데일리 · 수급

[Daily] 2023-06-23 업종별 수급

오렌지보드

2023.06.23 (금요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '반도체 부품'

오렌지보드는 반도체 부품 업종 중 2개 기업을 선정

1. 이수페타시스: 엔비디아 효과, AI반도체 수요 증가에 수혜

2. 심텍: 메모리 반도체 업황 바닥 기대, 3분기부터 흑자 전환 예상

 

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

 

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 23.60포인트(-0.91%) 하락한 2,570.10에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.42%), 셀트리온(1.42%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-1.05), SK하이닉스(-0.35%), 삼성바이오로직스(-1.19%), LG화학(-1.66%), 삼성SDI(-1.73%), 현대차(-1.04%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인의 매도세에 전 거래일보다 1.54포인트(0.18%) 하락한 874.84에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 셀트리온헬스케어(1.02%), 엘앤에프(1.40%), 펄어비스(0.39%), 셀트리온제약(3.58%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.75), 에코프로(-0.52%), JYP Ent.(-2.01%) HLB(-0.64%), 카카오게임즈(-1.14%)

 

 

 

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 반도체 부품

기관 매수강도가 높았던 업종은 디스플레이 소재/부품, 반도체부품, 화장품, 항공 등이 있음
그 중 반도체 부품 업종 상승기업이 많았음
2분기 중 고부가제품 중심으로 반도체 업황 개선에 대한 기대


Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

기계/설비: 연기금, 투신, 사모펀드 순매수. 북미 수출 중심의 중장기적인 성장 가능성

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

Bottom10 특이 업종: 헬스케어 정보시스템

기관 순매도가 높았던 업종은 헬스케어 정보시스템, 패선/의류, 유통, 화학 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '헬스케어 정보시스템'
최근 AI의료 기업들 중심으로 주가가 많이 올랐음
기관과 외국인의 차익 실현 매물이 등장했다고 예상



Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 반도체 부품 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

반도체 부품 기업은 아래 종목 중 선정함

 

 

지표 특이사항

- 이수페타시스: 6개월 주가 상승률 276.42%, AI반도체 수혜주 부각
- 심텍: 매출액 성장율 -16.35%, 메모리 감산 여파로 실적 저조

 

 

 

이수페타시스
 - 사업 : 반도체 부품
 - 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.1%상승, 5거래일 전 대비 3.1%상승 (금일 시가총액: 1조 4,642억)
 - 실적 : 22년 매출액 6,429억, 영업이익 1,166억
 - 뉴스 : AI반도체 최대 수혜주 부각

 

심텍
 - 사업 : 반도체 부품
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.5%상승, 5거래일 전 대비 3.8%상승 (금일 시가총액: 1조 544억)
 - 실적 : 22년 매출액 1조 6,975억, 영업이익 3,524억
 - 뉴스 : 메모리 반도체 업황 전환 예상

 

원익QnC
 - 사업 : 반도체 부품
 - 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 4.3%, 5거래일 전 대비 9.2% 상승 (금일 시가총액: 7,624억)
 - 실적 : 2022년 매출액 7,832억, 영업이익 1,151억
 - 뉴스 : 1분기 어닝서프라이즈에 2분기도 기대

 

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 이수페타시스 (0076600)

전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산
특히 MLB(Multi Layer Board)를 전문적으로 생산하는 업체로 18층 이상의 고다층 기판을 데이터센터 서버를 설치하는 글로벌 고객사에 납품
오늘 호실적을 낸 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 “우리는 데이터 센터 칩에 대해 급증하는 수요를 충족하기 위해 공급을 크게 늘리고 있다”고 말함.
AI서버에는 일반 서버 보다 5~6배의 반도체가 필요하기에 23년 매출은 크게 증가할 것으로 예상
22년 기준 수주잔고 1,900억

 

 
 
 

수급 & 거래량 

23-05-25: 엔비디아 주가 상승과 AI반도체 투자 발표에 따른 수혜

 


목표주가 - 바로가기

 

 

Orange Pick 2 - 심텍 (222800)

개요 & 재무

2015년 7월 1일 (주)심텍홀딩스로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산 및 판매를 주사업으로 영위
주요 제품군으로는 DRAM등의 메모리칩을 확장 시켜주는 Module PCB와 각종 반도체칩을 조립할때 사용되는 Package Substrate 기판 등
금일 엔비디아의 1분기 호실적과 AI산업이 꾸준하게 성장할 것이라는 발언, AI산업을 위해 투자를 늘리겠다는 발언으로 관련주들 수혜. AI데이터 센터에는 PCB가 기존 센터보다 5~6배가 들어감.
1분기 적자 전환했지만 반도체 감산 영향에 따른 효과가 하반기부터 나올 경우 흑자 전환 예상

 

 

수급 & 거래량

 

23-06-15: 심텍 저점 보고서 발행, 목표주가 상향

 

목표주가 - 바로가기

 

 

 

 

 

오렌지보드 리포트 바로가기

1. 이차전지 근황 업데이트 (ver. 2023.6) - 메르

2. 이수페타시스 : AI 시대를 맞아 날아오르다 - 알파카이코노미아

 

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  • 본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.

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