데일리 · 수급

[Daily] 2023-07-03 업종별 수급

오렌지보드

2023.07.03 (월요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '기계/설비'

오렌지보드는 기계/설비 업종 중 2개 기업을 선정

1. 두산밥캣: 최대주주(두산에너빌리티) 500만주 블록딜 매각

2. HD현대인프라코어: 중국 매출 비중은 감소했지만 신흥시장에서 맞춤 전략으로 매출 증진

 

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

 

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매수세에 전 거래일보다 38.19포인트(1.49%) 상승한 2,602.47에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성전자(1.11%), LG에너지솔루션(3.62%), SK하이닉스(2.08%), 삼성SDI(1.22%), LG화학(3.60%), 현대차(0.97%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성바이오로직스(-0.13%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 외국인과 기관의 매수세에 전 거래일보다 21.05포인트(2.42%) 상승한 889.29에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(5.82%), 에코프로(20.42%), 엘앤에프(2.67%), 펄어비스(0.57%), 카카오게임즈(0.91%), 포스코DX(12.39%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 셀트리온헬스케어(-1.53%), JYP Ent.(-0.38%), HLB(-0.15%), 셀트리온제약(-1.57%)

 

 

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 기계/설비

기관 매수강도가 높았던 업종은 스마트폰 공정, 화장품, 항공, 기계/설비 등이 있음
그 중 시총 상승률이 좋았던 기계/설비를 선정
인프라와 원자재의 견조한 수요 덕분


Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

인터넷: 금융투자, 투신 순매수. 최근 등락이 심한 기업 위주로 중단기적 큰 변동성 예상

 

Daily 업종 수급 Bottom10 

 

Bottom10 특이 업종: 게임

기관 순매도가 높았던 업종은 헬스케어 정보시스템, 의료용품, 패션/의류, 화장품 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '화장품'
화장품 제조기반 아시아 주요국 수출 부진



Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 기계/설비 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

기계/설비 기업은 아래 종목 중 선정함

 

지표 특이사항

* 시스템 오류로 추후 기재 예정

 

 

 
 
 

두산밥캣
 - 사업 : 기계/설비
 - 수급 : 8거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 6.4%상승, 5거래일 전 대비 9.0%상승 (금일 시가총액: 9,351억)
 - 실적 : 22년 매출액 8조 6,219억, 영업이익 1조 716억
 - 뉴스 : 최대주주 블록딜

 

HD현대인프라코어
 - 사업 : 기계/설비
 - 수급 : 6거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.3%상승, 5거래일 전 대비 0.5%상승 (금일 시가총액: 2조 9,396억)
 - 실적 : 22년 매출액 4조 7,561억, 영업이익 3,325억
 - 뉴스 : '디벨론'의 질주

 

현대엘리베이
 - 사업 : 기계/설비
 - 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.2%, 5거래일 전 대비 5.2% 상승 (금일 시가총액: 6,525억)
 - 실적 : 2022년 매출액 2조 1,293억, 영업이익 430억
 - 뉴스 : 쉰들러의 국내 시장 눈독

 

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

Orange Pick 1 - 두산밥캣 (241560)

Compact Equipment 제품 판매를 통해  5,249,836천USD의 매출액을(매출 비중 78.7%), Portable Power 제품 판매를 통해 313,111천USD의 매출액을(매출 비중 4.7%), 산업차량 제품 판매를 통해  1,110,618천USD의 매출액을(매출 비중 16.6%) 달성

1분기 영업이익으로만 연간 목표 43% 달성.
북미시장 매출액은 전 제품군 판매 증가로 전년대비 55% 성장.
딜러 재고는 현재 2개월이 안되는 수준이고 이는 평균치인 4개월에 아직 모자라는 수준이기에 수요는 견고할 것으로 판단.

최근 북미지역에서 소형 장비 제품 판매가 급증하고 있음

영국 건설정보전문그룹 KHL이 발표한 '2023년도 건설기계 기업 순위'에 따르면 글로벌 시장점유율이 작년 14위에서 11위로 3계단 상승

 

 

 

 
 
 

수급 & 거래량 

 

23-06-21: 최대주주 블록딜에 외인 11거래일 연속 순매도

 


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Orange Pick 2 - HD현대인프라코어 (042670)

개요 & 재무

건설기계 사업부문에서 굴착기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 3,718,093백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 1,038,021백만원의 매출액을 기록

현재 수주 현황으로는 작년 12월 현대로템과 폴란드에 수출하는 K2전차 엔진공급이 있음
계약금액은 1,800억 규모이며 종료일은 25년 12월 31일까지임

연초 매출 계획 중 신흥시장 +8%였으나 이미 +25% 성장.
이는 네옴시티 프로젝트 시작과 중국 공장의 러시아 수출 급증 때문

당분간 엔진의 마진 피크아웃, 디벨론 홍보비용, 물류비 부담이 있으나 방산 엔진 출하와 25년 현대사이트솔루션의 통합플랫폼 출시 기대

 

 

수급 & 거래량

23-04-12: 중국 2,339조 인프라 투자 소식에 강세

 

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