데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-25 업종별 수급

오렌지보드

2023.04.25 (화요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '완성차'

오렌지보드는 완성차 업종 중 2개 기업을 선정

1. 기아: 현대의 1분기 어닝서프라이즈, 자사주 소각을 통한 주주가치 제고

2. 롯데렌탈: 금리인하시 조달 비용 감소로 이익 증가 예상

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 34.48포인트(1.37%) 하락한 2,489.02에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 현대차(4.74%), 기아(2.24%), 현대모비스(2.37%), KB금융(1.12%), 삼성화재(5.98%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-2.45%), LG에너지솔루션(-2.65%), SK하이닉스(-1.95%), 삼성SDI(-2.75%), 포스코퓨처엠(-4.4%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인과 기관의 매도세에 전 거래일보다 16.52포인트(1.93%) 하락한 838.71에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 셀트리온헬스케어(1.31%), HLB(0.44%), 셀트리온제약(0.12%), 스튜디오드래곤(1.51%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-6.46%), 에코프로(-0.17%), 엘앤에프(-5.4%), 카카오게임즈(-1.5%), 에스엠(-1.24%), 포스코DX(-4.06%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 완성차

기관 매수강도가 높았던 업종은 방산, 스마트폰 공정,완성차, 엔터/미디어 등이 있음

그 중 완성차 업종 시총이 상승세를 보임

현대차와 기아는 기관의 5거래일 연속 순매수

현대차 23년 1분기 어닝서프라이즈

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'완성차' 기타금융, 기타법인을 제외한 모든 기관 순매수

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 철강

기관 순매도가 높았던 업종은 철강, 섬유, 인터넷, 이차전지 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 낮았던 '철강'
철강 빅3 (동국제강, 현대제철, 포스코홀딩스) 22년 영업이익 전년대비 모두 감소
연간 제품 판매단가 상승에 외형은 확대되었으나 원료값 변동심화에 전기료 인상 등 원가부담이 높아짐

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 완성차 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

완성차 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- LIG넥스원: ROE13.15%, GP/A 10.84, 동종업계에서 자산대비 수익을 잘내고 있음
- 한화에어로스페이스: 6개월 주가 상승률 48.88%, 방산 추가 수주 기대

기아
- 사업 : 완성차 제조 및 판매
- 수급 : 5거래일 연속 순매수
- 주가 : 전일대비 2.2%상승, 5거래일 전 대비 1.4%상승 (금일 시가총액: 35조 1,045억)
- 실적 : 2022년 매출액 95조 5,968억억, 영업이익 7조 2,331억
- 뉴스 : 자사주 332만주 소각 (2,245억원 상당)

현대차
- 사업 : 완성차제조 및 판매
- 수급 : 5거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.7%상승, 5거래일 전 대비 3.8%상승 (금일 시가총액: 42조 5,178억)
- 실적 : 22년 매출액 142조 5,275억, 영업이익 9조 8,198억
- 뉴스 : 23년 1분기 어닝 서프라이즈 (영업이익 3조 5,927억)

롯데렌탈
- 사업 : 자동차 렌탈, 오토리스 및 할부금융
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 1% 하락, 5거래일 전 대비 3.6% 하락 (금일 시가총액: 9,433억)
- 실적 : 2022년 매출액 2조 7,389억, 영업이익 3,084억
- 뉴스 : 금리 정점 전망에 힘 실리는 렌탈사업

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 기아 (000270)

개요 & 재무

2022년 1~12월 기준 생산능력은 3,000,000대이고, 생산실적은 2,731,560대로 가동률은 91.1%

2022년 1~12월 총 매출액은 큰 폭의 ASP 상승세와 우호적인 환율효과로 전년동기대비 23.9% 증가한 86조 5천억원을 기록

25일 현대차와 함께 글로벌 소프트웨어 센터인 포티투닷에 1조원 규모의 유상증자 (지배력 유지 및 사업경쟁력 제고)
25일 자사주 332만주 소각 (2,245억원 상당)

SK온과 함께 세운 미국에 배터리 합작 공장이 기아 공장과도 가까워 효율적인 생산이 될 것으로 예상됨

수급 & 거래량

23-02-16: EU, 2035년 내연기관 신차 판매 금지 소식과 미국 전기차 업체 주가 상승 영향

23-04-11: 윤 대통령 기아 공장 방문, 1분기 호실적 예상

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 롯데렌탈 (089860)

개요 & 재무

렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비, 생활가전 등 일반렌탈 및 소비재렌탈 사업)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업

2022년 말 기준 롯데렌탈 및 종속회사의 매출총액은 2,738,940백만원이며, 사업부문 별 매출 비중은 오토렌탈 부문이 1,730,068백만원으로 63.2%, 중고차 부문이 753,129백만원으로 27.5%, 일반렌탈 등 기타 부문이 255,743백만원으로 9.3%를 차지

현재 금리가 정점에 올랐다고 판단. 렌터카 사업 특성상 자본을 빌려 자산을 매입 운영해 수익을 내는 만큼 금리가 낮아지면 몸값이 재평가 받을 것이란 분석

수급 & 거래량

23-02-08: 금리 인상에 따른 업황 둔화 가능성

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1. 미국 전기차 보조금 제외 근황(feat 현대,기아차, 이차전지) - 메르

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