[Daily] 2023-04-24 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '방산'

오렌지보드는 방산 업종 중 2개 기업을 선정

1. 한화에어로스페이스: 계열사 방산부문 통합으로 안정적인 실적 기대

2. 한국항공우주: 한미 정상회담과 미국 해군 훈련기 교체 시기 도래

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 개인과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 20.90포인트(0.82%) 하락한 2,523.50에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성바이오로직스(1.53%), 현대차(0.79%), 기아(1.68%), POSCO홀딩스(0.63%), 현대모비스(0.87%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.76%), LG에너지솔루션(-1.05%), SK하이닉스(-2.13%), 삼성SDI(-1.09%), 포스코퓨처엠(-4.22%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 13.59포인트(1.56%) 하락한 855.23에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로(4.18%), JYP Ent.(0.47%), 에스엠(4.08%), 메디톡스(1.82%), 위메이드(0.98%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.55%), 셀트리온헬스케어(-1.29%), 엘앤에프(-5.12%), HLB(-2.72%), 셀트리온제약(-1.18%), 펄어비스(-1.82%)

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Top10 특이 업종: 방산

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'방산' 연기금을 제외한 순매수가 높음. 중단기적으로 이벤트나 실적을 지켜봐야함

 

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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Bottom10 특이 업종: 증권

기관 순매도가 높았던 업종은 통신장비, 섬유, 철강, 소비재, 증권 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 낮았던 '증권'
20개 기업 모두 하락세를 보인 하루
1분기 실적은 대부분 좋았으나 핵심 수익원인 투자은행(IB)부문의 회복이 지연되고 있고 증권사의 유동성 리스크는 완화됐지만 향후 발생할 가능성이 존재하는 신용 리스크에 대한 경계감

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 방산 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

방산 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- LIG넥스원: ROE13.15%, GP/A 10.84, 동종업계에서 자산대비 수익을 잘내고 있음
- 한화에어로스페이스: 6개월 주가 상승률 48.88%, 방산 추가 수주 기대

한화에어로스페이스
 - 사업 : 방산사업 47%, 항공엔진 24.7%, 시큐리티(CCTV) 18.7%
 - 수급 : 오늘 순매수 없음
 - 주가 : 전일대비 0.2%하락, 5거래일 전 대비 2.4%하락 (금일 시가총액: 5조 3,820억)
 - 실적 : 2022년 매출액 6조 5,396억억, 영업이익 3,772억
 - 뉴스 : 호주의 레드백(장갑차)과 루마니아의 K-9 도입 가능성

 

LIG넥스원
 - 사업 : 방산물자의 연구개발, 제조, 정비 및 판매 
 - 수급 : 7거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 4.5%상승, 5거래일 전 대비 8.2%상승 (금일 시가총액: 1조 8,502억)
 - 실적 : 22년 매출액 2조 2,208억, 영업이익 1,791억
 - 뉴스 : 역대 최고 수주(12.3조원) 보유

 

한국항공우주
 - 사업 : 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 0.3%상승, 5거래일 전 대비 4.7% 상승 (금일 시가총액: 5조 6,243억)
 - 실적 : 2022년 매출액 2조 7,869억, 영업이익 1,416억
 - 뉴스 : 연간 완제기 수출 목표(1조2000억원)를 조기에 달성

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 한화에어로스페이스 (003490)

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개요 & 재무

가스터빈엔진 및 엔진부품 등을 생산하는 항공엔진사업은 2022년말 기준으로 내수매출 6,662억원(49%), 수출매출 7,032억원(51%)이며, 약 25조의 수주잔고를 보유

자주포, 장갑차, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2022년말 기준 내수매출 30,786억원(86%), 수출매출 5,077억원(14%)

CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2022년말 기준 내수매출 1,273억원(13%), 수출매출 8,741억원(87%)

칩마운터, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2022년말 기준 내수매출 1,695억원(33%), 수출매출 3,513억원(67%)

올해 4월 초 한화에서 방산부문을 합병했음
'천무'의 다연장로켓과 미사일을 한화에서 제작했었으나 이제 완전내재화 가능하여 실적향상 기대

 

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - 한국항공우주 (047810)

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개요 & 재무

항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비 등의 사업

연결회사의 영업상황으로 매출액은 약 2조 7,869억원을 시현하였고, 이에 따른 순이익은 약 1,159억원을 시현
주요 매출처의 경우 방위사업청 등을 대상으로 한 내수 비율은 69.11%이며, 이 외에 인니, 이라크 등 완제기 수출국 4.58%, Boeing, Airbus, IAI 등이 26.31%
수주 잔고는 24조 5,961억원 

미국 해군 훈련기 노후화-가동률 급락 및 전술훈련 비용 급증으로 500여대 이상 규모로 교체 예정
FA-50전투기는 폴란드를 시작으로 NATO시장에 진입, 인도네시아, 필리핀, 태국 등 동남아 수출로 ASEAN 협력체계도 강화
한미 정상회담으로 방산의 중요성 부각

수급 & 거래량

 

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1. [켄코아에어로스페이스]빠르게 치고올라오는 숫자와 모멘텀들 - 구름

2. 방위산업 근황 (feat 한화에어로스페이스, 현대로템) - 메르

 

 

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