데일리 · 수급

[Daily] 2023-06-08 업종별 수급

오렌지보드

2023.06.08 (목요일)

Summary


금일 기관 수급이 좋았던 업종 '화학'

오렌지보드는 화학 업종 중 2개 기업을 선정

1. 한화솔루션: 미국과 유럽에서 태양광 어워드 3관왕 달성 

2. 효성첨단소재: 타이어코드 가격 상승으로 실적 개선 예상

 


안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장


코스피 순매수

금일 코스피 지수는 외국인의 매도세에 전 거래일보다 4.75포인트(0.18%) 하락한 2,610.85에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: SK하이닉스(1.57%), 현대차(0.15%), 현대모비스(0.23%), LG전자(0.80%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.14%), LG에너지솔루션(-2.15%), 삼성바이오로직스(-0.13%), LG화학(-1.21%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 4.59포인트(0.52%) 하락한 876.13에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: JYP Ent.(0.63%), 카카오게임즈(0.63%), 에스엠(0.10%), 케어젠(0.15%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.93%), 에코프로(-0.60%), 셀트리온헬스케어(-2.30%), 엘앤에프(-3.76%) 

 

 

 

Daily 업종 수급 Top10


Top10 특이 업종: 화학

기관 매수강도가 높았던 업종은 스마트폰공정, 조선, 기계/설비, 화학, 조선기자재 등이 있음
그 중 화학이 기관 매수강도가 높았음
전기차 시장 성장세
이차전지 소재주 위주로 상승


Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

기계/설비: 북미 진출과 중국 리오프닝, 우크라 재건 등 이슈에 반응

 

Daily 업종 수급 Bottom10 


 

Bottom10 특이 업종: 완성차

기관 순매도가 높았던 업종은 화장품 제품, 반도체 부품, 카드/결제, 유통, 레저 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '완성차'
미국 내 현대, 기아차 도난 사태
기아 - 레이, 셀토스, 스포티지등 계기판 문제로 리콜 



Daily Orange Pick


금일 기관 수급 강도가 높았던 화학 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

화학 기업은 아래 종목 중 선정함

 

지표 특이사항

- 금양: 6개월 주가 상승률 138.49%, 이차전지 소재주. 코스피200편입
- 코스모화학: 매출액 성장율 60.19%, 미국 IRA 수혜로 올해 매출은 더 늘어날 전망

 

 
 

코스모화학
 - 사업 : 화학
 - 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 4.2%상승 , 5거래일 전 대비 15.2%상승 (금일 시가총액: 1조 9,780억)
 - 실적 : 2022년 매출액 7,182억, 영업이익 414억
 - 뉴스 : 코스피 200 편입 예상

 

한화솔루션
 - 사업 : 화학
 - 수급 : 4거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 3.0%상승, 5거래일 전 대비 9.2%상승 (금일 시가총액: 8조 3,712억)
 - 실적 : 22년 매출액 13조 6,539억, 영업이익 9,662억
 - 뉴스 : 미국과 유럽에서 태양광 어워드 3관왕

 

효성첨단소재
 - 사업 : 화학
 - 수급 : 4거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 0.3%, 5거래일 전 대비 7.9%상승 (금일 시가총액: 2조 1,325억)
 - 실적 : 2022년 매출액 3조 8,414억, 영업이익 3,151억
 - 뉴스 : 탄소섬유 시장 성장으로 수혜

 

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 한화솔루션 (009830)


종속기업은 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 기초소재, 신재생에너지 사업 등이 있음.
케미칼 부문에서는 PVC, CA, TDI 제품 등을 생산 및 판매하고 있음.
큐셀 부문에서는 태양광 셀, 모듈, 시스템솔루션, 다운스트림, 전력리테일 사업을 영위하며 인사이트 부문은 신재생에너지, 도시 및 스마트복합산업단지, 프리미엄라이프스타일 개발사업을 전개 중임.

최근 3년 순이익 증가 추세.

배터리 산업에 비해 보조금 규모가 작지만 태양광 업계도 올해 1분기부터 미국 내 AMPC (현지생산세액공제)효과를 받음

현재 미국 모듈 생산능력은 1.7GW로 분기 300~400억원 이익 개선효과 추가
하반기부터 가동하는 1.4GW 증설분을 포함하면 이익 분기 700억원 증가 전망.

미국과 유럽에서 태양광 어워드 3관왕 달성

최근 배터리 가성소다 수요 증가의 최대 수혜주로 뽑히고 있음

 

 

 

 

수급 & 거래량 

 

23-06-04: 양극재 업체들의 전구체 내재화로 수혜


목표주가 -
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Orange Pick 2 - 효성첨단소재 (298050)


개요 & 재무

산업자재 부문은 자동차 산업의 Global tier 1업체가 주요 고객임. 주로 타이어보강재, Seatbelt/Airbag용 원사 및 원단의 안정적인 판매가 이루어짐.
섬유부문은 고부가가치, 고기능성 섬유소재로써 주로 의류용으로 사용되는 스판덱스, 폴리에스터 원사 등이 있음.
2022년 영업이익 3,151억원으로 좋은 실적을 냈음.
2023년부터는 에너지 비용 상승에도 불구하고, 판가상승, 수출주에 우호적인 환율, 미국과 유럽 등 역외 수급 타이트 현상 발생, 증설에 따른 규모의 경제효과로 높은 수익성을 낼 것으로 예상.
특시 탄소섬유 증설분이 내년 1~2분기에 순차적으로 완공 될 전망임.
현재 생산능력 9,000톤에서 1만 4,000톤으로 증가 예상.
세계 3번째로 우주·항공·방위·도심항공교통(UAM) 산업에 사용 가능한 T-1000급 탄소섬유를 개발 완료하며, 관련 시장 진출을 계획

 

 
 

 

수급 & 거래량

 

23-06-04: 전기차 타이어 수요 늘자 '타이어 코드' 가격 상승으로 수혜 예상

 

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1. (효성첨단소재) 첨단소재 회사로 업그레이드를 위한 인고의 시간 (ft. 전방은 미쳤다) - LePain

 

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