[Daily] 2023-06-15 업종별 수급

Summary

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금일 기관 수급이 좋았던 업종 '조선기자재'

오렌지보드는 조선기자재 업종 중 2개 기업을 선정

1. HSD엔진: LNG선 호황 힘입어 선박엔진 수주잔고 81% 급증

2. STX중공업: 매각 절차. 지난 3월 본입찰 진행 후 현재까지 결정 되거나 확정된 사항은 없음

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 10.54포인트(-0.40%) 하락한 2,608.54에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: SK하이닉스(0.17%), LG화학(0.42%), NAVER(0.65%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.56%), LG에너지솔루션(-0.68%), 삼성바이오로직스(-0.77%), 삼성SDI(-0.55%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 개인의 매수세에 전 거래일보다 6.21포인트(0.71%) 상승한 878.04에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(1.77%%), 에코프로(6.45%), 셀트리온헬스케어(0.14%), JYP Ent.(1.48%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: HLB(-0.89%), 펄어비스(-1.92%), 카카오게임즈(-2.05%)

 

 

Daily 업종 수급 Top10

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Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

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기관 순매도가 높았던 업종은 레저, 게임, 기계/설비, 인터넷, 철강 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '게임'
중국 경제지표 악화, 중국 의존도가 높은 게임주 하락

Daily Orange Pick

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금일 기관 수급 강도가 높았던 조선기자재 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

조선기자재 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- HSD엔진: 6개월 주가 상승률 44.10%, 한화오션의 지분 확보로 시너지 효과 기대
- 한국카본: 매출액 성장율 -71.20%, 조선업황 개선 예상하지만 밀양 공장 화재

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - HSD엔진 (082740)

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조선 산업의 핵심 기자재인 대형 선박용 엔진 제작을 중심으로 엔진 부품의 판매와 서비스를 제공하고 있으며, 디젤엔진을 이용한 발전시설을 공급하는 종합 엔진메이커

특히 저속엔진 시장점유율은 세계 2위를 유지하고 있음

22년까지 적자가 지속되었지만 현재 수주잔고 2조 2,541억원으로 한화가 인수 후 개편을 통해 흑자로 전환 될 가능성 있음

1. 선박엔진 및 SCR사업 (84.4%)
저속엔진 시장점유율 세계 2위를 유지
2. 부품판매, 디젤발전 사업 (15.6%)
부품판매사업은 전 세계 네트워크를 통해 선박엔진 및 발전엔진 등 엔진에 필요한 다양한 주요 순정부품 및 각종 서비스를 공급
디젤발전 부문은 전력시설이 부족한 신흥국가 및 도서지역을 중심으로 친환경 디젤발전시설을 공급

수급 & 거래량 

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Orange Pick 2 - STX중공업 (071970)

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개요 & 재무

주요 사업인 선박엔진 시장은 친환경 엔진 수요가 증가하고 있는 추세.
현재 상용화된 LNG, LPG 외 암모니아, 메탄올, 에탄올을 연료로 추진하는 새로운 선박엔진도 개발되고 있어 기존 디젤엔진을 대체해 나갈 것으로 예상
1분기 매출은 21,202백만원으로 전년 동기 20,645백만원 대비 약 2.7% 증가하여 비슷한 수준을 기록
전년도 4분기 대비 감소한 사유는 조선소 공정 지연에 따른 납기 지연 등의 일시적인 현상
STX중공업은 지난해 11월 M&A 매물로 나왔음. 매각 대상은 국내 사모펀드(PEF) 파인트리파트너스가 보유한 STX중공업 지분 47.81%(1356만3000주). 당시 매각 금액은 1000억원대 초반으로 거론
파인트리파트너스는 이에 HD한국조선해양과 매각 협상을 벌였으나 지난 2월 말 돌연 협상을 중단
현재까지 매각 예정인 곳은 없음

수급 & 거래량

 

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1. [조선]과거 상방을 열어준 포인트들에 비춰본 조선섹터의 미래는? - 양파

2. [조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면 - 양파

3. [조선기자재 업체 분석 시리즈]3.HSD엔진 : 이번 사이클의 핵심은 엔진! - 양파

 

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