[Daily] 2023-05-30 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '스마트폰 부품'

오렌지보드는 스마트폰 부품 업종 중 2개 기업을 선정

1. 상신전자: 테슬라의 페라이트 사용 소식에 수혜 예상

2. 삼성전기: 중국의 스마트폰 수요는 부진하지만 전기차용 MLCC매출 꾸준하게 증가

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 외국인의 매수세에 전 거래일보다 26.71포인트(1.04%) 상승한 2,585.52에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(2.84%), LG에너지솔루션(0.35%), SK하이닉스(1.01%), 삼성바이오로직스(0.13%), 삼성SDI(3.61%), 포스코퓨처엠(5.40%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG화학(-0.57%), 현대차(-2.43%), 기아(-2.06%), NAVER(-0.49%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 8.27포인트(0.98%) 상승한 851.50에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.42%), 에코프로(0.74%), 셀트리온헬스케어(0.14%), 엘앤에프(3.78%), HLB(1.50%), JYP Ent.(7.48%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 셀트리온제약(-0.12%), 오스템임플란트(-0.05%), 케어젠(-0.16%)

 

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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기관 순매도가 높았던 업종은 화장품 제품, 정유, 보험, 게임, 완성차 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '화장품 제품'
중국의 '한한령' 다시 등장 가능성
최근 중국내에서 네이버 접속장애와 일부 중국인들의 한국 관련 내용 혐오

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 스마트폰 부품 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

스마트폰 부품 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 상신전자: 6개월 주가 상승률 126.79%, 테슬라 페라이트 사용 소식에 수혜
- LG이노텍: 매출액 성장율 14.41%, 애플 실적 호조에 수혜

 

LG이노텍
 - 사업 : 전자기기
 - 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 6.7%상승, 5거래일 전 대비 7.3%상승 (금일 시가총액: 7조 3,013억)
 - 실적 : 22년 매출액 19조 5,894억, 영업이익 1조 2,718억
 - 뉴스 : 하반기 아이폰 수요 기대감

 

상신전자
 - 사업 : 전자기기
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.1%, 5거래일 전 대비 38.3%상승 (금일 시가총액: 1,085억)
 - 실적 : 2022년 매출액 1,113억, 영업이익 8억
 - 뉴스 : '테슬라' 페라이트 사용 소식에 수혜

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 상신전자 (263810)

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당사는 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 주로 가전제품에 적용되는 EMI(Electro Magnetic Interference) 필터를 주력 제품으로 사업을 영위
EMI 필터란 각종 전기ㆍ전자제품에서 발생하는 불필요한 유해 전자파(Noise)를 제거 또는 감쇄하여 제품의 전자파 장해(EMI)를 방지하고 전자파 적합성(EMC, Electro Magnetic Compatibility)을 유지시켜주는 제품
주요 제품 매출비중으로는 노이즈필터(57.5%), 코일(22.8%), 리액터(10.4%), 기타(9.3%)
테슬라는 현재 전기차 모터를 만들때 네오디뮴, 프라세오디뮴 등 일부 희토류를 사용하고 있음.
하지만 최근 희토류를 사용하지 않고 대체재인 페라이트를 사용할 것이라는 소식에 영향.
상신전자는 페라이트코어로 신재생에너지와 전기차 리액터를 개발했음

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - 삼성전기 (009150)

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개요 & 재무

수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈ㆍ통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문의 총3개 사업부문으로 구성
2023년 1분기말 매출액은 전년 동기 대비 22.74% 하락한 2조 218억원으로, 각 사업부문별 매출액 및 매출비중은 컴포넌트 사업부문 8,256억원 (40.83%), 광학통신솔루션 사업부문 7,986억원(39.50%), 패키지솔루션 사업부문 3,976억원(19.67%)
주요 매출처는 삼성전자와 그 종속기업이며 매출비중은 전체 매출액 대비 약 41.1% 수준
최근 AI 열풍이 불면서 관련주들이 급등했으나 삼성전기는 핵심사업인 MLCC 매출이 부진했음.
중국 스마트폰 불황으로 장기간 부진에 빠질 것으로 판단 (주요 사업부문)
하지만 전기차용 제품 매출이 꾸준하게 늘고 있는 부분은 긍정적임

수급 & 거래량

 

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1. (심텍) 모바일이 아닌 메모리 하이베타 기업. - LePain

2. (티엘비) DDR5 전환으로 인한 최대 수혜 기업이지만 사파이어 래피즈가 망쳤다. - LePain

 

 

Disclaimer

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