데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-20 종목별 수급

오렌지보드

2023.04.20 (목요일)

Summary

금일 코스피는 개인과 기관, 코스닥은 외국인과 기관의 매도세에 하락

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 한미반도체: 세계 1위 반도체 장비 기술력, 업황 개선 기대

2. 티웨이항공: 탑승률 상승, 운임료 상승으로 1분기 실적 최대치 예상

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 개인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 11.97포인트(0.46%) 하락한 2,563.11에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG화학(1.27%), NAVER(0.1%), 현대모비스(0.44%), KB금융(1.92%), 신한지주(0.7%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.31%), LG에너지솔루션(-0.34%), SK하이닉스(-0.57%), 삼성바이오로직스(-0.38%), 삼성SDI(-1.19%), POSCO홀딩스(-0.61%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 23.49포인트(2.58%) 하락한 909.20에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 포스코DX(1.14%), 바이오니아(7.62%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로(-1.14%), 엘앤에프(-8.01%), 셀트리온헬스케어(-2.38%), 셀트리온제약(-2.39%), 펄어비스(-1.23%), 천보(-4.24%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 반도체 장비

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체 장비(2개), 소프트웨어 서비스(2개), 디스플레이 장비(2개)

반도체 업황의 1분기 실적이 안좋게 나오고 있음

이는 불가피하며 예견된 일이라는 시각이 많음

후공정 업계를 바라보는 시장의 시각이 긍정적으로 변화하고 있음.
전공정의 미세화 한계 속 후공정의 역할이 강화되고 있다는 점에서 후공정 투자가 활성화될수록 낙수효과가 있을 것으로 기대됨.

특이 종목: 현대로템

'현대로템' 5거래일 전 대비 주가 상승률 16.3%
주간 기관 매수강도 0.77

추정사유
올해 1분기 현대로템 전차 수출 실적이 전년 동기 대비 8800% 이상 증가
K2 흑표전차 완제품 해외 납품이 본격적으로 이뤄지면서 기저효과로 높은 증가율을 기록

기관 상세 주체별 수급 동향

현대로템: 금융투자, 투신, 연기금, 사모펀드의 순매수, 현재 수주도 좋아서 단기 주가가 많이 올랐지만, 추가 수주를 통해 중장기적으로도 이익 증가 가능성

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 한미반도체: 매출액 성장률 -40.08%, 6개월 주가 상승률 60.84%, 반도체 업황 개선 기대
- 선익시스템: 매출액 성장율 199.11%, 6개월 주가 상승률 108.20%, LG디스플레이 투자에 맞춰 23년 실적 기대

한미반도체
- 사업 : 반도체 장비 (주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위)
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수, 역대 기관 매수 Rank 1위
- 주가 : 전일대비 3.9%, 5거래일 전 대비 6.4%상승 (금일 시가총액: 2조 587억)
- 실적 : 22년 매출액 3,276억, 영업이익 1,119억
- 뉴스 : 1분기 영업이익 21억, 전년대비 -90%

선익시스템
- 사업 : INSULATION PANEL 생산 (LNG선 판넬)
- 수급 : 9거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 -4.1하락, 5거래일 전 대비 -7.6%하락 (금일 시가총액: 3,060억)
- 실적 : 22년 매출액 741억, 영업이익 44억
- 뉴스 : LG디스플레이 OLED에 1조 투자

티웨이항공
- 사업 : 국내 및 국제항공 여객운송업
- 수급 : 8거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.1%상승, 5거래일 전 대비 9.3% 상승 (금일 시가총액: 7,096억)
- 실적 : 2022년 매출액 5,258억억, 영업이익 -1,039억억
- 뉴스 : 1분기 사상 최대 실적 전망

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 한미반도체 (042700)

개요 & 재무

주력장비인'Vision Placement'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D Vision 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위

1분기 실적은 어닝쇼크를 찍었지만 충분한 현금 및 현금성자산을 통해 신규 R&D 진행 예정

후공정 업계를 바라보는 시각은 긍정적으로 변화하는 중
전공정의 미세화 한계 속에서 후공정의 역할이 강화되는 중
TSMC, 삼성전자 모두 패키징에서 차별화를 위해 투자 진행

수급 & 거래량

23-04-20: 업황 기대와 후공정의 낙수효과 기대로 반도체 장비주 상승

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Orange Pick 2 - 티웨이항공 (091810)

개요 & 재무

2020년 1월 발생한 신종 코로나 바이러스의 대확산으로 당사 매출의 80% 이상을 차지하는 국제선이 셧다운됨에 따라 수익성이 매우 악화. 이러한 여파로 2020년 연결 기준 매출액 2,692억원, 영업손실 1,743억원을, 2021년은 매출액 2,144억원, 영업손실 1,483억원을 기록. 2022년말 누적 역시 매출액 5,258억원, 영업손실 1,039억원을 기록하여 적자가 지속

하지만 공급이 수요를 따라가지 못해 1분기 국제선 운항편당 여객 수가 역대 최고치를 경신했고, 운임 역시 팬데믹 이전보다 20% 이상 상승 추정. 또한 항공기를 늘려 외형이 팬데믹 이전과 가장 근접하게 회복했다는 분석이 있음

수급 & 거래량

23-03-06: 매출액 5258억2118만원을 기록 공시했다. (전년대비 145.26% 증가)

23-03-29: 탑승률 95%를 넘기며, 실적 회복 기대

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오렌지보드 리포트 바로가기

1. 금융위기 이후 모든 반도체 싸이클 복기 - 역사는 반복된다 (Feat. SK하이닉스) - 알파카이코노미아

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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