데일리 · 수급

[Daily] 2023-05-10 업종별 수급

오렌지보드

2023.05.10 (수요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '완성차'

오렌지보드는 완성차 업종 중 2개 기업을 선정

1. 기아: 테슬라 영업이익을 넘어선 기아, 전기차 본격 경쟁땐 점유율 유리할듯

2. 현대차: 2030년까지 투자 발표 후, 울산에 2조를 투자하여 전기차 공장 증설

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 13.55포인트(-0.54%) 하락한 2,496.51에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG에너지솔루션(0.53%), 현대차(2.44%), 기아(2.74%), 현대모비스(1.12%), LG전자(2.68%), LG(1.11%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-1.07%), SK하이닉스(-0.46%), 삼성바이오로직스(-1.02%), LG화학(-1.8%), 삼성SDI(-1.18%), 포스코퓨처엠(-3.47%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인의 매도세에 전 거래일보다 6.11포인트(-0.73%) 하락한 829.74에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: HLB(1.68%), JYP Ent.(0.98%), 펄어비스(0.78%), 에스엠(2.22%), HPSP(0.66%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-2.32%), 에코프로(-5.3%), 엘앤에프(-0.61%), 셀트리온제약(-0.12%), 알테오젠(-1.45%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 완성차

기관 매수강도가 높았던 업종은 스마트폰 공정, 완성차, 통신사, 섬유, 의료기기 등이 있음

그 중 완성차가 일간, 주간 매수강도 좋았음

현대차, 기아 52주 신고가 기록
4월 수출 19.8만대로 8년만에 최고치

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'게임' 금융투자, 보험만 순매도, 단기적인 변화보다 중장기적인 주가 상승 기대

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 정유

기관 순매도가 높았던 업종은 비철금속, 항공, 정유, 방산, 화학 등이 있음
그 중 금일 기관 수급이 낮았던 '정유'
업종 시총 상승률 5일 -2.4%
정유 업계들 1분기 저조한 실적 발표
국제유가 하락에 따른 재고 평가손실 발생

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 완성차 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

완성차 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- KG모빌리티: 매출액 성장률 56.54%, 23년도 토레스 판매량 더 늘어날 것으로 예상
- 현대차: 6개월 주가 상승률 24.26%, 52주 신고가 달성

기아
- 사업 : 완성차 판매
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.7%상승 , 5거래일 전 대비 4%상승 (금일 시가총액: 36조 4,827억)
- 실적 : 2022년 매출액 86조 5,590억, 영업이익 7조 2,331억
- 뉴스 : 한국의 500대 기업 중 매출액 3위 달성

현대차
- 사업 : 완성차 판매
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.4%상승 , 5거래일 전 대비 4.5%상승 (금일 시가총액: 12조 3,514억)
- 실적 : 2022년 매출액 71조 2,579억, 영업이익 44조 4,216억
- 뉴스 : 1분기 영업이익 3조 6천억으로 국내 1위

KG모빌리티
- 사업 : 완성차 판매
- 수급 : 0거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 -7.4%하락, 5거래일 전 대비 -16%하락 (금일 시가총액: 1조 9,892억)
- 실적 : 2022년 매출액 3조 4,233억, 영업이익 -1,120억
- 뉴스 : 에디슨 모터스 인수 추진

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 기아 (000270)

개요 & 재무

완성차 및 부분품의 제조ㆍ판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위
승용 주요 차종은 모닝, 레이, K3, K5, K8, 스팅어, K9 등이고, RV 주요 차종은 니로, 셀토스, 스포티지, EV6, 쏘렌토, 모하비, 카니발 등이며, 상용 주요 차종은 트럭, 버스 등
2022년 1~12월 기준 생산능력은 3,000,000대이고, 생산실적은 2,731,560대로 가동률은 91.1%
전체 매출액의 약 40% 내외를 내수시장에서 판매하고 있으며, 북중미 및 유럽시장 등 해외에서의 판매비중은 약 60% 수준
낮은 고정비에 1분기 영업이익률 12% 넘겼으며 이는 테슬라보다 1.1% 높은 수치
전기차 본격 경쟁땐 점유율에서 유리할 것으로 보임

수급 & 거래량

23-02-16: 인도에서 역대 최다 판매 달성 (28,634대)

23-04-11: 윤 대통령 기아차 공장 방문

23-05-10: 테슬라 영업이익률 넘음 (테슬라 11%, 기아 12.1%)

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 현대차 (015760)

개요 & 재무

자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있음
22년 매출액 중 차량은 113조로 전체 매출의 80%정도를 차지하고 있음
주요 제품으로는 아반떼, 소나타, 그랜져, 제네시스 라인을 가지고 있으며, 전기차 제조 부분을 확대중에 있음
2조를 투자해 울산에 전기차 공장을 짓고 이는 2025년 4분기 완공을 목표로 하고 있음
2030년까지 전동화에 24조를 투자한다고 밝혔으며, 세액공제 25% 확대로 속도는 빨라질것으로 보임

수급 & 거래량

23-02-16: 인도에서 역대 최다 판매 달성 (50,106대)

23-03-31: 4월 수출 8년만에 최고치 기록 (현대, 기아 합산 19만 8,567대)

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오렌지보드 리포트 바로가기

1. 아진산업_현대차/기아와 동반성장 - 청춘한삼

2. 미국 전기차 보조금 제외 근황(feat 현대,기아차, 이차전지) - 메르

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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