[Daily] 2023-06-09 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '반도체 장비'

오렌지보드는 반도체 장비 업종 중 2개 기업을 선정

1. 한미반도체: 중국향 MSVP 및 전자파방해(EMI) 수주가 발생 

2. 주성엔지니어링: SK하이닉스 공급 확대 기대감

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 30.31포인트(1.16%) 상승한 2,641.16에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(1.55%), LG에너지솔루션(3.05%), SK하이닉스(5.20%), 삼성바이오로직스(2.04%), LG화학(2.04%), 삼성SDI(0.82%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 카카오(-0.18%), LG전자(-0.39%), 삼성물산(-0.45%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 7.58포인트(0.87%) 상승한 883.71에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로(1.82%), 엘앤에프(1.68%), JYP Ent.(2.26%), 알테오젠(0.64%), HPSP(6.47%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.19%), 셀트리온헬스케어(-0.55%), HLB(-1.62%), 셀트리온제약(-0.12%)

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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기관 순매도가 높았던 업종은 조선기자재, 레저, 화장품 제품, 엔터/미디어 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '조선기자재'
최근 조선, 조선기자재 슈퍼사이클 기대로 많이 올랐다고 판단
차익 실현 예상 

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 반도체 장비 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

반도체 장비 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 한미반도체: 6개월 주가 상승률 135.40%, 엔비디아 주가 상승에 수혜
- 유니테스트: 매출액 성장율 117.87%, SK하이닉스와 하나마이크론등에 수주

 

한미반도체
 - 사업 : 반도체 장비
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 3.7%상승, 5거래일 전 대비 3.5%상승 (금일 시가총액: 2조 5,892억)
 - 실적 : 22년 매출액 3,276억, 영업이익 1,119억
 - 뉴스 : 베트남에 '한미베트남' 공식 오픈

 

주성엔지니어링
 - 사업 : 반도체 장비
 - 수급 : 0거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 0.1%, 5거래일 전 대비 2.6%상승 (금일 시가총액: 8,294억)
 - 실적 : 2022년 매출액 4,379억, 영업이익 1,239억
 - 뉴스 : SK하이닉스에 공급 증가로 실적 증가 예상

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 한미반도체 (042700)

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주력장비인'Vision Placement'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D Vision 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위

1분기 실적은 어닝쇼크를 찍었지만 충분한 현금 및 현금성자산을 통해 신규 R&D 진행 예정

후공정 업계를 바라보는 시각은 긍정적으로 변화하는 중
전공정의 미세화 한계 속에서 후공정의 역할이 강화되는 중
TSMC, 삼성전자 모두 패키징에서 차별화를 위해 투자 진행

전방투자 감소로 올해 매출 감소는 불가피하지만, 여전히 메타 확장형 비디오 프로세서(MSVP) 장비 경쟁력은 견조한 상황

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - 주성엔지니어링 (036930)

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개요 & 재무

반도체 전공정 장비인 ALD의 경우 2021년 기준 세계 시장 점유율은 약 11%, 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비(8G~10.5G)의 경우 약 42%이상임

ALD(원자층증착공법)로 흑자전환.

2년 전까지 SK하이닉스 매출 의존도가 높은 약점이 있었음

중국, 대만, 미국 반도체 업체들이 미세공정을 도입한 ALD의 관심이 높아짐

메모리 반도체 장비 비중이 90%였으나 최근 비메모리 반도체 장비 납품까지 진행중

23년 대만과 미국 대형 반도체 업체에 납풉이 확정되면 이익은 더 증가할 것으로 예상

수급 & 거래량

 

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1. 주성엔지니어링 : 반도체/디스플레이 증착 공정의 최고 슈퍼스타!! / 반도체 장비 Top-Pick - 알파카이코노미아

 

 

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