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데일리 · 수급

[Daily] 2023-06-19 종목별 수급

오렌지보드

2023.06.19 (월요일)

Summary

금일 코스피는 기관과 외국인의 매도세에 하락, 코스닥은 개인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 현대로템: 우크라이나 1차관 방문으로 재건 사업 참여에 대한 기대

2. LG디스플레이: 7월부터 아이폰15용 OLED패널 생산 시작

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 16.29포인트(-0.62%) 하락한 2,609.50에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG화학(1.21%), 기아(0.86%), 포스코퓨처엠(0.39%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.84%), LG에너지솔루션(-4.59%), SK하이닉스(-3.45%), 삼성바이오로직스(-0.13%), 삼성SDI(-1.65%), 현대차(-0.15%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 0.66포인트(0.07%) 상승한 888.61에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.38%), 에코프로(4.32%), JYP Ent.(0.07%), 펄어비스(0.20%), 에스엠(1.11%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 셀트리온헬스케어(-1.67%), 엘앤에프(-3.02%), HLB(-3.10%), 셀트리온제약(-2.40%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 방산

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 방산(3개), 반도체(3개)

1. 한화에어로스페이스 2분기 호실적 전망
2. 윤대통령 해외 순방, 내일 프랑스 대통령과 회담
3. 항공, 우주, 방산 협력 논의

특이 종목: 현대로템

'현대로템' 15거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 1.64

추정사유
1. K2폴란드 현지 생산 추진
2. 우크라이나 재건사업 참여 가능성

기관 상세 주체별 수급 동향

보로노이: 사모펀드의 순매수. 오는 24일부터 스톡옵션 행사 가능으로 주가 변동 예상

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- LG디스플레이: 매출액 성장율: -17.09%, 올해 아이폰15 OLED공급으로 매출 증가 예상
- 실리콘투: 6개월 주가 상승률 179.53%, 전세계적으로 K-뷰티 중저가 브랜드 주목 받는 중

현대로템
- 사업 : 기계/설비, 방산
- 수급 : 15거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 10.9%상승, 5거래일 전 대비 20.0%상승 (금일 시가총액: 4조 928억)
- 실적 : 22년 매출액 3조 1,633억, 영업이익 1,475억
- 뉴스 : 우크라이나 제1차관 현대로템 방문

LG디스플레이
- 사업 : 디스플레이
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.0%상승, 5거래일 전 대비 4.7%상승 (금일 시가총액: 6조 1,723억)
- 실적 : 22년 매출액 26조 1,518억, 영업이익 -2조 850억
- 뉴스 : 애플의 아이폰15 출시로 4분기부터 흑자전환 예상

LIG넥스원
- 사업 : 방산
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.0%, 5거래일 전 대비 6.6% 상승 (금일 시가총액: 1조 9,096억)
- 실적 : 2022년 매출액 2조 2,208억, 영업이익 1,791억
- 뉴스 : 폴란드 수출 FA-50 전투기에 레이더 공급 (665억원)

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 현대로템 (064350)

개요 & 재무

현대로템은 철도, 방산, 플랜트 부문으로 분류됨. 철도 부문은 철도차량 제작, E&M (Electrical & Mechanical) 및 O&M (Operation & Maintenance) 등을 영위함.
방산 부문은 K계열 전차와 차륜형장갑차 양산사업, 창정비 사업 등을 수행함. 플랜트 부문은 제철설비와 완성차 생산설비, 스마트팩토리 설비 등을 납품함.
매출은 레일 62%, 디펜스 28%, 에코플랜트 10%로 구성됨

2020년을 기점으로 현대로템은 비상경영체제를 선포함 (이후 신용등급 상승, 이익 개선)

의왕시 부지 매각(878억), 그린에어 지분 매각(812억) 등 현금 확보

저가 수주 근절, 비용 감소 전략 추진

최근 폴란드에 수출하는 FA-50전투기 820대를 현지 생산하는 방안을 추진중에 있음

우크라 차관의 HD현대건설기계와 현대로템 방문으로 재건사업에 한 축이 될 수 있다는 기대감

수급 & 거래량

23-04-19: 1조원 규모 SR 고속철 낙찰예정자 선정

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - LG디스플레이 (034220)

개요 & 재무

TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 Display 관련 제품을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있음.
대부분의 제품을 해외로 판매하고 있으며, 플렉서블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형 OLED 패널 등을 출시하고 있음.
파주와 구미에 TFT-LCD 및 OLED 공장과 연구소를 보유하고 있으며, 미주, 유럽 및 아시아에 해외 현지법인을 두고 있음
올해 상반기에는 생산라인 가동중단과 가동륙 하락에 따른 고정비 부담으로 영업적자가 추정되지만 3분기부터는 OLED패널 출하증가에 따른 가동률 상승으로 4분기 흑자전환이 예상됨.
7월부터 아이폰15용 OLED패널 생산이 본격화 됨.
고부가 제품인 Pro시리즈에만 공급이 이뤄짐 (점유율 67%)

수급 & 거래량

23-04-12: 시진핑, LG디스플레이 광저우 공장 방문

목표주가 - 바로가기

* 업데이트 문제로 추후 기재예정

오렌지보드 리포트 바로가기

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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