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데일리 · 수급

[Daily] 2023-07-05 업종별 수급

오렌지보드

2023.07.05 (수요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '화학'

오렌지보드는 화학 업종 중 2개 기업을 선정

1. SKC: 5년간 배터리, 반도체, 친환경 소재에 최대 6조원 투자

2. 코오롱인더: 이차전지 배터리 사업 진출과 방탄섬유 호황사이클 진입

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 14.31포인트(0.55%) 하락한 2,579.00에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 삼성바이오로직스(1.21%), POSCO홀딩스(0.12%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-1.37%), LG에너지솔루션(-0.35%), SK하이닉스(-1.02%), 삼성SDI(-0.42%), LG화학(-0.59%), 현대차(-1.20%), 기아(-0.90%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 1.18포인트(0.13%) 상승한 891.18에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(2.55%), 에코프로(6.43%), 셀트리온헬스케어(0.47%), HLB(0.16%), 펄어비스(1.30%), 셀트리온제약(0.41%), 포스코DX(2.77%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 엘앤에프(-0.60%), JYP Ent.(-0.15%)

Daily 업종 수급 Top10

Top10 특이 업종: 화학

기관 매수강도가 높았던 업종은 항공, 기계 부품, 방산, 반도체 소재, 화학 등이 있음

그 중 시총 상승률이 좋았던 화학을 선정

중국의 이차전지 수출 금지 품목 확대

Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향

항공: 연기금 대량 순매수. 중장거리 노선 확대로 장기적 성장 가능

Daily 업종 수급 Bottom10

Bottom10 특이 업종: 게임

기관 순매도가 높았던 업종은 디스플레이 패널, 스마트폰 공정, 여행, 레저, 게임 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '게임'
중국 진출 목표인 신작들 기대치 하회

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 화학 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

화학 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

- KG케미칼: 매출액 성장율 71.00%, 요소수 판매량 증가와 이차전지 랠리
- 삼영: 6개월 주가 상승률 69.62%, 전기차용 커패시터 필름 수요 증가 (국내 유일 업체)

SKC
- 사업 : 화학
- 수급 : 3거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.0%상승, 5거래일 전 대비 10.7%상승 (금일 시가총액: 4조 368억)
- 실적 : 22년 매출액 3조 1,389억, 영업이익 2,203억
- 뉴스 : 5년간 배터리, 반도체, 친환경 소재에 최대 6조원 투자 공시

금호석유
- 사업 : 화학
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 -0.6%, 5거래일 전 대비 -3.5% (금일 시가총액: 3조 7,200억)
- 실적 : 22년 매출액 7조 9,756억, 영업이익 1조 1,477억
- 뉴스 : 2분기 영업익 감소 전망, 하반기 반등 조짐

코오롱인더
- 사업 : 화학
- 수급 : 6거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 1.0%, 5거래일 전 대비 4.7% 상승 (금일 시가총액: 1조 4,365억)
- 실적 : 2022년 매출액 5조 3,675억, 영업이익 2,425억
- 뉴스 : 우주 탐사를 위해 한국지질자원연구원과 신소재 개발 업무 협약

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - SKC (011790)

리튬이온 이차전지 소재인 전지박 등 제품을 생산, 판매하는 2차전지 소재사업, 폴리우레탄의 원재료로 사용되는 프로필렌옥사이드 제품 등을 생산, 판매하는 화학사업을 영위함
PG는 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 제품으로 친환경 HPPO공법을 통해 만든 PO(Propylene Oxide)로 고부가 PG제품을 생산함.
'넥실리스 유럽'을 통해 RCPS 발행. 유럽 동박 공장 증설을 위해 1,800억 KB와 신영증권으로부터 조달
최근 4일 공정공시를 통해 2025년 7조 9,000억 매출 계획과 5년간 배터리, 반도체, 친환경 소재에 최대 6조원을 투자할 계획이라고 밝힘

수급 & 거래량

23-06-01: 포스코와 음극재 동맹 발표 (차세대 배터리 소재 개발)

목표주가 - 바로가기

Orange Pick 2 - 코오롱인더 (120110)

개요 & 재무

사업은 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 기타사업군으로 구성되어 있음.
2023년 1분기 연결기준 매출액 1,229,191백만원 중 산업자재군 47%, 화학소재군 18%, 필름/전자재료군 9%, 패션군 23%, 기타사업군 3%를 차지하고 있음.
다양한 사업영역을 영위하고 있어 경기변동에 대응하기 비교적 용이해 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 안정적인 실적을 보임
저번 달 22일 산업자재와 패션부분이 아닌 배터리 시장 진입을 통해 사업 다각화를 한다고 밝힘
올 하반기 주력 제품인 특수섬유 아라미드의 생산 시설 증설이 완료된다는 점도 긍정적인 부분.
기존 7,500만톤에서 1만 5,000톤까지 늘릴 수 있음
신규 설비 생산분은 이미 80%가량의 거래처를 확보한 상황 (유안타증권)

수급 & 거래량23-06-02: 증권가 실적 개선 기대감에 상승

23-06-21: 이차전지 배터리 사업 진출 소식

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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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