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데일리 · 수급

[Daily] 2023-05-25 업종별 수급

오렌지보드

2023.05.25 (목요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '반도체 부품'

오렌지보드는 반도체 부품 업종 중 2개 기업을 선정

1. 심텍: AI업체들의 반도체 센터 증설로 PCB수요 증가 예상

2. ISC: 프로웰 인수로 수익 예상, SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 -12.76포인트(0.50%) 하락한 2,554.69에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.44%), SK하이닉스(5.94%), NAVER(1.48%), SK이노베이션(1.03%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-0.34%), 삼성바이오로직스(-1.64%), LG화학(-1.11%), 삼성SDI(-1.96%), 현대차(-1.93%), 기아(-2.24%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 -7.74포인트(0.90%) 하락한 847.72에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 펄어비스(4.00%), 레인보우로보틱스(0.10%), HPSP(1.68%), 솔브레인(0.43%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-1.02%), 에코프로(-3.53%), 셀트리온헬스케어(-2.77%), 엘엔에프(-3.06%), HLB(-2.33%), JYP Ent.(-1.06%), 셀트리온제약(-2.16%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 반도체 부품

기관 매수강도가 높았던 업종은 내구재, 반도체 부품, 반도체 장비, 의료용품 등이 있음

그 중 반도체 부품은 기관, 외국인 모두 수급강도가 높았음

엔비디아의 1분기 호실적 발표
AI산업의 발전으로 데이터 센터에 필요한 반도체 부품 수요 증가

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

'화장품 생산/유통': 금융투자 순매도, 연기금과 사모펀드 순매수. 중장기적인 관점에서 접근 필요

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 비철금속

기관 순매도가 높았던 업종은 반도체 소재, 레저, 완성차, 화장품 제품, 비철금속 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '비철금속'
업종 시총 상승률 5일 -0.7%
중국 경기 부진 영향
구리가격 폭락 (지난해 11월 이후 최저 수준)

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 반도체 부품 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

반도체 부품 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- ISC: 6개월 주가 상승률 51.89%, SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결
- 심텍: 매출액 성장율 -16.35%, OPM20.76%, 매출은 줄었지만 전년대비 OPM 증가

티엘비
- 사업 : 반도체 후공정 검사장비용 PCB
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 7.5%상승 , 5거래일 전 대비 0.2%하락 (금일 시가총액: 2,247억)
- 실적 : 2022년 매출액 2,215억, 영업이익 385억
- 뉴스 : 베트남 신공장 완공 올해 3분기 내 목표

심텍
- 사업 : 반도체 후공정 검사장비용 PCB
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.3%상승, 5거래일 전 대비 3.0%상승 (금일 시가총액: 9,795억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 6,975억, 영업이익 3,254억
- 뉴스 : 1분기 영업손실 322억, 적자전환

ISC
- 사업 : 반도체 후공정 테스트 소켓 생산
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.6%, 5거래일 전 대비 6.2%상승 (금일 시가총액: 8,735억)
- 실적 : 2022년 매출액 1,789억, 영업이익 559억
- 뉴스 : SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 심텍 (222800)

2015년 7월 1일 (주)심텍홀딩스로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산 및 판매를 주사업으로 영위
주요 제품군으로는 DRAM등의 메모리칩을 확장 시켜주는 Module PCB와 각종 반도체칩을 조립할때 사용되는 Package Substrate 기판 등
금일 엔비디아의 1분기 호실적과 AI산업이 꾸준하게 성장할 것이라는 발언, AI산업을 위해 투자를 늘리겠다는 발언으로 관련주들 수혜. AI데이터 센터에는 PCB가 기존 센터보다 5~6배가 들어감.
1분기 적자 전환했지만 반도체 감산 영향에 따른 효과가 하반기부터 나올 경우 흑자 전환 예상

수급 & 거래량

23-04-07: 삼성전자 등 고객사 확보. 2분기부터 실적 개선 예상

23-05-19: 필라델피아 반도체 지수 상승에 관련 업종 강세

목표주가 - 바로가기

* 업데이트 문제로 추후 기재 예정

Orange Pick 2 - ISC (095340)

개요 & 재무

주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트 소켓이며 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터와 각종 테스트 솔루션을 생산, 판매
특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 글로벌 시장 양 90%를 점유하고 있음.
최근 포고핀 전문기업 (주)프로웰(Prowell)을 인수하여 포고핀 소켓의 선행기술확보, 생산능력 확대에 집중하고 있으며 이를 바탕으로 글로벌 테스트소켓 시장의 약 70%를 차지하는 포고핀 소켓 내 매출과 점유율이 늘어날 것으로 기대
2022년 매출 기준으로 반도체 (메모리 및 비메모리)테스트용 소모성 부품류가 전체 매출의 85.1%(1,423억원)을 차지.
TIU(PCB 보드 등), 시스템반도체 솔루션제품 및 각종 전자기기 TEST용 장비류는 전체 매출의 14.9%(248억원).
최근 SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결 (22일)

수급 & 거래량

23-05-19: 거래소, ISC에 SKC 피인수 보도 관련 조회 공시 요구

목표주가 - 바로가기

* 업데이트 문제로 추후 기재 예정

오렌지보드 리포트 바로가기

1. ISC : 러버 소켓 점유율 90% 선도, FCBGA와 함께 간다 - 알파카이코노미아

2. (심텍) 모바일이 아닌 메모리 하이베타 기업. - LePain

Disclaimer

오렌지보드 자체 조사 결과로 매수/매도 추천이 아닙니다.
본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
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