종업계에서 인수 절차 뉴스가 나오기도 함

LIG넥스원
- 사업 : 방산물자의 연구개발, 제조, 정비 및 판매 사업
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 14위
- 주가 : 전일대비 4.2%, 5거래일 전 대비 6.1%상승 (금일 시가총액: 1조 6,918억)
- 실적 : 22년 매출액 2조 2,208억, 영업이익 1,791억
- 뉴스 : 1,984억 규모 인도네시아 경찰 헬기 부속 공급 계약

한국항공우주
- 사업 : 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비 등의 사업
- 수급 : 4일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 5.5%상승, 5거래일 전 대비 6.3%상승 (금일 시가총액: 5조 2,539억)
- 실적 : 22년 매출액 2조 7,869억, 영업이익 1,416억
- 뉴스 : 폴란드 국영 방산업체인 PGZ의 세바스티안 흐바웨크 회장 방한

한화시스템
- 사업 : 방산부문(75%)과 IT 아웃소싱 등 서비스 판매하는 ICT부문 사업(25%)
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.6%상승, 5거래일 전 대비 2.9% 상승 (금일 시가총액: 2조 8,036억)
- 실적 : 2022년 매출액 2조 1,880억억, 영업이익 240억억
- 뉴스 : 무인기 포획 '안티드론' 시연 성공

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - LIG넥스원 (079550)

개요 & 재무

다양한 국방 무기체계에 적용되는 전시기, 일체형 컴퓨터, 전원장치와 유도무기, 위성통신장비, 레이더, 전자전 장비에 사용되는 HVPS와 TWTA, ESAD 및 MRO용 시험/점검장비를 개발 및 생산하고 있으며, 수출용 광학탐색기 등을 생산하여 다수의 방산업체에 공급

PGM(정밀타격) 매출비중 55.9%, ISR(감시정찰) 매출 비중 14.2% 등

22년 영업이익은 21년 대비 약 2배 가까이 상승함
국내에서 LAMD, 장거리공대지 등 대형 개발사업을 수주하고 해외에서 UAE향 M-SAM 수출계약 등 신규수주 6.4조 달성, 수주잔고 12.3조원 보유

23년엔 생산지연으로 많은 수주를 받지 못할 것으로 예상.

수급 & 거래량

23-02-15: 22년 실적은 좋았으나 23년 수익성은 악화 될 것으로 예상하여 주가 하락

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Orange Pick 2 - 한화시스템 (047810)

개요 & 재무

매출비중이 75%인 방산부문은 감시정찰, 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 통합솔루션을 제공하는 지휘통제통신, 항공기 등에 탑재되는 전자장비 및 각종 센서류를 통합하는 항공전자, 국내 유일의 수상함 및 잠수함 전투체계 독자개발 역량을 갖추고 있는 해양시스템, 한반도 지역 및 주변국을 실시간으로 감시할 수 있는 SAR, EOㆍIR 등의 위성사업 등을 주요 사업으로 수행

22년 방산부문에서 788억의 당기순이익을 냈지만 ICT에서 -503억, 신사업인 UAM투자에서 추가 손실은 본 것으로 예상됨 (22년 당기순이익 -766억)

23년 상반기 중 초소형 위성체계 개발 사업자 선정 기대 (선정 될 가능성 높음)

수급 & 거래량

23-02-24: 22년 4분기 영업손실 81억으로 적자 전환

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