데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-27 업종별 수급

오렌지보드

2023.04.27 (목요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '건설/기계'

오렌지보드는 건설/기계 업종 중 2개 기업을 선정

1. 두산밥캣: 북미 투자 성공으로 1분기 영업이익 전년대비 90%상승한 3,697억

2. 대동: 22년 매출액 1조 돌파, 자회사의 새로운 바이크 양산 시작

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 개인과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 10.98포인트(0.44%) 상승한 2,495.81에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.78%), LG에너지솔루션(3.53%), SK하이닉스(1.6%), LG화학(1.93%), POSCO홀딩스(4.17%), 포스코퓨처엠(2.26%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성바이오로직스(-0.64%), 카카오(-1.24%), 셀트리온(-1.39%), 현대모비스(-0.23%), KB금융(-1.43%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 19.77포인트(2.38%) 상승한 850.21에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(11.13%), 에코프로(18.36%), 셀트리온헬스케어(1.01%), 엘앤에프(5.34%), HLB(2.94%), 포스코DX(4.5%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 카카오게임즈(-0.12%), 셀트리온제약(-0.24%), 펄어비스(-0.47%), 에스엠(-1.94%), 알테오젠(-2.21%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 기계/설비

기관 매수강도가 높았던 업종은 화장품, 스마트폰 부품, 의료용품, 기계/설비 등이 있음

그 중 기계/설비 업종 시총이 상승세를 보임

중국이 인프라 투자를 한다고 발표를 했지만 아직 눈에 띄는 성과는 없음

북미 시장 수요 증가로 22년 큰 폭의 성장세를 나타냄

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'방산' 금융투자와 사모펀드는 순매도 했지만 연기금의 순매수, 중장기적인 수주상황을 지켜볼 필요가 있음

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 해운

기관 순매도가 높았던 업종은 유틸리티/서비스, 증권, 정유, 화학, 조선, 해운 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 낮았던 '해운'
신조 인도 이어져 공급과잉, 수급불균형 심화
올해 내내 운임 약세, 올해 SCFI는 작년보다 70%하락 전망

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 기계/설비 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

기계/설비 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 비에이치아이: 부채비율 807.12%, 매출액성장률 -62.56%. 원전 수주 기대
- 대동: PGIR 15.92%, ROE 12.82%, 최근 주가는 침체기.

두산밥캣
- 사업 : 건설/농업/조경용 소형장비, 지게차 등 생산 판매
- 수급 : 3거래일 연속 순매수
- 주가 : 전일대비 8.2%상승, 5거래일 전 대비 9.9%상승 (금일 시가총액: 5조 1,328억)
- 실적 : 2022년 매출액 8조 6,219억, 영업이익 1조 716억
- 뉴스 : 1분기 호실적 (3,697억. 전년 동기 약 90%증가)

HD현대건설기계
- 사업 : 건설 기계 제조 및 판매
- 수급 : 5거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 14.7%상승, 5거래일 전 대비 19.1%상승 (금일 시가총액: 1조 3,377억)
- 실적 : 2022년 매출액 3조 5,156억, 영업이익 1,706억
- 뉴스 : 23년 1분기 영업익 800억 (전년대비 71.3% 상승)

대동
- 사업 : 농기계 제조 및 판매
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 0.1%상승, 5거래일 전 대비 -4.6%하락 (금일 시가총액: 2,558억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 4,637억, 영업이익 883억
- 뉴스 : 현대제뉴인과 소형건설장비 700억규모 공급 계약

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 두산밥캣 (241560)

개요 & 재무

Compact Equipment 제품 판매를 통해 5,249,836천USD의 매출액을(매출 비중 78.7%), Portable Power 제품 판매를 통해 313,111천USD의 매출액을(매출 비중 4.7%), 산업차량 제품 판매를 통해 1,110,618천USD의 매출액을(매출 비중 16.6%) 달성

1분기 영업이익으로만 연간 목표 43% 달성.
북미시장 매출액은 전 제품군 판매 증가로 전년대비 55% 성장.
딜러 재고는 현재 2개월이 안되는 수준이고 이는 평균치인 4개월에 아직 모자라는 수준이기에 수요는 견고할 것으로 판단.

수급 & 거래량

23-03-07: 실적 발표 이후 외국인들의 대량 매수

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Orange Pick 2 - 대동 (000490)

개요 & 재무

사업부문은 농기계부문, 주물제품부문, 기타부문으로 구성.
농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 이앙기 등을 공급하고 있으며, 주물제품부문은 실린더헤드 및 기타 주물제품을 기타부문은 유압기기류 등을 공급

23년부터 배터리 탈부착이 가능한 전기 바이크 본격 양산, 경쟁사 제품대비 20% 가격 경쟁력 보유를 바탕으로 자회사 대동모빌리티의 성장이 예상됨

수급 & 거래량

23-02-17: 창사 이래 첫 매출 1조를 넘긴 실적 발표

23-02-27: 현대제뉴인과 700억 규모 소형건설장비 공급 계약

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1. 건설산업 저가매수 적정한가? - 피아노투자

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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