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데일리 · 수급

[Daily] 2023-06-13 종목별 수급

오렌지보드

2023.06.13 (화요일)

Summary

금일 코스피와 코스닥은 기관과 외국인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. ISC: 어드밴스트 패키징 기술력 확보

2. 텔레칩스: 현대차 제네시스에 칩 탑재

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 8.60포인트(0.33%) 상승한 2,637.95에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(1.41%), SK하이닉스(4.09%), 삼성SDI(0.27%), 현대차(0.92%), 기아(0.86%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-0.82%), 삼성바이오로직스(-1.13%), LG화학(-1.34%), POSCO홀딩스(0.51%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 11.05포인트(1.25%) 상승한 896.81에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(5.40%), 에코프로(8.24%), JYP Ent.(0.60%), 펄어비스(3.39%), 에스엠(3.45%), HPSP(4.86%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 셀트리온헬스케어(-0.84%), 엘앤에프(-1.23%), HLB(-1.42%), 셀트리온제약(-1.59%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 반도체

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체(10개), 의료기기(2개)

1. 미국 필라델피아 반도체지수 3.31% 상승, 21년 12월 이후 최고
2. 미국 삼성전자, SK하이닉스의 중국공장 장비반입 허용 기간 연장

특이 종목: 삼아알미늄

'삼아알미늄' 15거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 0.88

추정사유
1. 테슬라의 지속적인 주가 상승
2. 양극박(알루미늄박) 관심 집중

기관 상세 주체별 수급 동향

우양: 투신과 사모펀드 대량 순매수. 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한 걱정. 단기적인 주가 변동 예상

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 솔루엠: 매출액 성장율 24.97%, 베트남 최대 전기차 충전 사업 참여로 매출 증가 예상
- 삼아알미늄: 6개월 주가 상승률 180.86%, 식품 포장지에서 이차전지 진출 효과

티엘비
- 사업 : 반도체 부품
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 13.6%상승, 5거래일 전 대비 14.4%상승 (금일 시가총액: 2,429억)
- 실적 : 22년 매출액 2,215억, 영업이익 385억
- 뉴스 : DDR5 수혜주

ISC
- 사업 : 반도체 부품
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.7%상승, 5거래일 전 대비 9.4%상승 (금일 시가총액: 9,744억)
- 실적 : 22년 매출액 1,789억, 영업이익 559억
- 뉴스 : SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결

솔루엠
- 사업 : 디스플레이 소재
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.6%, 5거래일 전 대비 12.8% 상승 (금일 시가총액: 1조 4,077억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 6,945억, 영업이익 756억
- 뉴스 : 5년만에 매출 3배로 증가

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - ISC (095340)

개요 & 재무

반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심소모부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산
주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트솔루션 사업임. 반도체테스트용 실리콘러버소켓은 글로벌 시장 약 90%를 점유
주력 사업인 소켓 매출 중 메모리 비중은 38%, 비메모리는 62%를 차지함.
신 사업으로 mmWave(28GHz) 5G 안테나용 FCCL 제조를 위한 신사업을 추진 중에 있음
상반기까지는 고객사들의 양산 물량 감산, 단가 인하 압박으로 영업이익은 줄어들 수 있으나, 하반기부터 메모리와 비메모리 모두 양산 물량이 증가하며 매출 10% 이상 성장 등 목표 달성이 가능할 것으로 예상

반도체 칩의 성능 개선을 위한 전략을 전공정의 기술 발전 지연 및 비용 증가로 후공정과 함께 발전하는 방식으로 기업들이 바뀌고 있음.

수급 & 거래량

23-06-02: 엔비디아의 주가 상승, 반도체 후공정 주목 (어드밴스드 패키징)

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 텔레칩스 (054450)

개요 & 재무

국내 팹리스 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩, 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매함.
2023년도 1분기에 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 31.3% 증가한 458.9억원의 매출액을 기록.
영업이익은 전년 대비 6.6% 증가한 26.6억원, 당기순이익은 칩스앤미디어 잔여 지분 평가로 인한 효과가 반영되어 전년대비 250.3% 증가한 88.7억원
최근 현대차 제네시스에 IVI용 SoC를 탑재한다고 밝힘.

수급 & 거래량

23-06-12: 현대차 제네시스에 칩 탑재

목표주가 - 바로가기

오렌지보드 리포트 바로가기

1. O.B. ALL Portfolio - 2023년 5월 마감 - Orangeboard.CT

2. 이차전지 근황 업데이트 (ver. 2023.6) - 메르

3. [원익피앤이] 1Q23 실적 점검, 수주 현황, 방향성 확인 - 웡키

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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