[Daily] 2023-05-24 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '조선기자재'

오렌지보드는 조선기자재 업종 중 2개 기업을 선정

1. STX엔진: 폴란드 수출사업 물품구매계약 5,400억 규모 (매출액 대비 14.1%)

2. SK오션플랜트: 2~3분기부터 대만의 라운드3 프로젝트 수주

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 -0.10포인트(0.00%) 하락한 2,567.45에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.15%), LG에너지솔루션(1.92%), LG화학(0.14%), 삼성SDI(0.56%), 기아(0.45%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: SK하이닉스(-0.20%), NAVER(-1.40%), POSCO홀딩스(-1.59%), 셀트리온(-0.28%), 카카오(-2.07%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 -3.70포인트(0.84%) 하락한 855.46에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(1.03%), 케어젠(0.62%), 포스코DX(0.58%), 메디톡스(5.77%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로(-0.53%), 셀트리온헬스케어(-1.05%), 엘엔에프(-0.95%), HLB(-2.66%), JYP Ent.(-1.90%), 셀트리온제약(-1.24%)

 

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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기관 순매도가 높았던 업종은 통신장비, 여행, 엔터/미디어, 인터넷 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '여행'
업종 시총 상승률 5일 -0.2%
3월까지 실적에 대한 기대감이 선반영이라는 평가
중국 경기 불확실성

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 조선기자재 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

조선기자재 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- HSD엔진: 6개월 주가 상승률 17.49%, 한화의 인수로 시너지 효과 기대
- 동성화인텍: 매출액 성장율 21.99%, 보냉자재 수요 증가로 매출 증가

 

 

STX엔진
 - 사업 : 중대형 엔진
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.4%상승, 5거래일 전 대비 7.2%상승 (금일 시가총액: 48조 8,228억)
 - 실적 : 2022년 매출액 5,440억, 영업이익 -88억
 - 뉴스 : 폴란드 수출사업 물품구매계약 5,400억 규모

 

SK오션플랜트
 - 사업 : 플랜트
 - 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 0.6%, 5거래일 전 대비 0.8%상승 (금일 시가총액: 1조 9,020억)
 - 실적 : 2022년 매출액 6,918억, 영업이익 719억
 - 뉴스 : 원재료 가격 변동으로 실적 불확실성

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - STX엔진 (077970)

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디젤엔진 전문생산업체로 출범하여 엔진, 전자통신, 부품/서비스 사업을 중심으로 하는 엔진, 중전기 종합 회사

(1) 민수사업부문 
선박용 주기, 보기, 비상발전기 엔진 및 육상발전용 엔진, 그외 산업용 엔진 등의 설계, 제조, 판매, 부품공급, A/S 등 엔진과 관련된 모든 서비스를 제공하고 있음.
(2) 특수사업부문
육군의 주력인 K1계열 전차, K9자주포 및 해군, 해경의 함정(구축함, 고속정, 경비정 등)에 탑재되는 특수고속엔진을 설계, 제조, 판매, 정비 등의 서비스를 제공하고 있음.
(3) 전자통신사업부문
기상용 레이다를 비롯하여, 방위산업용 첨단 전자통신장비 등을 개발, 제작하는 사업으로 군함에 설치 및 운용되는 수중음향체계, 전파탐지체계, 전술통신체계 등 다양한 장비를 공급하고 있음.

2022년 매출액은 5,440억원으로 전년 동기 대비 10.25% 증가하였으며, 주요 매출처로는 방위사업청, 대우조선해양, 한화에어로스페이스 등

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - SK오션플랜트 (100090)

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개요 & 재무

1. 플랜트부문 (69.2%)
해상풍력 및 해양/육상플랜트 사업. 최근 친환경, 신재생에너지의 각광으로 성장세를 보이는 중
 2. 특수선 사업부문 (12.1%)
특수선 사업부문은 방위산업과 관공선으로 이루어짐
3. 후육 강관 사업부문 (8.9%)
후육강관(두께 20~140mm)은 육상/해양플랜트, 송유관, 대형 건축물, 교량 등 다양한 분야에 적용 
4. 조선부문 (3.5%)
5. 수리/개조부문 (5.3%)
신조선 산업과는 다르게 기존 선박을 수리, 개조함.
최근 코스피로 이전 상장했으며, 27년 완공을 목표로 고정식, 부유식, 하부 구조물인 신야드를 착공해 생산능력이 증가할 것으로 예상
2~3분기부터 대만의 라운드3 프로젝트 발주가 시작되어 이익 증가 예상

수급 & 거래량

 

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1. [조선기자재 업체 분석 시리즈]6.삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법 - 양파

2. [조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면 - 양파

 

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