데일리 · 수급
[Daily] 2023-04-24 종목별 수급
오렌지보드
2023.04.24 (월요일)
Summary
금일 코스피는 개인과 외국인, 코스닥은 외국인과 기관의 매도세에 하락
오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정
1. KCC: 실리콘 세계 3위 자회사, 뉴욕거래소 상장 추진
2. HL만도: 주 고객사 현대자동차, GM의 생산량 10% 증가
안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.
금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.
읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.
시장
코스피 순매수
금일 코스피 지수는 개인과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 20.90포인트(0.82%) 하락한 2,523.50에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성바이오로직스(1.53%), 현대차(0.79%), 기아(1.68%), POSCO홀딩스(0.63%), 현대모비스(0.87%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.76%), LG에너지솔루션(-1.05%), SK하이닉스(-2.13%), 삼성SDI(-1.09%), 포스코퓨처엠(-4.22%)
코스닥 순매수
코스닥 지수는 외국인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 13.59포인트(1.56%) 하락한 855.23에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로(4.18%), JYP Ent.(0.47%), 에스엠(4.08%), 메디톡스(1.82%), 위메이드(0.98%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.55%), 셀트리온헬스케어(-1.29%), 엘앤에프(-5.12%), HLB(-2.72%), 셀트리온제약(-1.18%), 펄어비스(-1.82%)
Daily 종목별 수급
특이 업종: 디스플레이
금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 디스플레이(2개), 에너지(2개), 소프트웨어(2개)
대형화되는 전장 디스플레이와 태블릿, 노트북 OLED의 수명을 늘리는 소재 개발.
아이패드, 갤럭시 탭 등 중소형 제품 판매량의 증가로 중소형 OLED 산업 성장.
특이 종목: 피엔에이치테크
'피엔에이치테크' 5거래일 전 대비 주가 상승률 9.7%
주간 기관 매수강도 2.47
추정사유
애플 아이패드 디스플레이에 미니 LED가 아닌 OLED로 변경 추진.
스마트폰 납품보다 패드 납품 비중 확대 예상
디스플레이는 출하 대수보다 출하되는 제품의 면적이 중요 (패드는 스마트폰의 4배)
애플+전장 OLED 확대로 실적 기대
케이옥션: 금융투자 홀로 순매수. 22년 순이익이 21년대비 60%가량 줄었지만 단기적으로 주가에 영향을 끼칠 수 있는 상황이 있을 수 있음 (24년까지 자사주 취득 예정)
Daily Orange Pick
금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함
수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정
6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.
지표 특이사항
- 예림당: 매출액 성장률 104.89%, 6개월 주가 상승률 4.21%, 코로나 이후 항공업 수요 기대
- 케이엔제이: OPM 21.32%, 전기차 제조 설비 FPCB(연성인쇄회로기판) 시장 진출
케이앤제이
- 사업 : 디스플레이 제조용 장비 개발 생산
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 -2.5%, 5거래일 전 대비 -5.5%하락 (금일 시가총액: 1,366억)
- 실적 : 22년 매출액 623억, 영업이익 133억
- 뉴스 : 전기차 제조 설비 FPCB(연성인쇄회로기판) 사업 진출
KCC
- 사업 : 건축 산업용 자재
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 9.3%상승, 5거래일 전 대비 6.4%상승 (금일 시가총액: 2조 794억)
- 실적 : 22년 매출액 6조 7,748억, 영업이익 4,677억
- 뉴스 : 자회사 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스 뉴욕 증시 상장 추진
삼일제약
- 사업 : 의약품 제조 및 판매
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.4%상승, 5거래일 전 대비 -0.1%하락 (금일 시가총액: 1,135억)
- 실적 : 2022년 매출액 1,197억억, 영업이익 40억
- 뉴스 : '아멜리부' 종합병원에서 상용화
위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.
Orange Pick 1 - KCC (002380)
개요 & 재무
건축 산업용 자재와 도료, 실리콘 및 첨단소재를 생산하는 종합정밀화학 기업이며 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분
건자재 부문: 2022년도말 연결 기준 매출액은 1조 1,135억원으로 전체 매출액 중 16.44%의 매출비중을 차지
도료 부문: 2022년도말 연결 기준 매출액은 1조 5,143억원으로 전체 매출액 중 22.35%의 매출비중을 차지
실리콘 부문: 2022년도말 연결 기준 매출액은 3조 7,091억원으로 전체 매출액 중 54.75%의 매출비중을 차지
22년 말 기준 수주 잔고 5,500억원
2019년 인수한 미국 회사 모멘티브퍼포먼스머티리얼스(MPM)를 이르면 연내 미국 시장에 상장 예정
세계 3위 실리콘 업체이며 6조원의 시총 예상
수급 & 거래량
23-04-24: 자회사 모멘티브 뉴욕거래소 상장 추진
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Orange Pick 2 - HL만도 (204320)
개요 & 재무
차량의 제동, 조향, 현가 장치 등 운전자의 안전과 편의에 관련된 제품을 개발및 생산하는 자동차 부품업체
국내 매출은 '20년 30,098억원, '21년 28,958억원, '22년 26,440억원, 글로벌 매출은 '20년 55,635억원, '21년 61,474억원, '22년 75,162억원을 기록
Shock absorber, Strut 등 서스펜션 부품의 수주잔고가 1조 4천억이 남아있음
1분기 실적은 전년 동기 대비 18.3% 늘어난 1조9968억원이었으며 영업이익은 2% 늘어난 702억원
주 고객사인 현대차그룹, GM이 올해 생산량을 10% 늘릴 예상
만도의 매출도 10%가량 증가 예상
수급 & 거래량
23-03-03: 현대차그룹에서 생산하는 G90 자율주행차에 HL만도 기술 탑재
23-04-24: 잠정실적, 컨센서스 소폭 상회
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