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데일리 · 수급

[Daily] 2023-06-20 업종별 수급

오렌지보드

2023.06.20 (화요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '엔터/미디어'

오렌지보드는 엔터/미디어 업종 중 2개 기업을 선정

1. 에스엠: 엑소 멤버 계약 해지 통보, 하지만 올해 실적은 맑음

2. 하이브: 7월 뉴진스 컴백과 4분기 세븐틴, 르세라핌 새앨범 발매 예정

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 4.59포인트(-0.18%) 하락한 2,604.91에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.28%), SK하이닉스(1.13%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성바이오로직스(-0.65%), LG화학(-1.73%), 삼성SDI(-1.82%), 현대차(-0.70%), 기아(-0.73%), POSCO홀딩스(-1.66%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 2.20포인트(-0.25%) 하락한 886.41에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: JYP Ent.(1.98%), 펄어비스(0.78%), 에스엠(2.52%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-1.87%), 에코프로(-0.91%), 셀트리온헬스케어(-1.84%), 엘앤에프(-0.78%), HLB(-2.13%), 셀트리온제약(-2.09%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 엔터/미디어

기관 매수강도가 높았던 업종은 엔터/미디어, 화학, 레저, 조선기자재 등이 있음

그 중 엔터/미디어 업종의 매수강도가 제일 높았음

중국과 미국의 관계 회복 가능성, 중국 내 한류 긍정적인 신호

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

식품 첨가물/유통/포장: 투신과 보험만 순매수. 후쿠시마 오염수 방류로 인해 단기적인 주가 변동성

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 이차전지

기관 순매도가 높았던 업종은 헬스케어 정보시스템, 교육, 정유, 이차전지 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '이차전지'
5~6월 많이 올랐던 이차전지주 위주로 하락세 (차익실현매물 예상)

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 엔터/미디어 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

엔터/미디어 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 하이브: 6개월 주가 상승률 72.71%, BTS 10주년과 뉴진스 컴백 예정
- 큐브엔터: 매출액 성장율 115.85%, (여자)아이들의 가파른 성장세

큐브엔터
- 사업 : 엔터테인먼트
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 12%상승, 5거래일 전 대비 22.8% 상승 (금일 시가총액: 3,796억)
- 실적 : 2022년 매출액 1,206억, 영업이익 69억
- 뉴스 : 역대 최대 분기 앨범 판매량 경신 예상 (2분기)

에스엠
- 사업 : 엔터테인먼트
- 수급 : 7거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.5%, 5거래일 전 대비 6.1%상승 (금일 시가총액: 2조 9,050억)
- 실적 : 22년 매출액 8,508억, 영업이익 910억
- 뉴스 : 엑소 멤버 계약 해지 통보

하이브
- 사업 : 엔터테인먼트
- 수급 : 10거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 0.0% , 5거래일 전 대비 2.9%상승 (금일 시가총액: 12조 5,155억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 7,762억, 영업이익 2,369억
- 뉴스 : 7월 뉴진스 컴백 예정

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 에스엠 (041510)

엔터테인먼트 사업부문의 매출 비중이 약 86%로 가장 높으며 동 사업부문의 매출은 음반/음원 약 33%, 매니지먼트 약 16%, 그 외 공연, 영상 콘텐츠 제작 등 약 37%로 구성
소속 아티스트로는 강타, 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, EXO, 레드벨벳, NCT 127, NCT DREAM, SuperM, WayV, 에스파 등

코로나 시기에 공연활동을 하지 못해 실적이 저조했음.
21년부터 본격적인 활동 시작으로 이익 상승과 카카오엔터의 인수
라이크기획과 프로듀싱 계약 완전 종료로 연간 300억 수준의 비용 절감 효과도 얻음

최근 엑소 3인방과 전속계약 분쟁으로 불안한 주가 흐름을 보이고 있음

수급 & 거래량

23-03-28: 카카오, 에스엠 지분 39.87% 확보

23-06-01: 엑소 3인방 계약 분쟁

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 하이브 (352820)

개요 & 재무

레이블(Label) 영역, 솔루션(Solution) 영역, 플랫폼(Platform) 영역으로 나눠 음악 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있음.
매출을 앨범, 공연, 광고·출연료 및 매니지먼트, MD 및 라이선싱, 콘텐츠, 팬클럽 등으로 구분하여 관리
2020년 10월 15일 코스피에 상장되었음
BTS 멤버의 군입대와 휴식기로 주가가 하락했었지만 세븐틴, 르세라핌, 뉴진스의 성공으로 그 자리를 채우는중
3분기 뉴진스의 컴백, 4분기에 정국, 세븐틴, 르세라핌의 앨범 발매 예상으로 다수의 IP를 통해 23년 매출을 극대화 시킬 전망.

수급 & 거래량

23-04-06: 에스엠 인수전 승자 예측으로 주가 상승

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1. 아난티 실적모니터링 글입니다. - 모멘텀가치투자자

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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