데일리 · 수급

[Daily] 2023-05-04 종목별 수급

오렌지보드

2023.05.04 (목요일)

Summary

금일 코스피는 기관의 매도세에 하락, 코스닥은 개인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 바이넥스: 삼성과 롯데의 바이오 공장 증설에도 영업이익 증가, 부산공장 증설 완료

2. HD현대건설기계: 북미 수출 호조와 15일 회사채 수요 예측

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 0.46포인트(-0.02%) 하락한 2,500.94에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성바이오로직스(2.84%), LG화학(0.69%), NAVER(1.82%), 셀트리온(2.52%), 삼성물산(0.18%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.46%), LG에너지솔루션(-0.53%), SK하이닉스(-1.22%), 현대차(-0.9%), 기아(-0.69%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 1.88포인트(0.22%) 상승한 845.06에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.2%), 에코프로(2.02%), 셀트리온헬스케어(4.9%), HLB(1.89%), JYP Ent.(0.11%), 셀트리온제약(4.19%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에스엠(-4.62%), 케어젠(-0.24%), 포스코DX(-2.3%), 리노공업(-1.58%), 천보(-0.47%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 제약/바이오

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 신약연구(2개), 소프트웨어(2개), 바이오 의약품(2개), 제약(2개)

글로벌 제약사 '머크' 대전에 바이오 공정 시설 설립
1. 백신 위탁 개발 생산(CDMO) 계약 체결 관련 소식
2. SK바이오사이언스가 거론
3. 그 외 제약/바이오 업계 모두 주가 상승

특이 종목: 피엔에이치테크

'피엔에이치테크' 12거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 1.20

추정사유
1. 차량용 OLED소재 수요 증가
2. 중소형 OLED시장 급성장
3. 현재 OLED시장 규모는 7%지만 2030년까지 30%가 될 것으로 전망
4. 1분기 실적 발표, 영업이익 17억 (전년 동기 대비 192% 상승)

기관 상세 주체별 수급 동향

HD현대건설기계: 연기금은 순매도, 금융투자,투신,사모펀드,보험까지 대량 순매수. 단기적인 이벤트나 주가 확인 필요

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 디아이씨: 매출액 성장율 -67.01%, 전기차 핵심 부품 사업 확대로 주가는 상승
- 골프존: OPM24.08%, 수출이 크게 증가하고 광고 매출도 증가. 안정적인 수익 구조

바이넥스
- 사업 : 바의오의약품 개발 및 생산
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 9.1%, 5거래일 전 대비 10.9% 상승 (금일 시가총액: 3,240억)
- 실적 : 22년 매출액 1,567억, 영업이익 172억
- 뉴스 : 22년 영업이익 172억, 21년 대비 31% 증가

더네이쳐홀딩스
- 사업 : 의류 판매
- 수급 : 7거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.0%상승, 5거래일 전 대비 2.1%상승 (금일 시가총액: 4,116억)
- 실적 : 22년 매출액 4,979억, 영업이익 908억
- 뉴스 : 중국 베이징에 네셔널 지오그래픽 1호 매장 오픈

HD현대건설기계
- 사업 : 건설 장비 생산, 판매
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 1.3%상승, 5거래일 전 대비 2.9%상승 (금일 시가총액: 1조 3,771억)
- 실적 : 2022년 매출액 3조 5,156억, 영업이익 1,706억
- 뉴스 : 15일 회사채 수요예측 진행

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 바이넥스(053030)

개요 & 재무

케미컬의약품의 생산ㆍ 판매와 바이오의약품 위탁생산을 주사업
주요 제품은 바이오의약품 위탁생산의 원제ㆍ완제 위탁생산이 있으며, 케미컬의약품으로 하일렌과 비스칸엔
원제ㆍ완제 위탁생산 668.90억원(42.70%), 하일렌 238.39억원(15.22%), 비스칸엔캡슐 97.36억원(6.21%)이며, 당사의 2022년 당기 매출액은 1,566.65억원

22년 영업이익 172억원으로 삼성바이오로직스와 롯데바이오로직스가 대규모 생산설비를 늘렸지만 오히려 바이넥스는 영업이익 증가.
23년부터 부산공장 증설 완료로 공급 증가, 현재 수주 잔고 660억이 남아있음

수급 & 거래량

23-05-04: 22년 누적 연구개발비 증가 1위, 원숭이두창 지역 사회 확산

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Orange Pick 2 - HD현대건설기계(003230)

개요 & 재무

주요 제품 품목은 건설기계, 부품 등으로 구성되어있고 건설기계는 도로, 건물 건설, 광산 개발 등에 이용.
부품은 건설기계의 A/S를 위해 사용되는 부품을 제공
건설기계 29,185억원, 산업차량 2,805억원 및 기타 3,166억원 등 총 35,156억원의 매출 실적을 기록하였으며, 이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 83%를 차지.
또한, 전체 매출에서 수출금액은 32,141억원, 국내는 3,015억원이며 수출로 발생한 매출액이 약 91%를 차지

오는 15일 2년물 300억원, 3년물 200억원 등 500억원 규모 회사채 수요예측을 진행
앞서 진행했던 HD현대중공업, HD현대인프라코어는 기관의 뭉칫돈이 몰리면서 목표 금액보다 2배 늘려서 발행

수급 & 거래량

23-04-12: 중국 시장 부진이지만 북미와 유럽시장 판매 급증, 목표가 상향

23-04-27: 1분기 영업이익 800억 발표 (전년 동기 대비 71.3% 증가)

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오렌지보드 리포트 바로가기

1. 건설산업 저가매수 적정한가? - 피아노투자

2. 마이크로바이옴 근황(feat 신약, 경구용 대변) - 메르

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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