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데일리 · 수급

[Daily] 2023-06-27 업종별 수급

오렌지보드

2023.06.27 (화요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '에너지'

오렌지보드는 에너지 업종 중 2개 기업을 선정

1. 한국전력: SMP(전력도매가격)하락으로 '역마진' 해소 기대

2. 제이씨케미칼: 최근 팜유 선물 가격 상승으로 수혜

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 외국인의 매도세에 전 거래일보다 0.81포인트(-0.03%) 하락한 2,581.39에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.28%), 현대차(2.74%), 기아(0.82%), POSCO홀딩스(0.88%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-0.53%), SK하이닉스(-0.44), 삼성SDI(-0.73%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 5.36포인트(-0.61%) 하락한 874.14에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 엘앤에프(0.80%), 펄어비스(6.38%), 카카오게임즈(0.58%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-2.68), 에코프로(-3.02%), 셀트리온헬스케어(-8.05%), JYP Ent.(-3.92%), HLB(-1.10%), 셀트리온제약(-5.89%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 에너지

기관 매수강도가 높았던 업종은 패션ODM/OEM, 반도체 소재, 제지, 에너지 등이 있음

그 중 시황적으로 관심도가 높은 에너지를 선정함

여름철 전력 소비량 증가와 친환경 에너지 관심도 증가

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

자동차 부품: 연기금, 투신, 사모펀드 순매수. 전기차를 중심으로 중장기적 성장 가능성

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 바이오 의약품

기관 순매도가 높았던 업종은 바이오, 생명과학, 조선기자재, 인터넷 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '바이오 의약품'
장 마지막 셀트리온 3사 동반 하락세
국내 휴미라 유팔라이마 개발 기업들 약세 (보험 등재 불확실)

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 에너지 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

에너지 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- 씨에스베어링: 6개월 주가 상승률 64.51%, 풍력 발전 수주 증가
- 유니슨: 매출액 성장율 367.99%, 중국 기업으로부터 투자 유치와 풍력단지 매출 증가

한국전력
- 사업 : 에너지
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.7%상승, 5거래일 전 대비 7.5%상승 (금일 시가총액: 12조 8,264억)
- 실적 : 22년 매출액 71조 2,579억, 영업이익 -32조 6,552억
- 뉴스 : 전력 도매가 낮아져 '역마진' 해소 기대

제이씨케미칼
- 사업 : 에너지
- 수급 : 4거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 1.2%상승, 5거래일 전 대비 2.2%상승 (금일 시가총액: 1,835억)
- 실적 : 22년 매출액 5,117억, 영업이익 4265억
- 뉴스 : 국제 팜유 가격 상승

유니슨
- 사업 : 에너지
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 2.1%, 5거래일 전 대비 3.0% 상승 (금일 시가총액: 2,934억)
- 실적 : 2022년 매출액 2,392억, 영업이익 19억
- 뉴스 : 에이비비코리아가 제기한 소 취하 공시

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 한국전력 (015760)

국내 최대 에너지 공기업임.
사업은 전기판매 부문, 원자력발전, 화력발전, 기타 사업 부문으로 분류됨
2022년 기준 사업부문 매출은 전기판매 94.1%, 원자력발전 0.2%, 화력발전 3.8%, 기타 1.9%로 구성됨.
한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전 등을 연결대상 종속회사로 보유
연초 윤 대통령이 민생 회의에서 전기료와 가스 등 서민경제에 필요한 에너지 요금을 인상은 소폭으로 제한할 것이라는 발표를 했음
하지만 올해 1분기에도 5조 적자
최근 SMP가 전기요금보다 낮아져 역마진이 해소된 영향으로 주가 상승 중
지난 달 SMP는 kWh당 143.6원, 전기요금은 154.6원으로 이익이 날 것으로 예상

수급 & 거래량

23-06-27: 전기요금 역마진 해소에 주가 상승 (적자 탈출 신호)

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Orange Pick 2 - 제이씨케미칼 (137950)

개요 & 재무

바이오연료 사업부문과 팜 플랜테이션 (Palm Plantation) 사업부문의 총 2개 사업부문 체제로 운영'

1. 바이오연료 (83.8%)
국내최초로 바이오디젤 연속식 생산공정을 자체 설계하여 2007년 10월 완공 후 산업자원부에 석유대체연료 제조ㆍ수출입업 등록(바이오디젤 연간 제조능력 79,200㎘)함.
설비용량 확대와 공정개선 결과로 2019년 5월 165,000㎘로 연간 제조능력을 증대하여 등록을 변경

2. 팜 플랜테이션 (16.2%)
인도네시아 동부칼리만탄에 위치한 오일팜 플랜테이션 농장을 인수함으로써 바이오디젤의 주원료 중 하나인 팜유를 생산
PT Niagamas Gemilang는 2020년 4월 인도네시아 토지공간계획부장관으로부터 2,551 ha에 대한 토지경작권(HGU)을 취득

최근 팜유 가격 상승과 인도네시아 수도이전시 제이씨케미칼이 가지고 있는 농장 지역에 대한 관심이 커져 수혜가 예상됨

수급 & 거래량

23-05-22: 팜유 가격 상승과 인도네시아 수도 이전에 대한 기대감

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오렌지보드 리포트 바로가기

1. [풍력]터빈과 타워업체들의 수주잔고를 통해서 유추해본 풍력의 업황 - 양파

2. [풍력]각국의 풍력발전 지원책과, 그에 따른 투자아이디어는? - 양파

Disclaimer

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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