[Daily] 2023-06-27 종목별 수급

Summary

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금일 코스피는 외국인, 코스닥은 기관과 외국인의 매도세에 하락

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 해성디에스: 예상보다 빠른 DDR5 매출 성장에 수혜 예상

2. 코스메카코리아: 올해 사상 최대 영업이익 전망 (전년 대비 222% 증가 예상)

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 외국인의 매도세에 전 거래일보다 0.81포인트(-0.03%) 하락한 2,581.39에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(0.28%), 현대차(2.74%), 기아(0.82%), POSCO홀딩스(0.88%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-0.53%), SK하이닉스(-0.44), 삼성SDI(-0.73%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 5.36포인트(-0.61%) 하락한 874.14에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 엘앤에프(0.80%), 펄어비스(6.38%), 카카오게임즈(0.58%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-2.68), 에코프로(-3.02%), 셀트리온헬스케어(-8.05%), JYP Ent.(-3.92%), HLB(-1.10%), 셀트리온제약(-5.89%)

 

 

Daily 종목별 수급

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금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 자동차 부품(6개), 패션ODM/OEM(2개), 철강(2개)

특이 종목: 에코앤드림

'에코앤드림' 14거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 1.58

추정사유
1. 양극재물질 전구체 생산을 위한 투자 시작
2. 자산총액 대비 15.44%에 해당하는 토지 취득

 

Daily Orange Pick

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금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

 

지표 특이사항

- 오로스테크놀로지: 매출액 성장율: 145.92%, 중국 기업에 111억 규모 장비 공급
- 실리콘투: 6개월 주가 상승률 187.11%, 1분기 호실적 (전년 동기 대비 영업이익 222.5%증가)

해성디에스
 - 사업 : 반도체 소재
 - 수급 : 11거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 5.5%상승, 5거래일 전 대비 6.8%상승 (금일 시가총액: 1조 98억)
 - 실적 : 22년 매출액 8,394억, 영업이익 2,044억
 - 뉴스 : 시장 DDR 매출 상승이 기대보다 좋음

 

네오위즈
 - 사업 : 게임
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 3.3%상승, 5거래일 전 대비 4.0%상승 (금일 시가총액: 9,695억)
 - 실적 : 22년 매출액 2,946억, 영업이익 196억
 - 뉴스 : '수호자 키우기 온라인' 글로벌 출시

 

코스메카코리아
 - 사업 : 화장품 생산/유통
 - 수급 : 11거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 6.2%, 5거래일 전 대비 8.8% 상승 (금일 시가총액: 2,382억)
 - 실적 : 2022년 매출액 3,944억, 영업이익 104억
 - 뉴스 : 올해 사상 최대 영업이익 기록 전망

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

 

Orange Pick 1 - 해성디에스 (195870)

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개요 & 재무

반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.
주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.
매출구성은 주로 거래하는 종합반도체업체(IDM), 조립외주업체(OSAT) 대부분이 인건비 경쟁력이 유리한 중국과 동남아시아에 생산공장을 두고 있기 때문에 매출 중 대부분이 수출 매출임.
제품 매출비중은 리드프레임이 약 65%, Package Substrate가 약 35% 수준으로 이루어져 있음.
DDR5 매출 성장이 생각보다 높아져 1분기에 이어 견조한 전장용 리드프레임 매출액에 힘입어 악화된 기판 업황에도 상대적 고수익성을 예상

수급 & 거래량

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Orange Pick 2 - 코스메카코리아 (241710)

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개요 & 재무

화장품 주문자 표시 제조 및 판매, 개발 등을 하는 동사는 기초화장품의 ODM(생산자 개발방식) 제조 및 OEM(주문자 상표부착 방식) 제조를 주요 사업으로 함.
국내 최초 3중 기능성 BB크림을 개발한 화장품 회사이며, 현재 연구개발 인력이 전체의 약 40% 수준임.
2018년 미국 뉴저지에 본사를 두고 있는 잉글우드랩을 인수하며, 한국, 중국, 미국에 생산거점을 확보함
1분기 연결기준 영업이익이 전년동기대비 1410.9% 증가한 92억5400만원
같은 기간 매출액은 1159억3200만원으로 30.3% 늘어남.
당기순이익은 73억5700만원으로 6251.7% 증가

올해 연결 기준 매출은 업황 회복 초입의 수주 증가, 글로벌사 및 국내외 인디 브랜드사의 고객군 확대에 따라 작년보다 17%증가, 영업이익은 166%늘어날 것으로 전망 (하나증권)

수급 & 거래량

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오렌지보드 리포트 바로가기

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1. 미국 상업용부동산 근황 업데이트(ver. 2023. 6) - 메르

2. 이수페타시스 : AI 시대를 맞아 날아오르다 - 알파카이코노미아

 

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