[Daily] 2023-05-19 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '반도체 제품'

오렌지보드는 반도체 소재 업종 중 2개 기업을 선정

1. 삼성전자: 글로벌 반도체 업황 개선에 3분기부터 실적 개선 예상

2. 네패스: 차별화 된 비메모리 반도체 패키징 + 소재 국산화 성공

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 22.39포인트(0.89%) 상승한 2,537.79에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(3.32%), SK하이닉스(3.95%), 삼성SDI(0.87%), NAVER(1.88%), 카카오(1.22%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-1.78%), 삼성바이오로직스(-0.13%), LG화학(-1.55%), 현대차(-0.48%), 기아(-1.33%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 5.83포인트(0.70%) 상승한 841.72에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 셀트리온헬스케어(2.9%), HLB(1.39%), 셀트리온제약(3.89%), 카카오게임즈(1.81%), 펄어비스(1.32%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-2.16%), 에코프로(5.84%), 엘앤에프(-6.14%), JYP Ent.(-3.42%), 에스엠(-3.06%)

 

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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기관 순매도가 높았던 업종은 스마트폰공정, 엔터/미디어, 화학, 철강, 비철금속 등이 있음
그 중 금일 기관과 외국인 수급이 낮았던 '비철금속'
업종 시총 상승률 5일 -0.7%
중국 경제 불확실성에 구리, 아연 등 비철금속 가격 폭락
공급 과잉 우려

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 반도체 제품 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

반도체 소재 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 해성디에스: OPM 24.35%, 22년 공정과 수율 개선 효과
- 덕산하이메탈: 매출액 성장율 61.08%, CAPA확장에 따른 매출액 상승

 

삼성전자
 - 사업 : 반도체, 전기전자 제조 및 판매
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 3.3%상승 , 5거래일 전 대비 6%상승 (금일 시가총액: 408조 3,331억)
 - 실적 : 2022년 매출액 302조 2,314억, 영업이익 43조 3,766억
 - 뉴스 : 미국 필라델피아 지수 상승세

 

네패스
 - 사업 : 반도체 제품
 - 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 5.9%, 5거래일 전 대비 9.8%상승 (금일 시가총액: 4,485억)
 - 실적 : 2022년 매출액 6,106억, 영업이익 1,054억
 - 뉴스 : 1분기 영업손실 290억

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 삼성전자 (005930)

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개요 & 재무

사업별로 매출 비중을 보면, Set 사업은 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP(스마트폰 등), 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산ㆍ판매하는 DX 부문 (60.4%)
부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산ㆍ판매하고 있는 DS(Device Solutions) 부문 (32.6%)
중소형 OLED 등의 디스플레이 패널(DP)을 생산ㆍ판매하고 있는 SDC가 있음 (11.4%)
또한, 2017년에 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등을 생산ㆍ판매하고 있음 (4.4%)
22년 좋지 않았던 반도체 업황에 1분기 이례적으로 감산 발표.
감산으로 인해 3분기부터는 재고 평가손실이 발생하지 않으면서 실적 개선이 이뤄질 것
또한 AI 산업 성장과 함께 슈퍼사이클이 올 것이라는 예상도 많음

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - 네패스 (033640)

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개요 & 재무

주요 종속회사를 포함한 각 사업부문별 매출 비중은 반도체 사업부문은 WLP 및FOWLP/FOPLP, Test  등으로 구성 (95.68%)
되어 있고, 전자재료 사업부문은 반도체, LCD 등의 제조공정용 케미칼인 현상액(Developer), Etchant, PR(Photo regist), 세정제(Cleaner)등의 제품으로 구성 (13.33%)
2차전지 사업부문은 2차전지용 리드탭등(1.55%) 이 있음
(* 내부거래 20% 제거 필요)
네패스는 반도체 패키징 공정 중 범핑 사업을 위주로 하고 있음.
특히 비메모리 Advanced Packaging 시장에 참여하고 있다는 점에서 국내 대다수의 OSAT업체들이 메모리 Packaging 사업을 영위하고 있다는 점과는 차별화됨.
상반기에는 반도체 감산이 있었지만 하반기에는 수요 확대에 대응하기 위한 가동률 확대가 이어질 전망.

수급 & 거래량

 

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1. 케이엔제이 : SiC Ring, 반도체 부품 Top-Pick인 이유가 있기 마련 - 알파카이코노미아

2. 네패스아크 : 후공정 테스트 업계의 슈퍼스타 / FO-PLP 기술 수혜 - 알파카이코노미아

3. 반도체 전쟁 근황 업데이트(삼성전자 vs TSMC) - 메르

 

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