데일리 · 수급

[Daily] 2023-04-27 종목별 수급

오렌지보드

2023.04.27 (목요일)

Summary


금일 코스피는 개인과 외국인, 코스닥은 기관과 외국인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. HD현대인프라코어: 신흥시장 연초 매출 계획 8%를 넘어 25% 달성

2. HD현대건설기계: 1분기 영업이익 800억, 올해 목표 40% 달성

 


안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장


코스피 순매수

금일 코스피 지수는 개인과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 10.98포인트(0.44%) 상승한 2,495.81에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.78%), LG에너지솔루션(3.53%), SK하이닉스(1.6%), LG화학(1.93%), POSCO홀딩스(4.17%), 포스코퓨처엠(2.26%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성바이오로직스(-0.64%), 카카오(-1.24%), 셀트리온(-1.39%), 현대모비스(-0.23%), KB금융(-1.43%) 

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 19.77포인트(2.38%) 상승한 850.21에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(11.13%), 에코프로(18.36%), 셀트리온헬스케어(1.01%), 엘앤에프(5.34%), HLB(2.94%), 포스코DX(4.5%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 카카오게임즈(-0.12%), 셀트리온제약(-0.24%), 펄어비스(-0.47%), 에스엠(-1.94%), 알테오젠(-2.21%)

 

Daily 종목별 수급



특이 업종: 기계

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 의료기기(3개), 스마트폰 부품(2개), 기계(2개)

국내 건설장비주와 기계 호재
1. 북미 공장투자, 신재생과 인프라 투자 확대
2. 자연재해와 전쟁복구 수요 증가
3. 중동 투자 확대
4. 낮아진 중국 의존도
5. 제품 라인업 증가 (ex. HD현대인프라코어 24년 만에 국산 불도저 '디벨론' 출시)


특이 종목: 엔케이맥스

'플리토' 5거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 0.39

추정사유
1. 지난 달 국내 바이오 기업 최로로 FDA로부터 파킨슨병 환자 치료를 위한 동정적 사용 승인
2. 'SNK01' 양호한 1상 중간 데이터
3. 미국 자회사 엔케이젠바이오텍과 그라프스팩 합병 (빠르면 3분기 추진 예정)

 
 
기관 상세 주체별 수급 동향

디이엔티: 금융투자, 투신, 사모펀드만 순매수. 단기적인 주가 변동 가능성

 

Daily Orange Pick


금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

 

지표 특이사항

- HD현대건설기계: 매출액 성장률 50.68%, 올해 1분기 영업이익 800억 (전년대비 71.3% 상승)
- 덕우전자: 6개월 주가 상승률 53.74%, 애플의 인공지능 헬스케어 시장 진출 가능성 높아짐

 

 

 

HD현대인프라코어
 - 사업 : 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매
 - 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 5.1%, 5거래일 전 대비 12.5% 상승 (금일 시가총액: 1조 9,741억)
 - 실적 : 22년 매출액 4조 7,561억, 영업이익 3,325억
 - 뉴스 : 중국 경기부양을 위해 2,339조 인프라 투자

 

덕우전자
 - 사업 : 초소형 카메라모듈에 장착되는 소형 프레스 부품과 자동차 부품 제조 및 판매
 - 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 6.6%상승, 5거래일 전 대비 5.6%하락 (금일 시가총액: 1,800억)
 - 실적 : 22년 매출액 2,090억, 영업이익 189억
 - 뉴스 : 애플의 인공지능 헬스케어 시장 진출 기대 (애플의 주요 공급 협력사)

 

HD현대건설기계
 - 사업 : 건설 기계 제조 및 판매
 - 수급 : 5거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 14.7%상승, 5거래일 전 대비 19.1%상승 (금일 시가총액: 1조 3,377억)
 - 실적 : 2022년 매출액 3조 5,156억, 영업이익 1,706억
 - 뉴스 : 23년 1분기 영업익 800억 (전년대비 71.3% 상승)

 

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - HD현대인프라코어 (042670)


개요 & 재무

건설기계 사업부문에서 굴착기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 3,718,093백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 1,038,021백만원의 매출액을 기록

현재 수주 현황으로는 작년 12월 현대로템과 폴란드에 수출하는 K2전차 엔진공급이 있음
계약금액은 1,800억 규모이며 종료일은 25년 12월 31일까지임

연초 매출 계획 중 신흥시장 +8%였으나 이미 +25% 성장.
이는 네옴시티 프로젝트 시작과 중국 공장의 러시아 수출 급증 때문

당분간 엔진의 마진 피크아웃, 디벨론 홍보비용, 물류비 부담이 있으나 방산 엔진 출하와 25년 현대사이트솔루션의 통합플랫폼 출시 기대

 

수급 & 거래량

 
 

23-04-11: 중국이 경기부양을 위해 인프라에 2,339조원을 투자한다는 소식

 

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Orange Pick 2 - HD현대건설기계 (267270)


개요 & 재무

건설기계 29,185억원, 산업차량 2,805억원 및 기타 3,166억원 등 총 35,156억원의 매출 실적을 기록
이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 83%를 차지
전체 매출에서 수출금액은 32,141억원, 국내는 3,015억원이며 수출로 발생한 매출액이 약 91%를 차지

1분기 영업이익으로만 연간 목표 40% 달성 (1분기 영업이익: 800억)
북미시장의 호조세가 실적 서프라이즈를 견인
북미시장 매출액은 인프라 투자 및 기타 비주거용 건설 프로젝트 확대에 따라 전년대비 84.1% 성장

중국 시장은 전년대비 매출액이 감소했지만 최근 인프라 투자 발표가 있었던만큼 기대할 수 있는 상황

 

 

수급 & 거래량

23-02-06: 22년 실적 발표 (매출액과 영업이익 각 전년대비 7%, 6.2% 상승)

 

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1. 건설산업 저가매수 적정한가? - 피아노투자

 

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