[Daily] 2023-04-19 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 제일 좋았던 업종 '조선기자재'

오렌지보드는 조선기자재 업종 중 2개 기업을 선정

1. 세진중공업: 암모니아 Tank로 신사업 진출(?)

2. 동성화인텍: 1조 4천억이 남은 수주 잔고로 이익 개선

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매수세에 전 거래일보다 3.99포인트(0.16%) 상승한 2,575.08에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: SK하이닉스(0.68%), 현대차(1.15%), 기아(3.26%), 포스코퓨처엠(8.38%), 현대모비스(0.89%), KB금융(2.17%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.15%), LG에너지솔루션(-1.69%), 삼성바이오로직스(-0.63%), LG화학(-4.24%), POSCO홀딩스(-0.6%), NAVER(-0.73%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 0.18포인트(0.02%) 하락한 909.20에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 엘앤에프(3.53%), JYP Ent.(0.23%), 에스엠(1.75%), 삼천당제약(0.21%), 리노공업(1.09%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.68%), 에코프로(-6.1%), 셀트리온헬스케어(-1.66%), 셀트리온제약(-1.68%), 펄어비스(-1%), 천보(-1.79%)

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Top10 특이 업종: 조선기자재

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

조선과 조선기자재의 모든 기관의 순매수가 좋았음

중단기뿐만 아니라 장기적으로 당분간 조선업황이 좋아질 것으로 예상

 

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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Bottom10 특이 업종: 반도체 소재

기관 순매도가 높았던 업종은 반도체 소재, 의료용품, 정유, 인터넷, 철강, 소비재 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 가장 낮았던 '반도체 소재'
기관과 외국인이 모두 낮았다는 점은 개인투자자들의 수급이 많았다는 점
해당되는 모든 기업이 좋지 않았던 것은 아니지만 각종 악재가 겹쳤음
대표적으로 PI첨단소재는 매각 파기, 후성은 울산공장 전해질 생산 중단 등 악재
2주 전 삼성전자 감산 소식에 반도체 소재주 주가가 빠르게 올랐던 것도 하나의 작은 원인 

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 화장품 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

조선기자재 기업은 아래 종목 중 선정함

 

지표 특이사항

- 동성화인텍: 매출액 성장률 21.99%, 수주잔고 증가 추세
- 세진중공업: 1개월 전 대비 주가 32.19% 상승, LPG탱크 고마진 기대

세진중공업
 - 사업 : 조선부문의 Deck House, LPG Tank와 해양부문의 Living Quarter 등
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 4.7%, 5거래일 전 대비 8.1%상승 (금일 시가총액: 3,945억)
 - 실적 : 22년 매출액 4,1015억, 영업이익 249억
 - 뉴스 : 암모니아 Tank 수요 확대에 따른 수혜 가능성

 

STX중공업
 - 사업 : 선박용 디젤엔진, 발전설비, 조선 기자재 등 사업
 - 수급 : 7거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.0%상승, 5거래일 전 대비 4.5%상승 (금일 시가총액: 1,785억)
 - 실적 : 22년 매출액 1,793억, 영업이익 113억
 - 뉴스 : 대한조선과 선박 엔진 공급계약 (128억)

 

동성화인텍
 - 사업 : PU 단열재사업 93.02%,가스사업 6.98%
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 3.4%상승, 5거래일 전 대비 5.9% 상승 (금일 시가총액: 3,381억)
 - 실적 : 2022년 매출액 4,342억억, 영업이익 153억억
 - 뉴스 : 삼성중공업서 1,370억 규모 초저온 보냉자재 공급계약 체결

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 세진중공업 (075580)

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개요 & 재무

조선부문은 선원들의 주거공간으로 쓰이는 Deck House를 제작하는 선실, LPG 운반선에 탑재되는 LPG Tank 및 기타 블록을 제작하는 선체부분에서 매출이 발생하고 있음.
당기에 선실 1,892억원, 선체 1,517억원의 매출이 발생

22년 말 기준 수주 잔고 3,270억원 확보
현재 신사업을 검토/추진 중이며 암모니아 Tank선으로의 신사업 확장이 가능성 있음
LPG와 암모니아의 보관 방법이나 필요 기술력이 크게 다르지 않기 때문.
글로벌 수소 수요가 증가하면서 그린 암모니아 형태의 국가간 운송 수요 증가 또한 예상됨

수급 & 거래량

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Orange Pick 2 - 동성화인텍 (033500)

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개요 & 재무

사업 부문 중 PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됨.
2022년 3분기 기준으로 사업부문별총매출액 비율은 PU 단열재사업 93.02%,가스사업 6.98%를 차지하고 있음

22년엔 21년보다 매출은 높았지만 4분기 공사손실충당금이 상대적으로 커서 이익이 적었음.
하지만 일회성 비용이기에 23년엔 많은 수주를 바탕으로 더 큰 이익을 낼 것으로 예상

현재 동성화인텍의 수주 잔고는 1조 4천억 정도가 남아있음 (2021년부터 23년 2월까지 계약)

수급 & 거래량

 

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1. 조선업 근황(feat 한국카본) - 메르

 

 

Disclaimer

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• 본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.

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