데일리 · 수급

[Daily] 2023-06-29 업종별 수급

오렌지보드

2023.06.29 (목요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '반도체 장비'

오렌지보드는 반도체 장비 업종 중 2개 기업을 선정

1. 원익IPS: 디스플레이 수주 둔화는 있지만 낸드 업황 회복 기대

2. 한미반도체: AI산업 발전에 따른 HBM소요 증가 전망

 

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

 

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 14.17포인트(-0.55%) 하락한 2,550.02에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG에너지솔루션(0.55%), SK하이닉스(1.66%), 삼성바이오로직스(0.81%), 삼성SDI(1.22%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.41%), LG화학(-0.30%), 현대차(-0.73%), 기아(-0.46%), POSCO(-0.51%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인의 매도세에 전 거래일보다 5.18포인트(-0.60%) 하락한 861.79에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로(2.00%), 셀트리온헬스케어(0.77%), JYP Ent.(1.88%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.82%), 엘앤에프(-0.42%), HLB(-0.79%), 펄어비스(-2.40%), 셀트리온제약(-0.65%), 카카오게임즈(-1.61%)

 

 

 

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 반도체 장비

기관 매수강도가 높았던 업종은 항공, 반도체 장비, 부품, 스마트폰 공정 등이 있음
그 중 상승기업이 많았던 반도체 장비를 선정
미국, 대중국 AI반도체 수출 추가 제재 검토
미국 마이크론 호실적 발표


Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

의료기기: 금융투자, 투신 순매수. 최근 등락이 심한 기업 위주로 중단기적 큰 변동성 예상

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

Bottom10 특이 업종: 게임

기관 순매도가 높았던 업종은 디스플레이 장비, 엔터/미디어, 통신사, 게임 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '게임'
신작들이 나오고 있지만 유저들의 혹평 다수
대형 게임기업 위주로 하락세



Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 반도체 장비 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

반도체 장비 기업은 아래 종목 중 선정함

 

지표 특이사항

- 한미반도체: 6개월 주가 상승률 130.53%, HBM 수요 증가로 실적 개선폭 확대 예상
- 원익IPS: 매출액 성장율 86.01%, 21년보다 줄었지만 반도체 수주 잔고로 매출 성장

 

 
 
 
 

주성엔지니어링
 - 사업 : 반도체 장비
 - 수급 : 8거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 6.4%상승, 5거래일 전 대비 9.0%상승 (금일 시가총액: 9,351억)
 - 실적 : 22년 매출액 4,379억, 영업이익 1,239억
 - 뉴스 : 차세대 태양광장비 개발중

 

한미반도체
 - 사업 : 반도체 장비
 - 수급 : 6거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.3%상승, 5거래일 전 대비 0.5%상승 (금일 시가총액: 2조 9,396억)
 - 실적 : 22년 매출액 3,276억, 영업이익 1,119억
 - 뉴스 : 풀 오토메이션 웨이퍼 마이크로쑈를 중국에 처음 공개

 

원익IPS
 - 사업 : 반도체 장비
 - 수급 : 0거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.2%, 5거래일 전 대비 5.2% 상승 (금일 시가총액: 6,525억)
 - 실적 : 2022년 매출액 5,258억, 영업이익 -1,039억
 - 뉴스 : 올해 영업이익 컨센서스 752억원에서 1,822억원으로 증가

 

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 원익IPS (240810)

원익 IPS는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있음
2022년 제품 매출액은 918,380백만원으로 전체 매출액의 90.8%, 상품 및 용역 매출액은 93,105백만원으로 9.2%를 차지하고 있으며, 전체 매출액 중 내수 매출 비중은 62.7%, 수출 비중은 37.3%
현재 수주 잔고는 1,480억
1분기는 매출 급감으로 영업손실 -107억을 기록.
2분기부터는 지연되었던 매출인식이 반영되면서 흑자 전환이 될 것으로 예상됨.
최근 반도체 공급망 내 재고가 정점을 기록하고 정상 수준으로 오르는 상태이기에 하반기 업황 상승이 기대됨.

하지만 디스플레이 부문에서 수주 공백기가 길어지면서 부진할 가능성이 있음

 

 
 
 

수급 & 거래량 

23-05-19: 엔비디아 주가 상승의 반도체 주 수혜

 


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Orange Pick 2 - 한미반도체 (042700)

개요 & 재무

주력장비인'Vision Placement'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D Vision 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위

1분기 실적은 어닝쇼크를 찍었지만 충분한 현금 및 현금성자산을 통해 신규 R&D 진행 예정

후공정 업계를 바라보는 시각은 긍정적으로 변화하는 중
전공정의 미세화 한계 속에서 후공정의 역할이 강화되는 중
TSMC, 삼성전자 모두 패키징에서 차별화를 위해 투자 진행

전방투자 감소로 올해 매출 감소는 불가피하지만, 여전히 메타 확장형 비디오 프로세서(MSVP) 장비 경쟁력은 견조한 상황

 

 

수급 & 거래량

23-04-20: 1분기 어닝쇼크 (하지만 실적 바닥 판단에 강세보임)

 

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