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데일리 · 수급
[Daily] 2023-06-16 업종별 수급
오렌지보드
2023.06.16 (금요일)
Summary
금일 기관 수급이 좋았던 업종 '방산'
오렌지보드는 방산 업종 중 2개 기업을 선정
1. 한화에어로스페이스: 꾸주한 수주 증가와 차세대 배터리에 투자
2. 한화시스템: 국내 위성 통신 사업자 선정
안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.
금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.
읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.
시장
코스피 순매수
금일 코스피 지수는 외국인의 매수세에 전 거래일보다 17.25포인트(0.66%) 상승한 2,625.79에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.42%), LG에너지솔루션(0.51%), LG화학(2.91%), POSCO홀딩스(1.81%), NAVER(1.00%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: SK하이닉스(-0.08%), 삼성바이오로직스(-0.39%), 현대차(-0.15%)
코스닥 순매수
코스닥 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 9.91포인트(1.13%) 상승한 887.95에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(2.90%), 에코프로(4.23%), 셀트리온헬스케어(2.27%), 엘앤에프(3.52%), HLB(0.89%), 셀트리온제약(0.97%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: JYP Ent.(-0.73%), 카카오게임즈(-0.13%), 리노공업(-1.02%)
Daily 업종 수급 Top10
Top10 특이 업종: 방산
Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향
항공: 은행 제외 모든 기관 순매수. 원화 가치 상승과 유가 하락에 수혜 예상
Daily 업종 수급 Bottom10
Bottom10 특이 업종: 정유
기관 순매도가 높았던 업종은 정유, 통신사, 스마트폰 공정, 게임 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '정유'
국제유가하락, 정제마진 감소로 2분기에도 실적 개선 불가피 예상
Daily Orange Pick
금일 기관 수급 강도가 높았던 방산 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함
6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.
방산 기업은 아래 종목 중 선정함
지표 특이사항
- 한화에어로스페이스: 6개월 주가 상승률 71.76%, 누리호 발사 성공
- 켄코아에어로스페이스: 매출액 성장율 35.36%, 9분기 연속 매출 성장
한화에어로스페이스
- 사업 : 방산
- 수급 : 5거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.8%상승, 5거래일 전 대비 7.9% 상승 (금일 시가총액: 5조 9,136억)
- 실적 : 2022년 매출액 6조 5,396억, 영업이익 3,772억억
- 뉴스 : 차세대 배터리 기술 확보 위해 美 스타트업 투자
LIG넥스원
- 사업 : 방산
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.7%, 5거래일 전 대비 1.2%상승 (금일 시가총액: 1조 8,370억)
- 실적 : 22년 매출액 2조 2,208억, 영업이익 1,791억
- 뉴스 : 폴란드향 FA-50GF에 탑재할 레이더(RADAR)를 공급 (665억)
한화시스템
- 사업 : 방산
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.6% , 5거래일 전 대비 3.3%상승 (금일 시가총액: 2조 7,903억)
- 실적 : 2022년 매출액 2조 1,880억, 영업이익 240억
- 뉴스 : 파리에어쇼서 우주항공 기술력 선보임
위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.
Orange Pick 1 - 한화에어로스페이스 (082740)
가스터빈엔진 및 엔진부품 등을 생산하는 항공엔진사업은 2022년말 기준으로 내수매출 6,662억원(49%), 수출매출 7,032억원(51%)이며, 약 25조의 수주잔고를 보유
자주포, 장갑차, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2022년말 기준 내수매출 30,786억원(86%), 수출매출 5,077억원(14%)
CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2022년말 기준 내수매출 1,273억원(13%), 수출매출 8,741억원(87%)
칩마운터, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2022년말 기준 내수매출 1,695억원(33%), 수출매출 3,513억원(67%)
올해 4월 초 한화에서 방산부문을 합병했음
'천무'의 다연장로켓과 미사일을 한화에서 제작했었으나 이제 완전내재화 가능하여 실적향상 기대
미국 투자회사인 OIC, 카탈루스 벤처스, 에센트펀드 등과 함께 미국 재료 공학 스타트업인 포지나노(Forge Nano)의 시리즈 C 투자에 참여
수급 & 거래량
23-05-02: 한화에어로스페이스, 지상방산 이익 레벨 확인 증권가 분석 발표
목표주가 - 바로가기
Orange Pick 2 - 한화시스템 (272210)
개요 & 재무
매출비중이 75%인 방산부문은 감시정찰, 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 통합솔루션을 제공하는 지휘통제통신, 항공기 등에 탑재되는 전자장비 및 각종 센서류를 통합하는 항공전자, 국내 유일의 수상함 및 잠수함 전투체계 독자개발 역량을 갖추고 있는 해양시스템, 한반도 지역 및 주변국을 실시간으로 감시할 수 있는 SAR, EOㆍIR 등의 위성사업 등을 주요 사업으로 수행
22년 방산부문에서 788억의 당기순이익을 냈지만 ICT에서 -503억, 신사업인 UAM투자에서 추가 손실은 본 것으로 예상됨 (22년 당기순이익 -766억)
초소형 위성체계 개발 사업자 선정되어 기간통신 사업자 등록을 신청. 저궤도 위성 통신 사업에 속도가 붙을 전망
국방 뿐만 아니라 민수 분야에서도 저지연·고용량 이동성이 요구되는 도심항공교통(UAM)과 사물인터넷(IoT)에 쓰일 것으로 예상
수급 & 거래량
23-03-30: 국내 위성통신 사업자 선정 기대감에 상승, 전체 방산 수주 증가
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Disclaimer
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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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