[Daily] 2023-06-21 종목별 수급

Summary

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금일 코스피와 코스닥은 기관과 외국인의 매도세에 하락

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 토니모리: 중국과 미국의 관계 회복 가능성, 중국 대표 소비재 색조 화장품 강세

2. 원익QnC: 쿼츠 교체 수요 도래, AI반도체 수요 증가

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 22.28포인트(-0.86%) 하락한 2,582.63에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 현대차(3.08%), 기아(2.69%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-1.26%), LG에너지솔루션(-0.53%), SK하이닉스(-0.86%), 삼성바이오로직스(-1.56%), LG화학(-2.17%), 삼성SDI(-1.00%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 10.71포인트(-1.21%) 하락한 875.70에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 더블유씨피(2.73%), 포스코DX(1.14%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.19%), 에코프로(-0.39%), 셀트리온헬스케어(-2.30%), 엘앤에프(-3.34%), JYP Ent.(-3.17%), HLB(-1.40%), 펄어비스(-1.93%)

 

Daily 종목별 수급

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금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 자동차 부품(5개), 반도체(4개), 이차전지(2개)

특이 종목: 토니모리

'토니모리' 10거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 1.40

추정사유
1. 미중 관계 개선 기대감
2. 중국 소비재주 중 토니모리 강세

 

Daily Orange Pick

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금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

 

지표 특이사항

- 원익머트리얼즈: 매출액 성장율: 115.85%, 러시아-우크라 전쟁으로 인해 특수가스 가격 상승
- 뷰노: 6개월 주가 상승률 378.23%, 성공적인 의료 AI 해외 진출

토니모리
 - 사업 : 화장품
 - 수급 : 10거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 8.1%상승, 5거래일 전 대비 10.6%상승 (금일 시가총액: 1,383억)
 - 실적 : 22년 매출액 1,267억, 영업이익 -73억
 - 뉴스 : 중국과 미국의 관계 개선에 수혜 예상

 

원익QnC
 - 사업 : 반도체 부품
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 6.3%상승, 5거래일 전 대비 5.0%상승 (금일 시가총액: 7,505억)
 - 실적 : 22년 매출액 7,832억, 영업이익 1,151억
 - 뉴스 : 2분기 저점 예상, L자형 회복 기대

 

코스메카코리아
 - 사업 : 화장품
 - 수급 : 7거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 7.5%, 5거래일 전 대비 15.0% 상승 (금일 시가총액: 2,189억)
 - 실적 : 2022년 매출액 3,994억, 영업이익 104억
 - 뉴스 : 올해 사상 최대 영업익 전망 (하나증권)

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

 

Orange Pick 1 - 토니모리 (214420)

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개요 & 재무

토니모리와 9개의 연결회사를 통해 화장품, 건강기능식품, 반려동물 간식의 제조 및 판매와 토니인베스트먼트를 통한 신기술사업금융업을 영위
화장품 부문에서는 대표 브랜드인 '토니모리', 2021년 런칭한 클린뷰티 브랜드 '튠나인'이 있음
토니모리의 제품의 생산 개발은 주요 종속회사인 (주)메가코스와 관계사인 (주)태성산업과의 협업을 통함
금융업도 영위하지만 화장품, 반려동물 관련 매출이 전체의 96.76%를 차지함.
코로나 시기 좋지 않았지만 미국 대형 유통체인인 타겟에 입점하여 매출 다각화를 시도함.
5월 정부가 국산 화장품의 중국 수출을 지원하고 한중 화장품 분야 업무 협력 강화에 나선다고 발표.
중국에서의 매출이 증가하면 코로나 이전보다 매출이 증가할 것으로 예상

최근 중국과 미국의 관계가 개선될 여지가 생겼으며 그로 인해 중국 내 소비재 주 주가가 동반 상승하는 경향이 있음

수급 & 거래량

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Orange Pick 2 - 원익QnC (074600)

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개요 & 재무

반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 석영제품(쿼츠)와 산업용 세라믹을 제조하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립됨.
사업은 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정의 4개 부문이며, 쿼츠부문은 총 12개(미국3, 대만1, 독일2, 일본1, 중국3, 태국1, 국내1)의 종속기업을 포함함.
2020년 1월 MOMQ Holding를 통하여 미국의 반도체용 소재 전문회사인 모멘티브사의 쿼츠/세라믹 부문 4개사를 인수함

주력 매출인 쿼츠는 수명이 6개월~3년임.
주 고객사인 삼성전자가 2020년, 2021년 증설해둔 DRAM, NAND 각 115k, 185k CAPA에 대한 교체주기가 도래. 

최근 5년 간 연평균성장률 35%를 기록해왔으며, 20년 미국기업인수, 22년 일본기업인수 효과로 23년 실적 기대

수급 & 거래량

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1. 비씨엔씨 : 합성쿼츠(반도체 파츠)의 꿈을 먹고 자라다 - 알파카이코노미아

2. 엔비디아 : AI가 거품이라는 분들께, 미래를 이끌 엔비디아에 투자하세요 - 알파카이코노미아

 

Disclaimer

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