[Daily] 2023-05-16 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '식품/음료'

오렌지보드는 식품/음료 업종 중 2개 기업을 선정

1. 동원F&B: 1분기 매출 1조 달성, 참치캔 평균 7% 가격 인상

2. 무학: 4월 주정값 20년 만에 최대치 인상, 소주 출고가 인상 예상

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 외국인의 매수세에 전 거래일보다 0.89포인트(0.04%) 상승한 2,480.24에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(1.4%), SK하이닉스(4.63%), 삼성바이오로직스(0.13%), LG화학(0.58%), POSCO홀딩스(0.68%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-0.92%), 삼성SDI(-0.45%), 현대차(-2.64%), NAVER(-2.12%), 기아(-3%) 

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 2.22포인트(0.27%) 상승한 816.75에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(2.46%), 에코프로(5.76%), 엘앤에프(2.24%), JYP Ent.(20.84%), 펄어비스(0.11%), 에스엠(6.54%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 셀트리온헬스케어(-1.77%), 셀트리온제약(-0.25%), 카카오게임즈(-1.29%), 알테오젠(-2.24%)

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'내구재' 연기금만 순매수. 장기적인 관점에서 지켜봐야함

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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Bottom10 특이 업종: 완성차

기관 순매도가 높았던 업종은 기계부품, 통신장비, 엔터/미디어, 완성차, 여행 등이 있음
그 중 금일 기관과 외국인 수급이 낮았던 '완성차'
업종 시총 상승률 5일 -1.1%
최근 현대차, 기아 호실적으로 52주 신고가 기록
차익 실현 매물 나왔다는 평가

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 식품/음료 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

식품/음료 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 농심: 6개월 주가 상승률 29.09%, 미국의 라면 수출 호조 계속 될 듯
- 남양유업: 매출액 성장율 -1.4%, 이미지 쇄신 필요함. 우선주는 상폐 위기

 

동원F&B
 - 사업 : 식품
 - 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.7%상승 , 5거래일 전 대비 2.3%상승 (금일 시가총액: 6,425억)
 - 실적 : 2022년 매출액 4조 236억, 영업이익 1,287억
 - 뉴스 : 1분기 분기 매출 1조원 달성

 

삼양식품
 - 사업 : 식품
 - 수급 : 0거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 -1.7%하락, 5거래일 전 대비 -3.5%하락 (금일 시가총액: 8,475억)
 - 실적 : 2022년 매출액 9,090억, 영업이익 904억
 - 뉴스 : 1분기 매출 2,455억 (전년 동기 대비 21.5%증가)

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 동원F&B (049770)

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개요 & 재무

일반식품부문, 조미유통부문, 사료부문, 온라인사업부문으로 구성
일반식품은 동원 브랜드의 참치캔 등, 양반 브랜드의 조미김 등, 덴마크 등 유가공제품, 리챔의 육가공제품, 다양한 소스류와 사료사업 등으로 확장
지난해 3분기에 이어 올 1분기 두 번째로 매출 1조 원을 넘어섰음
참치캔 가격 인상과 식자재 사업 호조 등 효과로 영업이익도 전년 동기 대비 34.72% 증가
단체 급식과 기업 간 거래(B2B) 사업 호조로 동원홈푸드 전 부문의 매출이 고른 성장세를 기록했다고 발표
지난해 12월 동원참치 전 제품의 가격을 평균 7% 인상하여, 올해 실적은 22년보다 높을 것으로 예상

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - 무학 (033920)

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개요 & 재무

부산, 경남, 울산을 대표하는 주류제조 및 판매 기업으로 동남권 지역에서 주력상품인 순한 소주 '딱좋은데이' 및 '화이트소주'로 소주시장에 자리잡고 있음
대한주정판매는 4월부터 주정 가격을 평균 9.8% 인상함.
지난해 10년 만에 주정값이 평균 7.8% 오른 데 이어 2년 연속 인상이며, 2002년 이후 20년 만에 최대 인상 폭
주류업계는 주정 값이 오르면 소주 출고가 인상으로 원가 상승 압력을 해소.
실제로 지난해 주정 가격이 인상되자 소주 회사들은 일제히 소줏값 인상을 발표.
이번에도 소주 출고가 인상할것으로 예상

수급 & 거래량

 

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1. 대상홀딩스 : 인플레이션 전가력 + 중국 진출 - 어니스트

 

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