데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-21 업종별 수급

오렌지보드

2023.04.21 (금요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '에너지'

오렌지보드는 에너지재 업종 중 2개 기업을 선정

1. 한전기술: 계속 되는 국내 원전 수주와 체코,폴란드 해외수주 전망

2. 씨에스윈드: 사우디 정부의 수주 제안 (공장 설립 포함)

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 개인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 18.71포인트(0.73%) 하락한 2,544.40에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.61%), SK하이닉스(1.6%), 현대모비스(0.88%), 삼성물산(0.37%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-1.38%), LG화학(-3.62%), 삼성SDI(-2%), POSCO홀딩스(-3.30%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 16.89포인트(1.91%) 하락한 868.82에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 리노공업(2.75%), 레인보우로보틱스(1.67%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-7.31%), 에코프로(-5.75%), 엘앤에프(-2.42%), 셀트리온헬스케어(-0.14%), 셀트리온제약(-1.28%), 펄어비스(-0.34%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 완성차

기관 매수강도가 높았던 업종은 반도체 장비, 스마트폰 공정, 내구재, 에너지, 완성차 등이 있음

그 중 완성차는 시총이 떨어지고 있지만 매수세를 보임

현대차와 기아를 기관들은 3거래일 연속으로 매수하고 있음

특히 현대차는 SK온·LG에너지솔루션과 미국의 배터리 합작 공장을 설립하여 IRA혜택과 안정적인 공급망 확보를 할 것으로 보임

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

금융투자 기관, 완성차 순매수 높음. 단기적으로 특별한 이벤트나 실적 등을 예상

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 여행

기관 순매도가 높았던 업종은 레저, 화장품 제품, 소비재, 유통, 여행 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 낮았던 '여행'
중국 노동절과 리오프닝에 관심이 많았던 여행주
회복세는 분명하지만 해외여행은 경기 둔화를 피해갈 수 없다고 판단
현재 여행주들의 시총은 대부분 2019년보다 높아졌음

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 에너지 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

에너지 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 일진파워: 매출액 성장율 -68.80%, 정부 주도의 원전 수출 기대
- KG ETS: 6개월 주가 상승률 156.62%, 이차전지 소재·자동차 부품 M&A 검토

HD현대에너지솔루션
- 사업 : 태양광 모듈 판매 (전체 매출의 90%)
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 7.5%상승, 5거래일 전 대비 6.2% 상승 (금일 시가총액: 6,294억)
- 실적 : 2022년 매출액 9,848억억, 영업이익 902억
- 뉴스 : 미국향 판매 확대

씨에스베어링
- 사업 : 풍력용 베어링 제조
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.8%상승, 5거래일 전 대비 2.8%상승 (금일 시가총액: 3,402억)
- 실적 : 22년 매출액 490억, 영업이익 -88억
- 뉴스 : 산업통상자원부가 2030년까지 풍력발전 비중을 늘린다고 발표

KG ETS
- 사업 : 바이오에너지, 철강 및 항만업, 자동차 제조업
- 수급 : 오늘 순매수 없음
- 주가 : 전일대비 1.8%상승, 5거래일 전 대비 34.1% 상승 (금일 시가총액: 1조 116억)
- 실적 : 2022년 매출액 4조 9,442억, 영업이익 3,562억
- 뉴스 : 이차전지 소재·자동차 부품 M&A 검토

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 한전기술 (003490)

개요 & 재무

발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서 1975년 설립된 이래 원자력/수화력발전소의 설계, 발전설비 O&M, 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업

그 중 원자력 설계 부문 매출비중이 40%로 가장 높음

신한울 원전 수주, 두산에너빌리티와 1,816억원 수주 계약 등
신한울 원전은 작년 11월부터 매출로 인식되어 올해부터는 매출이 더 높아질 것

올해안으로 해외 (체코와 폴란드) 원전 수주도 있을 것으로 예상

* 18년~20년 데이터는 업로드 되는 대로 수정 예정

수급 & 거래량

23-04-17: 한국수력원자력과 357억원의 수주 계약

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 씨에스윈드 (033500)

개요 & 재무

풍력타워 생산 및 타워내부 부품, 베어링 생산 등 풍력타워 및 부품 생산사업을 운영

매출은 Vestas, SGRE 등 글로벌 유수의 풍력터빈 업체가 당사의 주요 고객사로 연결 전체 매출액의 91.3%를 차지. 고객사와의 전략적인 관계 구축을 통한 장기적인 공급계약을 바탕으로 수주활동을 전개하고 있음. 2022년말 기준으로 수주총액은 932백만불로 수주잔고는 565백만불

23년도부터 이익은 전년보다 늘어날 것으로 전망.
IRA로 미국의 풍력발전 수요가 급증할 것으로 전망하며, 재생에너지 발전 공급망 기업들에게 제공되는 IRA 세제혜택을 씨에스윈드도 받을 수 있기 때문.

수급 & 거래량

23-01-30: 베스타스와 588억 수주 계약 체결

23-04-07: 중동(사우디)에서 러브콜 (네옴시티 풍력 수주)

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1. 신재생 에너지 근황 (feat RE100, 전기차, 테슬라, 그린텍소노미) - 메르

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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