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데일리 · 수급

[Daily] 2023-05-31 종목별 수급

오렌지보드

2023.05.31 (수요일)

Summary

금일 코스피는 기관의 매도세에 하락, 코스닥은 기관과 외국인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 알테오젠: 올해 5월까지 마일스톤으로만 240억 이상 수령 (22년 매출이 288억)

2. 엘앤에프: 주 최종 고객사인 테슬라, 일론머스크의 중국 방문

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 8.40포인트(-0.32%) 하락한 2,577.12에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG에너지솔루션(3.28%), 삼성바이오로직스(0.77%), 기아(0.35%), 포스코퓨처엠(2.49%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-1.24%), SK하이닉스(-1.54%), LG화학(-1.28%), 현대차(-0.25%), 기아(-2.06%), NAVER(-0.99%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 5.44포인트(0.64%) 상승한 856.94에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(4.18%), 에코프로(3.11%), 셀트리온헬스케어(0.27%), 엘앤에프(3.45%), 펄어비스(6.28%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: HLB(-0.67%), JYP Ent.(-0.16%), 셀트리온제약(-0.47%), 카카오게임즈(-0.26%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 이차전지

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체 소부장(5개), 이차전지(3개)

1. 일론 머크스 중국 방문
2. 국무위원 겸 외교부장 만남
3. 이번 주 상하이 테슬라 공장 방문 예상
4. 테슬라 비중이 높은 이차전지 업체 상승

특이 종목: 코리아써키트

'코리아써키트' 4거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 0.63

추정사유
1. 고객사 브로드컴과 애플간 공급 계약
2. 인공지능 시장 확대시 낙수효과 예상

기관 상세 주체별 수급 동향

알테오젠: 기타금융만 순매도, 모든기관 순매수. 39.7억 규모 마일스톤 수령

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 엘앤에프: 매출액 성장율 223.17%, 테슬라향 양극재 매출 증가
- 아비코전자: 6개월 주가 상승률 63.88%, DDR5 매출 효과 보일것으로 예상

알테오젠
- 사업 : 바이오
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 9.7%상승, 5거래일 전 대비 8.6%상승 (금일 시가총액: 2조 6,021억)
- 실적 : 22년 매출액 288억, 영업이익 -294억
- 뉴스 : 39.7억 규모 마일스톤 수령

엘앤에프
- 사업 : 이차전지 양극재
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.4%상승, 5거래일 전 대비 3.3%상승 (금일 시가총액: 9조 7,847억)
- 실적 : 22년 매출액 3조 8,873억, 영업이익 2,663억
- 뉴스 : 일론머스크 중국 방문

펄어비스
- 사업 : 모바일 게임
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.3%, 5거래일 전 대비 7.9% 상승 (금일 시가총액: 3조 2,060억)
- 실적 : 2022년 매출액 3,857억, 영업이익 164억
- 뉴스 : 신작 '붉은사막' 기대감

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 알테오젠 (196170)

개요 & 재무

고유의 플랫폼 기술을 기반으로 아래의 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약 등)의 연구개발, 생산 및 판매활동을 영위하는 기반기술 중심의 바이오벤처기업
독자적으로 개발한 재조합 히알루로니다제(ALT-B4) 기반기술로 주요 글로벌 제약업체들과 기술수출(라이선스아웃) 계약을 체결하였고, 자체 개발제품(ALT-BB4)인 테르가제주는 임상시험 완료후 국내 식약청의 품목허가를 신청

황반변성 치료제 블록버스터인 아일리아(Eylea)의 물질특허 만료에 대응하여 당사의 차별화된 특허 전략을 기반으로 개발한 바이오시밀러(ALT-L9)가 전세계 12개국에서 임상3상시험을 진행 중

올해 기술이전 계약에 따른 단계별 기술료(마일스톤) 유입이 급증하면서 손익분기점(BEP) 도달이 가능할 전망

수급 & 거래량

23-04-04~05: 3,4일 기술료로 200억 이상 수령 (22년 매출 288억원)

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 엘앤에프 (066970)

개요 & 재무

2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함
최근 해외 투자 불확실성과 업스트림 투자부족, 자금력 열위로 인해 양극재 경쟁사에 비해 주가가 부진했음.
하지만 하반기부터는 구조적으로 높은 성장성이 확인 될 듯.
증권가에서는 고마진이 확인될 시점은 구지 2공장 2단계 물량이 본격화되는 하반기로 예상함.
최근 교환사채 발행으로 부담은 있지만 미국 폐배터리 재활용업체 레드우드머티리얼즈와 합작법인 설립이 성공한다면 부담은 해소 될 것으로 예상

엘앤에프 매출의 76%는 LG에너지솔루션 납품으로 발생
LG에너지솔루션 셀은 테슬라에 탑재됨
사실상 엘엔에프의 최종 고객사는 테슬라, 의존도가 높음
어제 일론머스크의 중국 방문으로 간접적 수혜 예상

수급 & 거래량

23-04-20: 5억 달러 규모의 교환사채 발행

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오렌지보드 리포트 바로가기

1. [퓨런티어] 자율주행차 LEVEL3 진화! 퓨런티어도 LEVEL UP! - 웡키

2. (티엘비) DDR5 전환으로 인한 최대 수혜 기업이지만 사파이어 래피즈가 망쳤다. - LePain

Disclaimer

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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