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데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-26 업종별 수급

오렌지보드

2023.04.26 (수요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '엔터/미디어'

오렌지보드는 엔터/미디어 업종 중 2개 기업을 선정

1. 에스엠: 카카오엔터의 인수와 주요 아티스트 활동 재개

2. 와이지엔터테인먼트: 블랙핑크 재계약 가능성, 신인 그룹 성공

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 4.19포인트(-0.17%) 하락한 2,484.83에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.79%), LG에너지솔루션(2.9%), SK하이닉스(2.22%), 현대차(0.25%), NAVER(1.07%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성바이오로직스(-0.38%), LG화학(-2.02%), 기아(-1.04%), POSCO홀딩스(-2.11%), 포스코퓨처엠(-4.32%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인 매도세에 전 거래일보다 8.27포인트(-0.99%) 하락한 830.44에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로(0.34%), 카카오게임즈(1.39%), JYP Ent.(2.21%), 에스엠(4.84%), 알테오젠(2.03%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-4.34%), 엘앤에프(-3.5%), HLB(-0.29%), 셀트리온제약(-0.83%), 포스코DX(-5.76%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 엔터/미디어

기관 매수강도가 높았던 업종은 반도체 부품, 반도체 장비, 방산, 엔터/미디어 등이 있음

그 중 엔터/미디어 업종 시총이 상승세를 보임

에스엠은 카카오엔터와 기업결합 심사에 돌입하여 6거래일 연속 기관 순매수

그 외 엔터주의 연예인들의 북미 진출 시작

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'엔터/미디어' 금융투자와 사모펀드는 순매도, 투신과 연기금 순매수로 중장기적인 성과를 지켜봐야함

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 정유

기관 순매도가 높았던 업종은 물류/무역, 자동차 부품, 증권, 정유, 화학 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 낮았던 '정유'
올해 정유사들은 정유 불황-정제마진 급락으로 실적이 좋지 않을것으로 예상
특히 따뜻한 겨울로 난방 수요가 줄고 글로벌 석유 거래 재편이 시장의 디젤 공급 과잉을 초래
국제유가 하락

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 엔터/미디어 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

엔터/미디어 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 큐브엔터: 매출액성장률 115.85%, (여자)아이들 복귀 후 추가 매출액 성장 기대
- 하이브: 6개월 주가 상승률 100.76%, BTS의존도 탈출

하이브
- 사업 : 엔터테인먼트
- 수급 : 3거래일 연속 순매수
- 주가 : 전일대비 1.7%상승, 5거래일 전 대비 3.1%상승 (금일 시가총액: 11조 359억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 7.762억억, 영업이익 2,369억
- 뉴스 : BTS의존도 낮추고 공연 시장 재활성화로 실적 개선 기대

에스엠
- 사업 : 엔터테인먼트
- 수급 : 6거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.8%상승, 5거래일 전 대비 5.1%상승 (금일 시가총액: 2조 5,809억)
- 실적 : 22년 매출액 142조 5,275억, 영업이익 9조 8,198억
- 뉴스 : 공정위, 카카오엔터와 에스엠 기업 결합 심사 돌입

와이지엔터테인먼트
- 사업 : 엔터테인먼트
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.6%상승, 5거래일 전 대비 1.5%상승 (금일 시가총액: 9,433억)
- 실적 : 2022년 매출액 2조 7,389억, 영업이익 3,084억
- 뉴스 : 금리 정점 전망에 힘 실리는 렌탈사업

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 에스엠 (041510)

개요 & 재무

엔터테인먼트 사업부문의 매출 비중이 약 86%로 가장 높으며 동 사업부문의 매출은 음반/음원 약 33%, 매니지먼트 약 16%, 그 외 공연, 영상 콘텐츠 제작 등 약 37%로 구성
소속 아티스트로는 강타, 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, EXO, 레드벨벳, NCT 127, NCT DREAM, SuperM, WayV, 에스파 등

코로나 시기에 공연활동을 하지 못해 실적이 저조했음.
21년부터 본격적인 활동 시작으로 이익 상승과 카카오엔터의 인수
라이크기획과 프로듀싱 계약 완전 종료로 연간 300억 수준의 비용 절감 효과도 얻음

수급 & 거래량

23-02-28: 에스엠 공개매수 마지막 날

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 와이지엔터테인먼트 (122870)

개요 & 재무

국내를 포함하여 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 음반 및 음원 산업, 공연 사업, 매니지먼트(용역) 사업.

상품 제품 매출 1,500억 (40.06%), 공연매출 2,20억(5.81%), 음악서비스매출 700억 (18.07%), 기타사업매출 1,400억 (36.06%)

기본적으로 대표 걸그룹인 블랙핑크는 월드투어 순항 중.
일본에서 인기 있는 트레져가 1월부터 지금까지 26회 공연과 31만명 모객을 달성
신인 걸그룹 베이비몬스터는 미국 빌보드에서 주목해야 할 K팝 스타에 선정되며 데비전부터 기대

수급 & 거래량

23-02-28: 블랙핑크 재계약 긍정적인 가능성 발표

23-03-37: 신인 걸그룹 베이비몬스터 공개

23-04-07: 트레저 태국 방콕 공연 3일 전석 매진, 신인들의 성공

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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