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데일리 · 수급
[Daily] 2023-05-24 업종별 수급
오렌지보드
2023.05.24 (수요일)
Summary
금일 기관 수급이 좋았던 업종 '조선기자재'
오렌지보드는 조선기자재 업종 중 2개 기업을 선정
1. STX엔진: 폴란드 수출사업 물품구매계약 5,400억 규모 (매출액 대비 14.1%)
2. SK오션플랜트: 2~3분기부터 대만의 라운드3 프로젝트 수주
안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.
금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.
읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.
시장
코스피 순매수
금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 -0.10포인트(0.00%) 하락한 2,567.45에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.15%), LG에너지솔루션(1.92%), LG화학(0.14%), 삼성SDI(0.56%), 기아(0.45%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: SK하이닉스(-0.20%), NAVER(-1.40%), POSCO홀딩스(-1.59%), 셀트리온(-0.28%), 카카오(-2.07%)
코스닥 순매수
코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 -3.70포인트(0.84%) 하락한 855.46에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(1.03%), 케어젠(0.62%), 포스코DX(0.58%), 메디톡스(5.77%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로(-0.53%), 셀트리온헬스케어(-1.05%), 엘엔에프(-0.95%), HLB(-2.66%), JYP Ent.(-1.90%), 셀트리온제약(-1.24%)
Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 조선기자재
Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'기계부품' 투신과 사모펀드만 순매수. 중단기적인 주가 변화 예상.
Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 여행
기관 순매도가 높았던 업종은 통신장비, 여행, 엔터/미디어, 인터넷 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '여행'
업종 시총 상승률 5일 -0.2%
3월까지 실적에 대한 기대감이 선반영이라는 평가
중국 경기 불확실성
Daily Orange Pick
금일 기관 수급 강도가 높았던 조선기자재 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함
6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.
조선기자재 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항
- HSD엔진: 6개월 주가 상승률 17.49%, 한화의 인수로 시너지 효과 기대
- 동성화인텍: 매출액 성장율 21.99%, 보냉자재 수요 증가로 매출 증가


동성화인텍
- 사업 : 조선기자재
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.0%상승 , 5거래일 전 대비 8.3%상승 (금일 시가총액: 3,584억)
- 실적 : 2022년 매출액 4,342억, 영업이익 153억
- 뉴스 : 올해 초 삼성중공업과 1,370억 규모 보냉재 공급 계약
STX엔진
- 사업 : 중대형 엔진
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 1.4%상승, 5거래일 전 대비 7.2%상승 (금일 시가총액: 48조 8,228억)
- 실적 : 2022년 매출액 5,440억, 영업이익 -88억
- 뉴스 : 폴란드 수출사업 물품구매계약 5,400억 규모
SK오션플랜트
- 사업 : 플랜트
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 0.6%, 5거래일 전 대비 0.8%상승 (금일 시가총액: 1조 9,020억)
- 실적 : 2022년 매출액 6,918억, 영업이익 719억
- 뉴스 : 원재료 가격 변동으로 실적 불확실성
위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.
Orange Pick 1 - STX엔진 (077970)
디젤엔진 전문생산업체로 출범하여 엔진, 전자통신, 부품/서비스 사업을 중심으로 하는 엔진, 중전기 종합 회사
(1) 민수사업부문
선박용 주기, 보기, 비상발전기 엔진 및 육상발전용 엔진, 그외 산업용 엔진 등의 설계, 제조, 판매, 부품공급, A/S 등 엔진과 관련된 모든 서비스를 제공하고 있음.
(2) 특수사업부문
육군의 주력인 K1계열 전차, K9자주포 및 해군, 해경의 함정(구축함, 고속정, 경비정 등)에 탑재되는 특수고속엔진을 설계, 제조, 판매, 정비 등의 서비스를 제공하고 있음.
(3) 전자통신사업부문
기상용 레이다를 비롯하여, 방위산업용 첨단 전자통신장비 등을 개발, 제작하는 사업으로 군함에 설치 및 운용되는 수중음향체계, 전파탐지체계, 전술통신체계 등 다양한 장비를 공급하고 있음.
2022년 매출액은 5,440억원으로 전년 동기 대비 10.25% 증가하였으며, 주요 매출처로는 방위사업청, 대우조선해양, 한화에어로스페이스 등


수급 & 거래량


23-04-21: 조선업 연이은 수주에 수혜
23-05-23: 폴란드 수출사업 물품구매계약 공시
목표주가 - 바로가기
* 업데이트 문제로 추후 기재 예정
Orange Pick 2 - SK오션플랜트 (100090)
개요 & 재무
1. 플랜트부문 (69.2%)
해상풍력 및 해양/육상플랜트 사업. 최근 친환경, 신재생에너지의 각광으로 성장세를 보이는 중
2. 특수선 사업부문 (12.1%)
특수선 사업부문은 방위산업과 관공선으로 이루어짐
3. 후육 강관 사업부문 (8.9%)
후육강관(두께 20~140mm)은 육상/해양플랜트, 송유관, 대형 건축물, 교량 등 다양한 분야에 적용
4. 조선부문 (3.5%)
5. 수리/개조부문 (5.3%)
신조선 산업과는 다르게 기존 선박을 수리, 개조함.
최근 코스피로 이전 상장했으며, 27년 완공을 목표로 고정식, 부유식, 하부 구조물인 신야드를 착공해 생산능력이 증가할 것으로 예상
2~3분기부터 대만의 라운드3 프로젝트 발주가 시작되어 이익 증가 예상


수급 & 거래량


23-03-14: 외국인 대량 매도
23-04-18: 코스닥에서 코스피로 이전 상장
목표주가 - 바로가기
* 업데이트 문제로 추후 기재 예정
오렌지보드 리포트 바로가기
1. [조선기자재 업체 분석 시리즈]6.삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법 - 양파
2. [조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면 - 양파
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오렌지보드 자체 조사 결과로 매수/매도 추천이 아닙니다.
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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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