데일리 · 수급

[Daily] 2023-05-03 업종별 수급

오렌지보드

2023.05.03 (수요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '카드/결제'

오렌지보드는 카드/결제 업종 중 2개 기업을 선정

1. KG모빌리언스: 1분기 휴대폰결제만 6천억 돌파

2. 한국정보통신: 애플페이 활성화 중, 카드사들도 애플페이 참여 가능성 대두

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 22.99포인트(-0.91%) 하락한 2,501.40에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성바이오로직스(1.04%), 하이브(3.51%), KT&G(1.29%), 카카오뱅크(6.87%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.46%), LG에너지솔루션(-4.06%), LG화학(-2.68%), 삼성SDI(-2.29%), 포스코퓨처엠(-2.13%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 12.43포인트(-1.45%) 하락한 843.18에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: JYP Ent.(1.07%), 케어젠(0.72%), 리노공업(1.52%), 바이오니아(1.23%), HPSP(2.7%), 카나리아바이오(3.18%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-6.55%), 에코프로(-8.73%) 셀트리온헬스케어(-1.89%), 엘앤에프(-3.78%), HLB(-3.10%), 카카오게임즈(-3.17%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 카드/결제

기관 매수강도가 높았던 업종은 스마트폰 공정, 내구재, 카드/결제, 여행 등이 있음

그 중 카드/결제가 기관과 외국인 모두 수급이 좋았음

오늘 카카오뱅크 1분기 실적 발표
당기순이익 1,019억으로 전년보다 52.5%증가. 분기 최대 실적

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'카드/결제' 최근 주가가 많이 내렸던 종목들의 이익이 늘어나면서 단기적인 성향의 금융투자의 수급이 높았음

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 해운

기관 순매도가 높았던 업종은 화장품, 화학, 해운, 정유, 은행 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 낮았던 '해운'
업종 시총 상승률 1주 -7.1%
운임지수는 오르고 있었지만 1분기 실적이 좋지 않음
대표적으로 '팬오션'
오픈 사선과 장기 용선에서 손실이 발생했을 것으로 추정

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 카드/결제 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

카드/결제 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 코나아이: OPM20.16%, 저조한 매출 상승률로 인해 주가는 하락세
- 카카오페이: OPM-8.73%, 영업 적자가 나고 있지만 영업 비용 증가로 중장기적인 시선으로 지켜봐야함

카카오페이
- 사업 : 간편결제 및 핀테크
- 수급 : 10거래일 연속 순매수
- 주가 : 전일대비 2.3%상승, 5거래일 전 대비 5.0%상승 (금일 시가총액: 7조 6,192억)
- 실적 : 2022년 매출액 5,217억, 영업이익 -455억
- 뉴스 : 시버트파이낸셜 인수 계획

KG모빌리언스
- 사업 : 전자결제 사업
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 -4.8%하락 , 5거래일 전 대비 -7%하락 (금일 시가총액: 2,407억)
- 실적 : 2022년 매출액 2,761억, 영업이익 403억
- 뉴스 : 1분기 휴대폰결제 6천억 돌파, 영업익 56억

카카오뱅크
- 사업 : 인터넷 은행
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.9%상승, 5거래일 전 대비 8.6%상승 (금일 시가총액: 11조 4,901억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 6,058억, 영업이익 3,532억
- 뉴스 : 1분기 실적 최고치 (당기순이익 1,019억, 전년 동기 대비 52%증가)

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - KG모빌리언스 (046440)

개요 & 재무

전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원
제휴 및 계약된 업체 수는 27,500여개
2023년 1분기 연결기준 매출 674억, 영업이익 56억, 거래금액 2조3000억..."역대 분기 최대"
"올해 거래금액 10조 달성 기대"
특히 휴대폰결제 부문은 2020년 4분기 이후 처음으로 분기 6000억원을 넘김. 대형 배달앱 O2O(Online to offline)플랫폼 기업과 신규 계약한 것이 지난 3월부터 영향을 미친 것

수급 & 거래량

23-03-09: 1분기 호실적 예상과 해피머니와 제휴 파트너십 체결

23-04-28: KG모빌리티 거래 재개 소식

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Orange Pick 2 - 한국정보통신(025770)

개요 & 재무

각 사업부문은 신용카드 부가통신업(VAN)과 전자지급결제대행서비스(PG)를 기반으로 하는 금융VAN부문, 창업과 벤처기업에 대한 투자 및 중소기업창업투자조합자금 등을 관리하는 중소기업창업투자부문과 종합 ERP서비스를 기반으로 하는 정보통신업부문으로 구성

지난해 연결기준 영업이익이 269억5920만원으로 전년 대비 14.4% 증가
순이익은 214억8723만원으로 100.9% 증가

최근 금융위원회가 신용카드사들이 필요한 관련 절차를 준수해 애플페이 서비스 도입을 추진할 수 있음을 확인했다고 발표하며 수혜가 예상됨

수급 & 거래량

23-02-10: 애플페이 기대감에 상승 (도입 추진 가능)

23-02-28: 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC, 외국인 매수세 강했음

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