[Daily] 2023-06-05 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '조선기자재'

오렌지보드는 조선기자재 업종 중 2개 기업을 선정

1. 동성화인텍: 23조 6천억 규모 카타르 프로젝트 LNG선 발주 시작으로 수혜 예상

2. SK오션플랜트: 대만 라운드3 프로젝트 하반기부터 수주 시작

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매수세에 전 거래일보다 14.05포인트(0.54%) 상승한 2,615.41에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG에너지솔루션(1.02%), LG화학(0.28%), 삼성SDI(0.28%), 현대차(0.75%), 기아(1.17%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.69%), SK하이닉스(-1.45%), 카카오(-0.17%), 셀트리온(-0.75%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 개인의 매수세에 전 거래일보다 2.22포인트(0.26%) 상승한 870.28에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.98%), HLB(1.31%), 셀트리온제약(0.23%), 카카오게임즈(1.02%), 레인보우로보틱스(2.39%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로(-0.18%), 셀트리온헬스케어(-1.69%), 엘앤에프(-0.56%), JYP Ent.(-1.86%) 

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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기관 순매도가 높았던 업종은 엔터/미디어, 반도체장비, 교육, 항공 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '항공'
여객수요는 증가했지만 화물 매출 감소
대한항공과 아시아나항공 합병 불발

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 조선기자재 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

조선기자재 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- HSD엔진: 6개월 주가 상승률 28.39%, 한화오션과의 시너지효과 기대
- 동성화인텍: 매출액 성장율 21.99%, LNG선 보냉제 수주 증가

 

HSD엔진
 - 사업 : 조선기자재
 - 수급 : 6거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 5.0%상승, 5거래일 전 대비 3.8%상승 (금일 시가총액: 6,632억)
 - 실적 : 22년 매출액 7,642억, 영업이익 -295억
 - 뉴스 : 한화의 인수로 한화오션과 시너지효과 기대

 

SK오션플랜트
 - 사업 : 조선기자재
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 0.6%, 5거래일 전 대비 1.3%상승 (금일 시가총액: 1조 567억)
 - 실적 : 2022년 매출액 6,918억, 영업이익 719억
 - 뉴스 : 올해 해상풍력 매출 비중 60% 예상

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 동성화인텍 (033500)

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사업 부문 중 PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됨.
2022년 3분기 기준으로 사업부문별총매출액 비율은 PU 단열재사업 93.02%,가스사업 6.98%를 차지하고 있음

22년엔 21년보다 매출은 높았지만 4분기 공사손실충당금이 상대적으로 커서 이익이 적었음.
하지만 일회성 비용이기에 23년엔 많은 수주를 바탕으로 더 큰 이익을 낼 것으로 예상

현재 동성화인텍의 수주 잔고는 1조 4천억 정도가 남아있음 (2021년부터 23년 2월까지 계약)

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - SK오션플랜트 (100090)

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개요 & 재무

1. 플랜트부문 (69.2%)
해상풍력 및 해양/육상플랜트 사업. 최근 친환경, 신재생에너지의 각광으로 성장세를 보이는 중
 2. 특수선 사업부문 (12.1%)
특수선 사업부문은 방위산업과 관공선으로 이루어짐
3. 후육 강관 사업부문 (8.9%)
후육강관(두께 20~140mm)은 육상/해양플랜트, 송유관, 대형 건축물, 교량 등 다양한 분야에 적용 
4. 조선부문 (3.5%)
5. 수리/개조부문 (5.3%)
신조선 산업과는 다르게 기존 선박을 수리, 개조함.
최근 코스피로 이전 상장했으며, 27년 완공을 목표로 고정식, 부유식, 하부 구조물인 신야드를 착공해 생산능력이 증가할 것으로 예상
2~3분기부터 대만의 라운드3 프로젝트 발주가 시작되어 이익 증가 예상
해상풍력 매출 비중 30→60% 확대

수급 & 거래량

 

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1. [조선기자재 업체 분석 시리즈]6.삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법- 양파

2. [조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면 - 양파

 

Disclaimer

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