데일리 · 수급

[Daily] 2023-05-09 종목별 수급

오렌지보드

2023.05.09 (화요일)

Summary

금일 코스피는 개인, 코스닥은 기관과 외국인의 매도세에 하락

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 하이트진로: 신제품 맥주 '켈리', 테라보다 빠른 속도로 100만 상자 판매

2. 셀트리온: 역대 최대 1분기 실적 발표

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 개인의 매도세에 전 거래일보다 3.15포인트(-0.13%) 하락한 2,510.06에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG에너지솔루션(0.9%), 현대차(1.23%), 기아(0.57%), NAVER(1.93%), POSCO홀딩스(1.22%), 셀트리온(5.79%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.91%), SK하이닉스(-1.58%), LG화학(-0.55%), 삼성SDI(-0.58%), 포스코퓨처엠(-1.4%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 6.43포인트(-0.76%) 하락한 835.85에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 셀트리온헬스케어(4.09%), 셀트리온제약(1.48%), 레인보우로보틱스(7.39%), HPSP(4.14%), 위메이드(4.9%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-2.07%), 에코프로(-2.35%), 엘앤에프(-2%), JYP Ent.(-0.33%), 카카오게임즈(-0.25%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 조선기자재

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 의료기기(2개), 바이오(2개), 조선기자재(2개)

1. 조선사들 1분기 실적 개선
2. 클락슨 '올해 LNG운반선 발주 70척 이상 될 듯'
3. 신조선가 꾸준히 상승 (4월말 기준 165.56)
4. LNG관련 동성화인텍과 HSD엔진 강세

특이 종목: 셀트리온

'셀트리온' 3거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 0.19

추정사유
1. 서정진 대표 혼외자 논란속에서도 주가 상승
2. 박스터인터네셔널 바이오파마 인수 철회
3. 1분기 영업이익 1,823억 (전년동기대비 41.06% 상승) 호실적

기관 상세 주체별 수급 동향

셀트리온헬스케어: 은행을 제외한 모든기관이 순매수, 셀트리온보다 많은 금액을 순매수

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- HSD엔진: 매출액 성장율 14.57%, OPM-3.86%, 디젤발전 부품가 상승으로 이익 저조
- 화신: 6개월 주가 상승률 61.6%, 전기차 부품공장 신설에 수익 기대

하이트진로
- 사업 : 주류, 음료 사업
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4%, 5거래일 전 대비 4.9% 상승 (금일 시가총액: 1조 6,552억)
- 실적 : 22년 매출액 2조 4,976억, 영업이익 1,906억
- 뉴스 : 신제품 맥주 '켈리' 36일만에 100만 상자 판매

셀트리온
- 사업 : 바이오의약품 제조 및 판매
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 5.8%상승, 5거래일 전 대비 7.1%상승 (금일 시가총액: 25조 1,397억)
- 실적 : 22년 매출액 2조 2,840억, 영업이익 6,472억
- 뉴스 : 1분기 실적 발표 (매출액 5,975억, 영업이익 1,823억)

HSD엔진
- 사업 : 종합 엔진 제조 및 판매
- 수급 : 7거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3%상승, 5거래일 전 대비 2.7%상승 (금일 시가총액: 5,802억)
- 실적 : 2022년 매출액 7,642억, 영업이익 -295억
- 뉴스 : '클락슨 리서치' 올해 LNG선 70척 이상 늘어날 것 발표

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 하이트진로 (000080)

개요 & 재무

1. 맥주부문
주요 제품으로는 필라이트, 테라, 켈리 등이 있음
22년 기준 맥주부문 매출액은 7,800억이며 전체 매출 비중의 31.4%를 차지

2. 소주부문
주요 제품으로는 참이슬과 진로 등이 있음
22년 기준 소주부문 매출액은 1조 5,000억 가량이며 전체 매출 비중의 60.02%를 차지

2019년에 출시한 청정라거-테라는 2022년 9월 기준 32억병 판매를 돌파했음
최근 출시한 '켈리'는 테라보다 빠른 속도로 판매가 이뤄지고 있음
(100만 상자 판매 기준: 테라 39일, 켈리 36일)

수급 & 거래량

23-02-22: 수입맥주 출고가 평균 15.9% 인상

23-05-09: 신제품 맥주 '켈리' 36일만에 100만 상자 판매

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Orange Pick 2 - 셀트리온 (068270)

개요 & 재무

후보물질 개발 및 선별 기술, 세포주 개발 및 공정 개발 기술 등을 적극적으로 활용하여 다양한 항체의약품 신약을 자체 또는 공동 개발 사업

세계 최초 바이오시밀러 제품인 램시마(CT-P13)의 품목허가를 획득.
이후 트룩시마(CT-P10), 허쥬마(CT-P6), 유플라이마(CT-P17), 램시마SC(CT-P13 SC), 베그젤마(CT-P16) 등 다양한 제품의 품목허가를 획득

1분기 매출액은 전년 대비 12.4% 증가한 5975억원, 영업이익은 41% 늘어난 1824억원을 기록
특히 수익성이 좋은 램시마SC 매출 비중이 연결 매출 내 27%를 기록하였기에 영업이익 상승

수급 & 거래량

23-02-22: 휴미라 시밀러 미국 FDA 승인 지연 발표

23-04-04: 안질환 치료제 임상 3상 효과 입증

23-05-09: 역대 최대 1분기 실적 발표, 매출액 5,975억, 영업이익 1,824억 (각각 전년 동기 대비 12.4%, 41%증가)

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