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데일리 · 수급

[Daily] 2023-07-04 종목별 수급

오렌지보드

2023.07.04 (화요일)

Summary

금일 코스피는 기관과 외국인의 매도세에 하락, 코스닥은 개인의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 삼일제약: 한국 산도스 한국 철수로 1일부터 41개 제품 독점 판매 유통권 확보

2. 화신: 현대차, 기아 상반기 미국 판매 역대 최고 기록 경신

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 9.16포인트(0.35%) 하락한 2,593.31에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: SK하이닉스(0.26%), 삼성바이오로직스(0.40%), 기아(0.45%), POSCO홀딩스(0.12%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: LG에너지솔루션(-0.70%), 삼성SDI(-0.84%), LG화학(-1.59%), 현대차(-0.24%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인의 매수세에 전 거래일보다 0.71포인트(0.08%) 상승한 890.00에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(4.17%), JYP Ent.(4.37%), 포스코DX(3.21%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로(-2.42%), 셀트리온헬스케어(-1.24%), 엘앤에프(-0.40%), HLB(-0.92%), 펄어비스(-5.77%), 셀트리온제약(-2.26%)

Daily 종목별 수급

특이 업종: 자동차 부품

금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 자동차부품(4개), 반도체(3개)

1. 현대차, 기아 상반기 미국 판매 역대 최고치 경신
2. 기아차 신차 없이 기존 차종으로도 선방

특이 종목: 코스메카코리아

'코스메카코리아' 16거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 2.97

추정사유
1. 화장품 산업 중장기적 성장 가능성
2. 국민연금의 대량 매수 (금일 보유비율 6.17%로 신고)

기관 상세 주체별 수급 동향

아모그린텍: 연기금 대량 순매수. 4차산업에 핵심 소재 중장기적 성장 가능성

Daily Orange Pick

금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

지표 특이사항

- 성광벤드: 매출액 성장율: 102.76%, 조선업 수주 호황에 피팅업도 호황
- 루닛: 6개월 주가 상승률 318.95%, 일본과 미국에서 가파른 성장세

화신
- 사업 : 자동차 부품
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 7.1%상승, 5거래일 전 대비 11.3%상승 (금일 시가총액: 6,729억)
- 실적 : 22년 매출액 1조 6,903억, 영업이익 874억
- 뉴스 : 상반기 친환경차 판매량 13만 3,171대

루닛
- 사업 : 헬스케어 정보시스템
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 12.9%상승, 5거래일 전 대비 0.4%상승 (금일 시가총액: 2조 732억)
- 실적 : 22년 매출액 139억, 영업이익 -507억
- 뉴스 : 일본 건보 급여 공식 인증

삼일제약
- 사업 : 제약
- 수급 : 4거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.5%, 5거래일 전 대비 10.1% 상승 (금일 시가총액: 1,297억)
- 실적 : 2022년 매출액 1,797억, 영업이익 40억
- 뉴스 : 산도스 철수로 41개 품목 독점 유통판매

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 삼일제약 (000520)

개요 & 재무

안과, 간질환, 소화기계에 특화된 전문의약품 중심으로 오리지널 품목의 기술도입·생산 및 특허가 만료된 제네릭 제품을 직접 생산 판매하는 제품 매출과 오리지널 제품을 직수입 및 국내 독점 판매하는 상품 매출의 사업구조
2023년 1분기 연결 매출액은 457억원이고, 매출비중은 제약 97.8%, 기타 2.2%
최근 6월 30일부로 노바티스 자회사 한국산도스가 철수함
7월 1일부터 삼일제약이 산도스 41개 품목에 대한 독점 유통 판매 권한을 가짐
산도스는 국내에서 연 매출 250억원에 영업이익 50억 내외로 추정
'CMO+아멜리부+레바케이' 효과 더해져 실적은 더 좋아질 것으로 예상 (팜이데일리)

수급 & 거래량

23-07-04: 산도스 제품 독점과 2분기 매출 증가 기대

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 화신 (010690)

개요 & 재무

Chassis & Body Part의 주요부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품
주요 차량 부품은 제네시스 G80, 아반떼, 쏘렌토, 니로 하이브리드가 있음
지난해 연결기준 영업이익이 903억5887만원으로 전년대비 274% 증가, 같은 기간 매출액은 1조6902억7142만원으로 36.7% 늘어났음
현대차와 기아의 완성차 판매 호조로 자동차 부품주들이 동반 수혜중
완성차들이 인도시장에서도 성장하고 있는데 인도는 중국을 대체하는 글로벌 최대 생산 지역임
EV(전기차) 생산 기지 역할을 맡게 될 가능성도 큰 지역
화신은 지역별 매출 비중이 한국 39.6%, 미국 29.6%, 인도 19.6%로 상장 부품사 중 인도 비중에 가장 높은 기업

최근 중국을 제외하고 현대차 기아차의 글로벌 생산 회복에 따른 수혜
현대차그룹이 2030년까지 한국에서 전기차 생산 150만대 목표

수급 & 거래량

23-05-17: 전기차, 인도시장 성장 수혜 전망에 상승

목표주가 - 바로가기

오렌지보드 리포트 바로가기

1. O.B. Collection Portfolio - 2023년 6월 마감 - Orangeboard.CT

2. [반도체] 늘어나는 클린룸 투자, 수혜 받는 CCSS업체들 - 양파

Disclaimer

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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